Fjöldauppfærsla og áskriftir

Fjöldauppfærsla er notuð til að stjórna reglulegum reikningsfærslum á viðskiptavini eins og áskriftum eða endurteknum viðskiptum.

Hægt er að tilgreina áskriftartímabilið og tímabil sem áskriftin gildir ekki, t.d. vegna fría.

Hægt er að skrifa út staka reikninga eða keyra fjöldauppfærslu.

Uppsetningin á sér stað í Viðskiptavinir/Sölupantanir.

1. Stofna sölupöntun
   1. Undir valmyndinni ‘Reikningur’ skal fjarlægja hakið í svæðunum; ‘Eyða pöntun eftir reikningsfærslu’ og ‘Eyða línum eftir reikningsfærslu’.
   2. Í ‘Tíðni ítreknunar’, skal velja hversu oft á að reikningsfæra áskriftina.
   3. Svæðið ‘Síðasti reikningur’ sýnir hvenær reikningsfært var á viðskiptamanninn síðast.
   4. Í svæðinu ‘Næsti reikningur’ er valin næsta dagsetning reikningsfærslu.

Ef viðskiptavinur hefur verið reikningsfærður áður birtist næsta dagsetning, hvenær á að reikningsfæra viðskiptavininn aftur.

1. Í svæðinu ‘Lokadagsetning áskriftar’ er hægt að stilla lokadagsetningu áskriftar.
2. Stofna línurnar í sölupöntuninni.
3. Í fyrsta sinn sem reikningur er reikningsfærður er reikningur stofnaður héðan.

Tækjaslá Fjöldauppfærslu (Viðskiptavinur)

(Einnig er hægt að nota fjöldauppfærslur í lánardrottnakerfinu til að uppfæra innkaupaskjöl og til að stofna reikninga fyrir lánardrottna.)

Lýsing á hnöppum í tækjaslá Fjöldauppfærslu.

1. Henda færslu
   • Einfaldlega fjarlægir sölupöntunina sem er uppi, úr Fjöldauppfærslunni.
     Sölupöntuninni er ekki eytt heldur er hún aðeins fjarlægð
     Og með því að smella á ‘Endurnýja’ mun sölupöntunin sem var fjarlægð koma aftur
2. Endurnýja
   • Uppfærir allar leiðréttingar eða breytingar og færir aftur sölupöntun sem var fjarlægð
3. Sía
   • Möguleiki að sía eftir tilteknum breytum
4. Hreinsa síu
   • Fjarlægir síu
5. Snið
   • Gerir notanda kleift að vista, sækja eða breyta og eyða sniði
6. Breyta pöntun
   • Gerir notanda kleift að breyta pöntunarstillingum
7. Pantanalínur
   • Fara í pantanalínur pöntunar
8. Mynda reikningar
   • Stofnar nýjan reikning með nýjum greiðslufresti o.fl.
9. Endurreikna verð
   • Hér er hægt að uppfæra söluverð/kostnaðarverð á pöntunum sem eru birtar (síaðar) á skjánum.
   • Smella á “Endurreikna verð.” Allar síur sem birtast eru nú uppfærðar með verði frá vöruspjaldinu/verðlistunum.
   • Smella á endurnýja til að sjá breytingarnar.
   • 
10. Uppfæra skjal
    1. Pöntunarstaðfesting
       • Verður hægt að senda pöntunarstaðfestingu
    2. Afhendingarseðill
       • Möguleiki á að senda afhendingarseðil (muna að uppfæra birgðirnar)
    3. Tiltektarlisti
       • Möguleiki á að fá tiltektarlista fyrir pöntunina
11. Allir reitir
    • Sýnir gildi allra reita sem hægt er að velja í glugganum

Dæmi um notkun fjöldauppfærslna.

Í dæminu á að stofna reikninga fyrir sölupantanir sem hafa Tíðni Ítrekunar stillt á Mánaðarlega.
Þ.e.a.s. viðskiptavinirnir sem í Viðskiptavina einingunni hafa sett upp sölupöntun með mánaðarlegri Áskriftarstjórnun.

Í dálknum Tíðni ítrekunar skal velja pöntun með gildinu = “Mánaðarlega”.
Hægri smella á “Mánaðarlega” og velja Sía.
Nú eru allar pantanir sem settar eru upp fyrir reikningsfærslu mánaðarlega valdar.

Til að stofna reikninga fyrir valda vöru skal velja smella á Stofna reikning.

ATH hér rétt fyrir neðan fyrir gluggann Stofna reikning.
Að aðeins er hægt að stofna reikning fyrir valda vöru.
Við stofnun geta reikningar verið sýndir á skjánum, eða síðan skoðaðir í reikningadagbókinni, undir Skýrslur/Reikningar.

Hins vegar, á meðan verið er að stofna reikninga, er hægt að velja að senda reikningana í tölvupósti.
Ef valið er að senda reikning á sama tíma og verið að stofna hann, þá VERÐUR að velja aðeins eina tegund sendingar.
Það er annað hvort Senda sem tölvupóst eða rafrænt.
EKKI má rugla saman að senda með tölvupósti og senda með rafrænni sendingu..

Dæmið um Fjöldauppfærslur hér að ofan heldur nú áfram hér að neðan.
Færa skal inn dagsetninguna sem á nota fyrir reikningina Í reitinn Dagsetning. Hak er sett í Hermun og Forskoðun en EKKI haka við að Senda sem tölvupóst.
Smella á Stofna til að sjá útprentun reikninga án þess að senda.

Ekki er hægt að senda tölvupóst úr Outlook hér.

Stofnaðir reikningar birtast á skjánum þegar forskoðun er valin.

Ef reikningurinn er í lagi skal smella aftur á Stofna reikning.
Og í þetta sinn er ekki hakað í Hermun.
Smella á Stofna til að stofna reikninginn aftur.

Ef á að senda á sama tíma, muna þá að velja aðeins eina tegund til að senda.
(Eins og áður hefur verið minnst á er annað hvort merkt þá við Senda sem tölvupóst eða Stofna Rafrænan reikning)
Og fjarlægja hak í Forskoðun nema ef sjá á stofnaðan reikning aftur.
Í dæminu hér að neðan er aðeins valið að Senda sem tölvupóstur.

Senda tölvupóst frá Outlook.

Útgáfa-84. Ef ekki er hakað við Senda með Outlook er það sent í gegnum Outlook biðlara. Þannig er hægt að leiðrétta tölvupóststextann áður en hann er sendur. Það þarf ekki að vera gátmerki eða tölvupóstur fyrir reikninginn sem settur er upp á Viðskiptavininn. Ef tölvupóstur er uppsettur í reikningunum verður innihald þess afritað yfir í Outlook.

ATH. Outlook er ekki fyrir fjöldapóst. Aðgerðin er fyrir einstaka útsendingar og er ekki þróuð fyrir neitt annað.