Lánardrottnalistinn sýnir yfirlit yfir lánardrottna (birgja).
Hér er hægt að stofna lánardrottna. Hægt er að bæta við og breyta lánardrottnum, sem og að skipta þeim í flokka, ákvarða mismunandi greiðsluskilmála, VSK tegundir og meira
Farið er í lánardrottnalistann í Lánardrottinn/Lánardrottinn
Það eru tvær leiðir til að stofna lánardrottinn:
- Frá valmyndinni Lánardrottinn/Lánardrottinn
- Frá
Flýtivalmynd
Flýtivalmynd
Tækjaslá lánardrottna
Lýsing á tækjaslá lánardrottna
| Hnappur | Lýsing |
| Bæta við | Bætir við nýjum lánardrottni Ef valið er að bæta við lánardrottni með því að „Afrita“ verður nýr lánardrottinn stofnaður sem afrit af lánardrottninum sem var valinn. |
| Breyta | Hér opnast lánardrottnaspjaldið á völdum lánardrottni svo hægt sé að skoða/breyta upplýsingum þessa lánardrottins. |
| Opna spjald | Hér opnast lánardrottnaspjaldið á völdum lánardrottni svo hægt sé að skoða upplýsingar þessa lánardrottins án þess að hægt sé að breyta upplýsingunum. |
| Endurnýja | Uppfærir upplýsingarnar á síðunni, eins og dagsetningu síðasta reiknings, ef breytingar hafa verið gerðar á birtum gögnum eftir að skjárinn hefur verið opnaður. |
| Sía | Hægt að nota síu til að sjá einstaka lánardrottna Nánari upplýsingar um síu-aðgerðina má lesa hér. |
| Snið | Hægt er að vista, eyða, breyta eða hlaða niður vistuðu sniði fyrir lánardrottna. Lesa meira um Snið hér. |
| Tengiliðir | Hægt að bæta viðbótarupplýsingum við tengiliðina, t.d. símanúmer, tölvupóst o.s.frv. Lesa meira um tengiliði hér. |
| Vörunúmer birgja | Hér má sjá sérstök vörunúmer lánardrottins og/eða vörulýsingar lánardrottins sem skilgreindar eru í vörunafnaflokknum sem tengist lánardrottninum. Nánar má lesa um vörunafnaflokka hér. |
| Innkaupsverð og afslættir | Ef reiturinn Verðlisti á lánardrottninum er fylltur út, þá er hægt að nota þennan hnapp til að sjá og viðhalda verðunum sem skráð eru á verðlista lánardrottins (birgja). Lesa meira um Verðlista birgja hér. |
| Tækifæri | Tækifæri til að gera skrá og eftirfylgni með viðskiptavinum. Það gæti verið fyrirspurn eða tilboð. Hnappurinn birtist aðeins ef CRM kerfiseiningin er virk undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. Lesa meira um Tækifæri hér. |
| Viðhengi | Hægt að hengja við athugasemd eða skjal við valinn viðskiptavin. Lesa meira um viðhengi hér. |
| Færslur | Skoða allar færslur í völdum lánardrottni. Hægt er að tvísmella á lánardrottnalínuna til að sjá færslur lánardrottins |
| Opnar færslur | Birtir allar opnar færslur á völdum lánardrottni svo hægt sé að jafna opnar færslur. Lesa meira um jafnanir hér. |
| Hreyfingayfirlit | Birtir hreyfingayfirlit valins lánardrottins fyrir umbeðið tímabil. Nánar má lesa um hreyfingayfirlit lánardrottna hér. |
| Birgðafærslur | Sýnir lista yfir allar vörur/þjónustur sem keyptar hafa verið af lánardrottni, þar á meðal dagsetninguna sem þær voru keyptar inn, verðið o.s.frv. Lesa meira um birgðafærslur hér. |
| Veltitafla | Nota veltitöflu til að flokka og telja gögn lánardrottins. Lesa meira um þennan eiginleika hér. |
| Innkaupapantanir | Skoða lista yfir innkaupapantanir sem eru í vinnslu fyrir valinn lánardrottinn. Út frá listanum er einnig hægt að stofna nýjar innkaupapantanir eða breyta fyrirliggjandi innkaupapöntunum. Nánari upplýsingar um innkaupapantanir hér. |
| Reikningar | Skoða lista yfir reikninga sem bókaðir eru á valinn lánardrottinn. Nánar má lesa um yfirlit innkaupareikninga hér. |
| Skýrslur | Hér er hægt að sjá tölfræði vara og lánardrottins |
Stofna lánardrottinn
Hægt er að stofna lánardrottinn með því að smella á ‘Bæta við’ í tækjaslánni og fylla út reitina á skjámyndinni hér að neðan.
