Hreyfingayfirlit
Fara skal í Viðskiptavinur/Skýrslur/Hreyfingayfirlit
Hér getur notandinn búið til og prentað út yfirlit sem sýnir hreyfingar á einum eða fleiri viðskiptavinum
Hægt er að stofna skýrsluna til að sýna allar hreyfingar eða ákveðnar hreyfingar, með því að nota leitarskilyrði, eins og lýst er hér að neðan.
Tækjaslá hreyfingayfirlits viðskiptavinar
Lýsing á tækjaslá, eins og sýnt er í skjámyndinni hér að ofan:
| Happur | Lýsing |
| Útvíkka allt | Útvíkkar allar hreyfingar á völdum viðskiptavini. Þegar búið er að útvíkka breytist hnappurinn í ‘Loka öllu’. |
| Stafrænt fylgiskjal | Sýnir öll stafræn fylgiskjöl sem hafa verið hengd við færslu. |
| Færslur fylgiskjals | Sýnir færslurnar sem tengjast völdu fylgiskjali. |
| Færslur | Sýnir færslur á völdum lykli. |
| Snið | Vista, sækja, breyta eða eyða sniði. |
| Senda með tölvupósti | Til að senda hreyfingayfirlit til allra viðskiptavina, er hægt að smella á „Senda með tölvupósti“. Möguleiki er að senda á „Allt“ sem birtast í leitinni, eða „Valdar línur“ sem verið er í. Til að ‘velja’ línu, er merkt við viðskiptavininn eins og sést á skjámyndinni hér að neðan. Stillingar tölvupósts eru settar upp undir Viðskiptavinur/Viðhald/Tölvupóststillingar. Hreyfingayfirlitið er sent til tengiliðar sem kemur fram á viðskiptavinaspjaldinu. Ef enginn tengiliður hefur verið stofnaður með þessari uppsetningu á viðskiptavininum, þá er hreyfingayfirlitið sent á netfangið sem er í reitnum „Reikningur tölvupóstur„. |
Dæmi um að „Valdar línur“ viðskiptavinar eins og lýst er undir „Senda með tölvupósti“:
Hreyfingayfirlit
Lýsing á valreitum leitarskilyrða
| Heiti reits | Lýsing |
| Frá dagsetningu | Fylla út reit eða velja úr fellivalmynd. |
| Til dagsetningar | Fylla út reit eða velja úr fellivalmynd. |
| Frá lykli | Fylla út reit eða velja úr fellivalmynd. |
| Til lykils | Fylla út reit eða velja úr fellivalmynd. |
| Hækkandi | Haka skal fyrir hækkandi niðurstöður. |
| Sleppa núlli | Haka skal í reitinn til að sleppa lyklum án færslna. |
| Aðeins opið | Haka skal í reitinn til að velja aðeins opnar færslur. |
| Aðeins gjaldfallnir reikningar | Útgáfa-87 Velja að prenta „Aðeins gjaldfallnir reikningar„. |
| Síðuskil | Haka skal í reitinn fyrir síðuskil á milli hvers viðskiptavinalykils. |
| Forskoða útprentun | Velja skal ‘Innra’ eða ‘Ytri’ forskoðun. |
| Birta gjaldmiðil | Setja hak hér til að birta gjaldmiðil á útprentun. ATH! Þegar gjaldmiðilskóði er valinn á viðskiptavinaspjaldinu er gjaldmiðilsdálkurinn alltaf með á hreyfingayfirlitinu sem er sent með tölvupósti (óháð því hvort „Birta gjaldmiðil“ er hakað eða ekki). |
| Leit | Þegar öllum reitum er lokið skal nota þennan hnapp til að leita að Viðskiptavinalykli (um). |
Útgáfa-87 Ytri skýrsla sýnir nú viðhengl á reikninginn og greiðslu í gegnum farsíma (ef við á).
Forskoðun útprentun:
Velja skal ‘Innra’ eða ‘Ytri’ forskoðun. Innri eintök innihalda meiri upplýsingar, ætlaðar til innanhússnotkunar. Ytri eintök eru ætluð viðskiptavininum og eru formlegri.
Smella á prentara hnappinn efst í hægra horninu á Uniconta skjánum fyrir forskoðun útprentunar. Þaðan getur skýrslan t.d. verið prentuð eða send til viðskiptavinarins sem PDF, eins og sýnt er á skjámyndinni hér að neðan.
Í dæminu hér að neðan er aðeins einn reikningur valinn. Smellt er á hnappinn „Útvíkka allt“ til að birta hluti á völdu tímabili.
