Hægt er að stofna reikningstillögu á eftirfarandi stöðum:
- Verk/Verk/ og smellt áReikningar/Stofna reikningstillaga í tækjaslánni.
- Verk/Verk/og smellt á Reikningar/Sölupöntun í tækjaslánni
- Verk/Skýrslur/Verk í vinnslu/ og smellt á Stofna reikningstillaga í tækjaslánni
Það er eðli pöntunar-/reikningstillöguhaussins sem ákvarðar hvort reikningur teljist vera áfangareikningur á verkinu, þannig að einnig er hægt að stofna áfangareikning fyrir verkið, með því að stofna sölupöntun handvirkt og / eða flýtireikningur og velja gerðina Áfangareikningur í hausnum.
Þegar ofangreind valmyndaratriði eru valin birtist fyrst yfirlit yfir þegar stofnaðar eru reikningstillögur varðandi valið verk. Veldu hnappinn Stofna til að stofna nýja reikningstillögu.
Áfangareikninga er hægt að nota til að stofna áfangareikninga fyrir viðskiptavininn ef hann þarf að innheimta ýmsar afborganir og/eða fyrirframgreiðslur. En einnig er hægt að nota áfangareikningsaðferðina til að gera reikning á föstu umsömdu verði.
Þó ber að hafa í huga að við bókun áfangareikninga er aðeins ein verkfærsla af gerðinni Áfangareikningagerð stofnuð með heildarupphæð reiknings og er enginn kostnaður merktur sem reikningsfærður í tengslum við áfangareikninginn. Ef þess er óskað þarf í staðinn að stofna reikningstillögu með því að smella á Stofna reikningstillaga í tækjaslánni.
Reikningstillögur sem ekki eru reikningsfærðar eru vistaðar í reikningstillöguyfirlitinu undir Verk / Reikningstillaga / Reikningstillaga. Ef áfangareikningar eru stofnaðir með sölupöntunarvalmyndinni eru þeir vistaðir undir Viðskiptavinur / Sala / Sölupantanir.
Athugið! Ef venjuleg vörunúmer eru notuð á línum áfangareiknings (áfangareikningur = gerð á reikningshaus er fyllt út með áfangagerð) þá eru birgðahreyfingar og vörunotkun EKKI bókuð. Hins vegar eru birgðafærslur búnar til, en þær hafa ekkert val í reitnum Birgðauppfærsla og eru því ekki taldar með í birgðum vörunúmeranna sem notuð eru.
Þetta á við hvort sem áfangareikningurinn hefur verið búinn til í verkskránni, í gegnum yfirlitið verk í vinnslu, handvirkt í Reikningstillögu-yfirlitinu eða handvirkt í gegnum pöntunareininguna. Þetta á EKKI við ef áfangareikningurinn er búinn til úr verkskránni með því að smella á Reikningur/Flýtireikningur
Lýsing á hnöppum í reikningstillögu
Lýsing á hnöppum í tækjaslánni undir reikningstillaga.
| Hnappur | Lýsing |
| Stofna | Bætir við nýrri reikningstillögu með lyklum, tilvísun, pöntun, afhendingaraðsetri víddum og reikningi. |
| Breyta | Breytir nú þegar stofnaðri reikningstillögu |
| Endurnýja | Endurnýjar allar upplýsingar og leiðréttingar. |
| Sía | Notaðu „fellilistann“ til að velja það sem þú vilt sía og raða eftir. Möguleiki er á að vista, eyða, breyta eða sækja vistuð snið. Lýsing í almennum aðgerðum |
| Snið | Möguleiki er á að vista, eyða, breyta eða sækja vistuð snið. Lýsing í almennum aðgerðum |
| Reikningstillögulínur | Stofnar reikningslínur með vörunúmeri, texta, verði o.s.frv. ATH. |
| Bókaðir reikningar | Hægt að skoða vistaða reikninga tengda pöntuninni. |
| Tengiliðir | Hægt er að bæta við tengiliðum hér. Lesa meira undir ‘Viðtakandi tölvupósts’ hér. |
| Viðhengi | Valkostur til að hengja við athugasemd eða skjal. Viðhengi er sent með reikningi ef tölvupóstur er notuður. Muna skal að merkja við skjalategundina hér til að senda skrárnar. Rafrænt viðhengi: Ef hakað er við dálkinn ‘Reikningur’ verða skjöl sem fylgja reikningnum með í XML skránni (þau verða innfelld) þegar rafrænt er búið til. Hámarksstærð skjals er 0.5 MB. Hámarksfjöldi skjala af XML skrá er 10. Lesa meira um Rafrænt hér. |
| Breyta viðskiptavinur | Opnar spjald viðskiptavinar þar sem hægt er að gera og vista breytingar |
| Aðlaganir | Ekki er hægt að velja ef gerðin í haus reikningstillögu er Áfangi |
| Færslugrunnur | Ekki er hægt að velja ef gerðin í haus reikningstillögu er Áfangi |
| Samþykkja | Ef [samþykkja sölupantanir] hefur verið valið undir valkostir er hægt að samþykkja reikningstillöguna hér. |
| Allir reitir | Sýnir innihald allra reita í línu |
Lýsing á hnöppum undir Stofna/Breyta Reikningstillaga
Þegar sölupöntun er stofnuð/breytt eru eftirfarandi valkostir á tækjaslá:
| Heiti reits | Lýsing |
| Vista | Vistar almennar upplýsingar um reikningstillöguna |