Smella á ‘Vista’ þegar reitir hafa verið fylltir út og tilbúið er að stofna nýjan lánardrottinn.
Lýsing á reitum í Lánardrottnaspjaldinu
| Heiti reits | Lýsing |
| Lýsing | |
| Lykill | Lykilnúmer lánardrottins. Hámark 20 stafir |
| Kennitala | Kennitala lánardrottins. |
| Heiti lykils | Nafn eða fyrirtækjanafn lánardrottins |
| Heimilisföng 1, 2 og 3 | Götunafn og númer, Póstbox o.s.frv. |
| Póstnúmer | Póstnúmer lánardrottins. |
| Póststöð | Kemur sjálfkrafa upp eftir innslátt á póstnúmeri, ef erlendur aðila þarf að skrá nafn borgar eða bæjar. |
| Landskóði | Land lánardrottins |
| Tungumál | Velja úr fellivalmyndinni á 26 mismunandi tungumálum. NB! Ef tungumál eru stillt á ‘Sjálfgefið’ velur kerfið tungumál sem byggjast á landinu þar sem lánardrottinn er settur upp. Tungumálið sem er valið hér ákvarðar hvaða tungumál ýmsar fyrirsagnir birtast í ýmsum útprentunum til lánardrottins. |
| Símanúmer | Símanúmer lánardrottins. |
| Tengiliður | Ef nauðsyn krefur skal færa inn nafn tengiliðar fyrir lánardrottinn. Af lánardrottnalistanum er hægt að stofna marga tengiliði fyrir hvern lánardrottinn. Lesa meira hér. |
| Tengiliður tölvupóstur | Ef nauðsyn krefur skal færa inn tölvupóst tengiliðarins. Af lánardrottnalistanum er hægt að stofna marga tengiliði fyrir hvern lánardrottinn. Lesa meira um tengiliði hér. Ef reiturinn er fylltur út og ýtt er á umslagstáknið opnast outlook-tölvupóstbiðlarinn og netfangið er flutt þannig að hægt er að skrifa tölvupóst til tengiliðarins. |
| www | Veffang lánardrottins |
| Farsími | Farsímanúmer lánardrottins |
| Lokað | Hak er sett í þennan reit ef loka á lánardrottninum. Þegar lánardrottinn er læstur er ekki hægt að bóka færslur á lánardrottinn. Einnig er hægt að nota þetta svæði sem afmarkara fyrir ýmsar skýrslur. Útgáfa-90 Ef lánardrottinn er lokaður birtist hann ekki við bókun á eftirfarandi stöðum: Dagbók undir lykill/mótlykill. |
| Flokkur | |
| Flokkur | Veljið lánardrottnaflokk sem tengja á við. Ef reiturinn er ekki fylltur út þegar lánardrottinn er stofnaður er lánardrottinn tengdur sjálfkrafa við lánardrottnaflokkinn sem er merktur sjálfgefið. Nánari upplýsingar um lánardrottnaflokka hér. |
| Greiðsluháttur | Hér er hægt að velja hvernig lánardrottinn er greiddur, Staðgreitt, IBAN eða Millifærsla RB Velja t.d. bankareikning lánardrottins eða IBAN. Lesa meira um greiðslur lánardrottna hér. |
| SWIFT | Fyllt út með swift-númeri lánardrottins ef IBAN er valið í reitnum Greiðsluháttur. |
| Greiðslukenni | Reiturinn er fylltur út á mismunandi hátt eftir því hvað var valið í svæðinu Greiðsluháttur: Reiturinn Greiðsluháttar =
|
| Tilvísun greiðslu | Færa inn tilvísun viðskiptavinar |
| Greiðslusnið | Velja t.d. eitt greiðslusnið. Hægt er að velja milli stofnaðra greiðslusniða undir Lánardrottinn/Viðhald/Greiðsluskrársnið fyrir greiðsluhætti. Ef ekkert greiðslusnið er valið fyrir lánardrottinn er sjálfkrafa stungið upp á greiðslusniðið sem er sjálfgefið undir Greiðsluskrársnið fyrir greiðsluhátt. Lesa meira um greiðslur lánardrottna hér. |
