Sölupantanir

Sölupantanayfirlitið er að finna undir Viðskiptavinur/Sala/Sölupantanir.
Ath! Valmyndaratriðið Sala er aðeins hægt að sjá ef þú hefur hakað í reitinn Pantanir undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga

Á Sölupöntunaryfirlitinu er hægt að stofna sölupantanir, prenta pöntunarstaðfestingar og fylgiseðla og bóka sölureikninga.

Fyrst verður að stofna vörurnar upp í birgðakerfinu en einnig er hægt að reikningsfæra án þess að nota vörunúmer.

Tækjasláin fyrir sölupantanir

Lýsing á tækjaslá Sölupantana.

Lýsing á hnöppum undir Stofna/Breyta sölupöntun

Þegar sölupöntun er stofnuð/breytt eru eftirfarandi valkostir á tækjaslá

Reitir fyrir sölupöntunina

Lýsing á reitum

Pantanalínur

Sölupöntunarlínurnar innihalda upplýsingar um hvað eigi að reikningsfæra.

Athugið! Kostnaðarverðið í pöntunarlínunum er síðasta kostnaðarverðið sem varan var keypt fyrir. Kostnaðarverð pöntunarinnar hefur aðeins verið uppfært í kostnaðarlíkanið eftir að hafa reikningsfært og endurreiknað kostnað handvirkt. Lesa meira hér.

Í þessarri skjámynd er hægt að skoða birgðastöðu og birgðafærslur. Millisamtölur er hægt að setja á milli lína. Hægt er að setja inn auðar línur og textalínur.

Athugið! Í samræmi við aukastafi fyrir magn, vinsamlegast skoða vöruuppsetninguna, sem gerir kleift að setja upp/breyta. Lesa meira hér.

Að auki er hægt að niðurbrjóta Uppskrift og reikningsfæra á einstakar línur. Lesa meira hér.

Hægt er að mynda framleiðslu úr pöntunarlínunni. Tilvísun myndast milli þessara 2. Nú er hægt að hoppa að þessari tilvísun í sprettivalmyndinni.

Tækjaslá sölupantanalína

Lýsing á tækjaslá

Reitir í sölupantanalínu

Lýsing á útvöldum reitum í sölupantanalínum

Val á tölvupósti þegar skjal er uppfært

Eftirfarandi möguleikar eru til að senda tölvupóst undir „Uppfæra skjal: Pöntunarstaðfesting, Afhendingarseðill og Reikningur“. Að auki er einnig hægt að senda Rafrænan reikning. Hægt er að slá tölvupóstskilaboð inn handvirkt undir ‘Uppfæra skjal: Tiltektarlisti’.

‘Senda tölvupóst frá Outlook’: opnar Outlook og sækir tölvupóstfang, ef einhvert, af viðskiptavinaspjaldinu eða frá tengiliðar þessa viðskiptavinar. Hér er hægt að breyta tölvupósti og breyta viðtakanda.

‘Senda með tölvupósti’: sendir tölvupóst í gegnum uppsetningu tölvupósts Uniconta (ekki Outlook) í tölvupóstinn á viðskiptavinaspjaldinu eða tengiliðnum.

‘Senda eingöngu á þetta póstfang’: notað ef þú vilt senda í gegnum Uniconta (ekki Outlook) og vilt ekki senda á tölvupóstfangið sem er í viðskiptavinaspjaldinu eða tengiliðnum. Tölvupóstfangið verður að setja í reitinn hér að neðan.

‘Tölvupóstur’: Slá inn tölvupóst hér ef á að senda í gegnum Uniconta (ekki Outlook) til viðbótar við tölvupóstinn á viðskiptavinaspjaldinu eða tengiliðnum.

Reikningsfærsla verks

Athugið! Þegar verk eru reikningsfærð skal hafa í huga að velja verður verknúmer í haus sölupöntunarinnar og að hægt sé að velja tegund með gerðina „Tekjur“ eða Áfangareikningur.