| Vista og fara í línur | Vistar almennar upplýsingar og fer í pöntunarlínurnar |
| Hætta við | Hættir við breytingar |
| Eyða | Eyðir pöntun |
| Sniðmátar | Hægt er að stofna sniðmát. Það getur verið til dæmis, staðlaðar uppsetningar fyrir danska og þýska viðskiptavini. Stafrænt viðhengi eða afhendingarskilmálar geta einnig verið tengdir. Lesa um sniðmát hér. |
| Snið | Sérsníða útlit skjámyndar. |
Lýsing á reitum í stofna/breyta reikningstillögu
| Heiti reits | Lýsing |
| Lyklar | |
| Lykill | Velja viðskiptavinalykil |
| Heiti lykils | Í þessum reit birtist heiti valins viðskiptavinar |
| Stofnað | Dagsetning og tími þegar reikningstillaga var stofnuð |
| Staða | Staða viðskiptavinar |
| Í vanskilum | Gjaldfallin staða viðskiptavinar |
| Lánamark | Lánamark viðskiptavinar, bætt við/breytt á viðskiptavinaspjaldi |
| Tengiliður | Tengilið viðskiptavinar er hægt að velja hér. Ath: Tengiliðurinn sem er valinn hér fær öll skjöl sem eru send úr reikningstillögu ef hún er sett upp á tengiliðinn. |
| Tilvísun | |
| Tilv. yðar | Textasvæði til að setja tilvísun |
| Innkaupabeiðni | |
| Tilv. okkar | Textareitur til að setja tilvísun okkar |
| Tollnúmer | |
| Athugasemd | |
| Pantanir | |
| Flokkur | |
| Pöntunarnúmer | |
| Afhendingardagur | Ef afhendingardagsetningin breytist í pöntunarhaus breytir kerfið dagsetningunni í öllum pöntunarlínum ef pöntunarlínurnar höfðu sömu dagsetningu og gamla dagsetningin í pöntunarhausnum. Afhendingardagsetningin birtist á frátekningardálknum á vöruspjaldinu og hægt er að afmarka afhendingardagsetninguna á endurpöntunarlistanum. Birgðaskýrsla frátektalista sýnir frátekt sundurliðaða eftir afhendingardagsetningu. |
| Lokaafsláttur% | ATH: Notaðu þetta fyrir Lokareikninginn, þá mun leiðréttingin mistakast. Má eingöngu nota fyrir Áfangareikninga. |
| Greiðsla | |
| Gjalddagi | |
| Starfsmaður | Hér er hægt að velja starfsmanninn sem ber ábyrgð á pöntuninni. |
| Jöfnun | Ef pöntunin er jöfnuð í gegnum reikningnr. er númerið sett hér inn. |
| Fastur texti | |
| VSK | |
| Reikningur | |
| Tekjulykill | Stilla aðeins ef lykilinn á að víkja frá uppsetningu viðskiptavinar eða vöruflokks. |
| Færslutexti | |
| Reikningslykill | Ef ekkert er stillt er reikningslykillinn fenginn frá viðskiptavini ef hann er stilltur. Ef enginn reikningslykill er settur upp í viðskiptavini er sjálfur lykill viðskiptavinar tekinn. Ef reikningslykilinn hefur verið settur upp fyrir viðskiptavininn og nota á annan reikningslykil er þessi lykill settur upp hér. Einnig er hægt að nota eigin lykil viðskiptavinars ef nákvæmlega þessi pöntun á að fara til hans en ekki á reikningslykilinn. |
| Eyða pöntun eftir reikningsfærslu | Ef þetta svæði er valið er pöntuninni eytt þegar hún er reikningsfærð að fullu. |
| Eyða pantanalínum eftir reikningsfærslu | Ef þessi reitur er hakaður, verður einstökum línum eytt þegar þær eru reikningsfærðar að fullu. |
| Snið flokkar | Ef nota á tiltekin sniðflokk á sölupöntuninni eða ef Sniðflokkurinn verður að vera annar en Sniðflokkur sem valinn er á viðskiptavininum er hægt að velja hann hér. Lesa meira hér. |
| Reikningsdags | |
| Úthlutun | Ef á að gera lotun á reikningi er hægt að velja úthlutun hér. Lesa meira hér. |
| Verkbókhald | |
| Verkbókhald | Ef reikningsfært er úr verki eða til verks verður að fylla út verknúmerið. Lesa meira hér. Reikningsfærsla í verkbókhaldi |
| Tegund | Hér, með vali á tegund, er hægt að velja reikningsaðferð fyrir verkið. Lesa meira hér. Reikningsfærsla í verkbókhaldi Hægt er að reikningsfæra vörunúmer á reikningum úr verkbókhaldinu. Flagg er sett á vörulínurnar þannig að ekki er þörf á vöruaðgerðum. Muna að sleppa þessum línum í tölfræði lagers. |
| Verkefni | Ef verkið er valið við útreikning á lokareikningsfærslunni verður verkefnið skráð hér. Verkefni á við alla pöntunina. Hægt er að fylla út reitinn þannig að vinnusvæðið sé fyllt út í verkfærslur. Ekki er lengur hægt að stofna nýjar sölupantanir úr verkfærslum og því verður að fylla reitinn út handvirkt Nota Reikningstillögu. |
| Verk – söluvirði | Þetta sýnir söluvirði Verksins |
| Verk – kostnaður | Þetta sýnir Verkkostnað |
| Vinnusvæði | Hægt er að fylla út reitinn þannig að vinnusvæði er fyllt út í verkfærslunni. |