| Greiðsla | Velja greiðsluskilmála sem á að nota á lánardrottinn. Lesa meira um greiðsluskilmála hér. |
| Sending | Velja eina af sendingaraðferðunum sem settar hafa verið upp, t.d. Íslandspóstur. Þessi reitur birtist aðeins ef reiturinn Sendingar hefur verið virktur undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. Sendingar eru hluti af pantana-/innkaupakerfinu. Lesa meira um sendingar hér. |
| Afhendingarskilmálar | Velja einn af afhendingarskilmálunum sem settir hafa verið upp. Til dæmis ókeypis frakt eða þess háttar. Þessi reitur birtist aðeins ef reiturinn Sendingar hefur verið virktur undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. Sendingar eru hluti af pantana-/innkaupakerfinu. Lesa meira um afhendingarskilmála hér. |
| Starfsmaður | Skrá nafn á starfsmanni/sölumanni fyrir lánardrottinn. Ef einstaka starfsmaður í starfsmannaskrá er tengdur við Uniconta innskráningu þá fyllist þessi reitur sjálfkrafa út með nafni starfsmanns sem er tengdur Uniconta notanda sem stofnar lánardrottinn. Starfsmaðurinn verður bætt við sem ‘Samþykkjandi 1’ í Stafræn fylgiskjöl (innhólf). Lesa meira um starfsmenn hér. |
| VSK-svæði | Velja hvort lánardrottinn tilheyrir t.d. VSK-svæði innanlands eða í ESB o.s.frv. Ef þetta svæði er fyllt út er ekki nauðsynlegt að fylla út reitinn VSK ef lánardrottna- og/eða vöruflokkarnir tilgreina hvaða VSK-kóða á að nota fyrir lánardrottna á mismunandi VSK-svæðum. Nánar má lesa um lánardrottnaflokkana hér. |
| VSK | Fylla reitinn út með VSK-kóða. Ekki þarf að fylla út reitinn VSK ef reiturinn VSK-svæði er fylltur út. Lesa meira undir lýsingunni á VSK svæðinu hér að ofan. |
| Gjaldmiðlar | Velja gjaldmiðil sem á að bóka á gildandi lánardrottinn. |
| Fastur afsláttar % | Ef á að gefa lánardrottni fastan afslátt er það sett hér Þetta verður þá lagt til sjálfkrafa sem heildarafsláttur af öllum innkaupareikningum/innkaupapöntunum, en hægt er að breyta því. |
| Línuafsláttur % | Færa inn umsamda afsláttarprósentu. Þessi afsláttur verður þá sjálfkrafa lagður til í öllum innkaupalínum gildandi lánardrottins. |
| Verktegund | Ef eitthvað sem er keypt af þessum lánardrottni er erlent verk eða þess háttar skal færa inn æskilega verktegund. |
| Viðskiptavinur | |
| Viðskiptatengsl (CRM) | Svæðið birtist aðeins ef það er virkt undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. |
| CRM-flokkur | Tengja lánardrottinn við CRM-flokk. Lesa meira um CRM flokka hér. Þessi reitur birtist aðeins ef CRM er virkt undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. |
| Áhugamál | Tengja lánardrottinn við CRM áhugamál. Lesa meira um áhugamál í CRM hér. Þessi reitur birtist aðeins ef CRM er virkt undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. |