Athugið! Ef sölupöntun er stofnuð með tegund af gerðinni „tekjur“ í pöntunarhaus, þá fást tekjulína og „efnislína“ fyrir hverja línu í pöntuninni.

Ef engin tegund er valin er gerðin stillt á „Tekjur“. Ef vara með tegundinni tekjur og sölupöntunin er EKKI stofnuð sem „Lokareikningur/Stofna pöntun“ úr verkinu, þá eru allar sölupöntunarlínur fluttar í verkið sem færslulínur verks. Það krefst þess að vörurnar hafi ákveðna tegund á svæðinu [Verktegund]. Auk þess er um að ræða tekjulínu. Allar færslur verða reikningsfærðar og engin vinna er í gangi. Ef valið er Tegund = „Reikningur“ verður aðeins reikningslína flutt yfir í Verkið. .

Ef þessi aðgerð er notuð, vinsamlegast athugaðu eftirfarandi

• Vörunúmerin verða að vera notuð á reikningnum og þessi vörunúmer í atriðaskránni verða vera fyllt út í reitinn Tegund með kostnaðartegund, svo sem af tegundinni Efni.
• Í pöntunarhausnum skal velja tegund tekna.
• Nýr valkostur til að fá bókaðan verkkostnað og verktekjur er að EKKI er hægt að sameina við verkreikninga sem eru reikningsfærðir eftir notkun.

Hægt er að flytja sölupöntunina á verkið sem verkfærslur, sem síðan er hægt að reikningsfæra síðar frá verki. Sjá Reikningstillögur. Þetta er gert með því að velja „Bóka pöntun á verk“. Til að hægt sé að flytja færslurnar verður að merkja þær í Verktegundinni. Lesa meira hér.

Ef Sölupöntun er gerð með tegund á pöntunarhaus með gerðinni „Áfangareikningur“ þá fæst áfangafærsla og ekkert annað.

Ef ekki á að stofna bæði kostnaðar-og tekjufærslu á verkinu í tengslum við verkreikninginn, ætti tegundin að vera reikningur á pöntunarhausnum í staðinn.

Með öðrum orðum, það er eðli þess sem ákvarðar hvort bókað sé bæði kostnað og tekjur á verkið, eða aðeins tekjur.

Horfðu á myndskeið hér um samsetningu „Verkreiknings – fast verð og áfangareikningur“

Lesa meira um Verkreikninga í gjaldmiðli hér.

ATH! Ef upp kemur villa að „reikningurinn er ekki safnlykill viðskiptavinar/lánardrottins 7570“ eða „Villa: 151“ eða „fara í bókhaldslykilinn og breyta lykilgerð þessa safnlykils í ‘ Viðskiptavinir ‘ eða ‘ Lánardrottnar ‘“ verður að breyta safnlykli viðskiptavinaflokksins í bókhaldslyklinum. Allir safnlyklar viðskiptavinar verða að hafa lykilgerðina ‘viðskiptamenn’. Í dæmunum hér að neðan eru söfnunarreikningar 7620 og 8700. Lesa meira hér.

Athugið! Ef upp kemur villa „VSK-kóði má ekki nota á þessum lykli“ verður að breyta ‘Áskilnum VSK’. Lesa meira hér.

EAN-Númer á pöntunarlínu

EAN á pöntunarlínunni er til að slá inn EAN númer, sem finnur síðan viðkomandi vöru.

Hugmyndin er sú að hafa strikamerki á vörunni, sem er slegið inn í EAN reitinn og smellt á ‘enter’ og mun kerfið finna vörunúmerið skv. EAN númerinu.

Ef birta á EAN númer vörunnar verðurað setja það í gegnum „aðra reiti“ í sniðsvalmyndinni.

Siðan innkaupapöntun á lánardrottinn

Þegar innkaupapöntun er stofnuð úr sölupöntun eða tilboði er hægt að stofna innkaupapöntun fyrir hvern lánardrottinn fyrir vörurnar sem eru innifaldar í pöntuninni. Lánardrottinn er á vöruspjaldinu.

Til að gera þetta þá skal stofna sölupöntunina og smella á „Stofna innkaupa/sölupöntun“. Undir „Tegund pöntunar“ er hægt að velja milli „Tilboð / Sölupöntun / Innkaupapöntun“ og það er aðeins þegar valið hefur verið tegund pöntunar að valmöguleiki er að athuga „hvern birgja“

Tengiliður við pöntun verður einnig sendur tölvupóstur ef kveikt er á honum sem tengiliður. Aðrir valkostir eru fyrir þegar hann er ekki á sem tengiliður.

Gjalddagi á pöntun

Í pöntunarhausnum er hægt að haka við gildið í „greiðsluskilmálum“ sem viðskiptavinurinn er settur upp með.

Þetta er gert í aðalupplýsingum pöntunar. Valið er annan gjalddaga undir reitnum „Gjalddagi“.

Afsláttur á pöntunarlínu

Það eru tveir möguleikar fyrir afslátt á pöntunarlínu:

• Afsláttarprósenta
• Afsláttur

Afsláttarprósenta gerir kleift að bæta við afslætti sem prósentu.

Afsláttur gerir kleift að bæta afsláttarupphæð við línuna.

Hægt er að nota báða afsláttarvalkosti á sama tíma.

Hægt er að stofna lykil og mótlykil í viðskiptavinaflokki til að bóka afslætti sem gefnir eru í tengslum við reikningsfærslu. Lesa meira hér.

Til að sýna afsláttinn á reikningi, pöntunarformi osfrv. skal gera eftirfarandi:

Fyrir ‘Viðskiptavinur’/’Viðhald /’Snið reikninga’, skal nota eftirfarandi tvo reiti til að skoða báða afslætti á reikningnum.

Fyrir stofnun skýrslu, verður að nota eftirfarandi tvo reiti til að skoða báða afsláttina á reikningnum.

DebtorInfo.InventoryTransInvoice.Discount

DebtorInfo.InventoryTransInvoice.DiscountPct

Reikningsfæra afhentar vörur

Hér er möguleiki á að reikningsfæra afhenta vöru

Undir pöntunarlínur verður að slá inn í reitinn „Afhent“ magn afhentra vara.

Næst skal velja „Stofna reikning“ og haka við „Aðeins reikningsfæra afhent“ í skjámyndinni.

Þá verður varan með svæðið „Aðeins reikningsfæra afhent“ reikningsfærð.

Senda tölvupóst frá Outlook. Lesa meira hér.

Rafrænt í tengslum við sölureikninga

Ef ‘Rafrænt’ er valið í reitnum Rafrænn reikningur í viðskiptavinaspjaldinu er reiturinn Stofna Rafrænn reikningur sjálfkrafa merktur við reikningsútskrift.

Skráning á CPR á rafrænan reikning

Ef tilkynna á um CPR númer einstaklings í tengslum við Rafrænan reikning þarf að tilgreina CPR númerið í reikningsskránni samkvæmt „merkjum“: Delivery/DeliveryParty/PartyIdentification/ID og með schemeID=“DK:CPR“ „.

Þetta getur Uniconta séð um með því að slá inn CPR númerið á einum af eftirfarandi stöðum:

a) á sölupöntuninni (aðal) í reitnum ‘Beiðni’ (lýst hér) eða

b) Reiturinn ‘Afhendingarkenni’ á viðskiptavinaspjaldinu. Lesa meira hér undir ‘Afhendingarkenni: Viðtakandi’.

Gildinu í reitnum Beiðni í sölupöntuninni verður ‘breytt’ í kennitölu ef það stendur „Kt“ sem fyrri hluti strengsins.

Eftirfarandi verður samþykkt sem skráð kennitala þjónustuþega:

CPR: 889889-3467
CPR 889889-3467
CPR: 8898893467

Dæmi:

Myndband um frátekt á vörum

Hér að neðan geturðu séð hvernig á að panta vörur í vöruhúsinu þínu þegar þú vinnur með sölupantanir þínar:
https://www.uniconta.com/da/video/logistik/lagerreservationer/