| Vörur | Tengja lánardrottinn við CRM vörur. Lesa meira um CRM vörur hér. Þessi reitur birtist aðeins ef CRM er virkt undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. |
| Reikningur | |
| Birgi tölvupóstur | Tölvupóstfang lánardrottins t.d. info@uniconta.is Ef margir tölvupóstar lánardrottins eru notuð er hægt að rita „;“ á milli netfanga í þennan reit. Einnig er hægt að skilgreina mörg netföng lánardrottins undir Tengiliðir á lánardrottnalistanum. Lesa meira um tengiliði hér. |
| GLN-númer | Ef óskað er eftir að fá rafræna reikninga frá þessum lánardrottni skal færa inn GLN/EAN-númer lánardrottins hér. Lestu meira um möguleikann á að fá rafræna/EAN reikninga hér. |
| Stöðuaðferð | Svæðið er sjálfgefið fyllt út með gildinu Opin færsla, sem þýðir að hægt er að jafna færslur lánardrottins þegar greiðslur eru bókaðar Ef Staða er valin eru færslur úr elstu stöðu jafnaðar óháð því hvort greiðsla er fyrir einn eða fleiri reikninga. Þetta þýðir að þegar staða er valin hér er ekki hægt í grundvallaratriðum að gera jafnanir. Undir opnum færslum birtist síðan aðeins heildarsamtala færslnanna. Lesa meira um jafnanir hér. |
| Gjaldalykill | Nota skal sjálfgefna lykilinn fyrir innkaupareikninginn. Ef svæðið er ekki fyllt út er lykillinn sóttur í staðinn úr lánardrottna- og/eða vöruflokkum. Ef þessi reitur er til dæmis fylltur út hér er stungið upp á þessum lykli sem gjaldalykli í Innhólfinu. |
| Útgáfa-90 Fastur texti | Fasti textinn er lagður til sem texti á Stafrænu fylgiskjali (Innhólf) og í dagbókum. |
| Reikningslykill | Velja t.d. annan lánardrottinn í þennan reit. Það verður þá þessi lánardrottinn sem reikningarnir eru bókaðir á. Til dæmis getur það verið staðbundin verslun sem sendi vörurnar en aðalskrifstofa lánardrottins sendir reikninginn. |
| Snið flokkar | Hér eru settir staðlar um hvernig lánardrottinn ætti venjulega að fá innkaupapöntun senda og hvernig hún ætti að líta út Lesa meira um Snið flokka hér. |
| Vörunafnaflokkar | Ef lánardrottinn þarf annað heiti á vörunafni er hægt að setja það upp hér. Nánar má lesa um vörunafnaflokka hér. |
| Verðlisti | Ef viðskiptavinur þarf annan verðlista er hægt að setja hann upp hér. Lesa meira um verðlista lánardrottna hér. |
| Okkar númer | Færa inn reikningsnúmerið hjá lánardrottninum. Það er, númerið sem fyrirtækið er sett upp með í kerfi lánardrottins. |
| Síðasti reikningur | Kerfið uppfærir þennan reit með dagsetningunni þegar reikningur var síðast bókaður á viðskiptavininn. |
| Afhendingarstaður | |
| Afhendingarrheiti | Hér er slegið inn afhendingarstaður ef annað en heimilisfang lánardrottins. |
| Víddir | |
| Víddarreitir | Ef víddir hafa verið settar upp undir Fjárhagur/Viðhald/Víddir, til dæmis Deildar-, kostnaðardeild og Málefni geta einnig verið birt á einstaka lánardrottni svo hægt sé að velja hvaða deild o.s.frv. sem lánardrottinn tilheyrir. |