Sölupantanir

Hér er hægt að stofna sölupantanir, afhendingarseðla og reikninga.

Fyrst verður að stofna vörurnar upp í birgðakerfinu en einnig er hægt að reikningsfæra án þess að nota vörunúmer.

Lýsing á hnöppum

Lýsing á tækjaslá Sölupantana

Lýsing á hnöppum undir Stofna/Breyta sölupöntun

Þegar sölupöntun er stofnuð/breytt eru eftirfarandi valkostir á tækjaslá

Lýsing á reitum

Reikningsfærsla verks

Ath! Þegar verk eru reikningsfærð skal hafa í huga að velja verður verknúmer í haus sölupöntunarinnar og að hægt sé að velja tegund með gerðina „Tekjur“ eða Áfangareikningur.

Ef sölupöntun með tegund af gerðinni „tekjur“ er gerð á pöntunarhausnum er tekjulína og „efnis“ lína tiltæk fyrir hverja línu í pöntuninni.

Ef „Stofna pöntun eða Stofna lokareikning“ er gerð í Verki er ein færsla með gerðinni „tekjur“ tiltæk og hugsanlega leiðrétting
Ef gerð er Sölupöntun í pöntunarhaus me tegund af gerðinni „Áfangareikningur“, er áfangareikningsfærsla tiltæk og ekkert annað

Horfðu á myndskeið hér (á dönsku) um samsetningu „Verkreiknings – fast verð og áfangareikningur“

Ef engin tegund er valin er gerðin stillt á „Tekjur“. Ef vara með tegundinni tekjur og sölupöntunin er EKKI stofnuð sem „Lokareikningur/Stofna pöntun“ úr verkinu, þá eru allar sölupöntunarlínur fluttar í verkið sem færslulínur verks. Það krefst þess að vörurnar hafi ákveðna tegund á svæðinu ‘Tegund’. Auk þess er um að ræða tekjulínu. Allar færslur verða reikningsfærðar og engin vinna er í gangi. Ef valið er Tegund = „Reikningur“ verður aðeins reikningslína flutt yfir í Verkið. .

Ef þessi aðgerð er notuð, vinsamlegast athugaðu eftirfarandi

• Vörunúmerin verða að vera notuð á reikningnum og þessi vörunúmer í atriðaskránni verða vera fyllt út í reitinn Tegund með kostnaðartegund, svo sem af tegundinni Efni.
• Í pöntunarhausnum skal velja tegund tekna.
• Nýr valkostur til að fá bókaðan verkkostnað og verktekjur er að EKKI er hægt að sameina við verkreikninga sem eru reikningsfærðir eftir notkun.

Útgáfa-88 Hægt er að flytja sölupöntunina í verkið sem verkfærslu, sem síðan er hægt að reikningsfæra síðar frá verkinu. Sjá Reikningstillögu. Þetta er gert með því að velja „Bóka pöntun á verk“. Til að færslurnar séu fluttar þarf að merkja þær við verktegundina. Lestu meira hér.

Ef búin er til „Stofna pöntun eða Stofna lokareikning“ frá Verki, fæst ein færsla með gerðinni „tekjur“ og hugsanlega aðlögun. Það getur ekki lengur verið ný sölupöntun á grundvelli verkfærslna, svo því er reitnum eytt. Notað er Reikningstillögu.

Ef búin er til Sölupöntun með tegund í pöntunarhausnum með gerðinni „Áfangareikningur“, þá fæst áfangaatriði og ekkert annað. Við mælum með notað er Reikningstillögu.

Ef ekki á að stofna bæði kostnaðar-og tekjufærslu á verkinu í tengslum við verkreikninginn, ætti tegundin að vera reikningur á pöntunarhausnum í staðinn.

Með öðrum orðum, það er eðli þess sem ákvarðar hvort bókað sé bæði kostnað og tekjur á verkið, eða aðeins tekjur.

Lesa meira um Verkreikninga í gjaldmiðli hér.

Pantanalínur

Sölupöntunarlínurnar innihalda upplýsingar um hvað eigi að reikningsfæra.

Ath! Kostnaðarverðið í pöntunarlínunum er síðasta kostnaðarverðið sem varan var keypt fyrir. Kostnaðarverð pöntunarinnar hefur aðeins verið uppfært í kostnaðarlíkanið eftir að hafa reikningsfært og endurreiknað kostnað handvirkt. Lesa meira hér.

Í þessarri skjámynd er hægt að skoða birgðastöðu og birgðafærslur. Millisamtölur er hægt að setja á milli lína. Hægt er að setja inn auðar línur og textalínur.

Athugið! Í samræmi við aukastafi fyrir magn, vinsamlegast skoða vöruuppsetninguna, sem gerir kleift að setja upp/breyta. Lesa meira hér.

Að auki er hægt að brjóta niður Uppskrift og reikningsfæra á einstakar línur. Lesa meira hér.

Hægt er að mynda framleiðslu úr pöntunarlínunni. Tilvísun myndast milli þessara 2. Nú er hægt að hoppa í þessa tilvísun í tækjaslánni.

Lýsing á hnöppum í tækjaslá pantanalína.

1. Bæta við línu
   • Bætir við nýrri pöntunarlínu.
2. Bæta við vörur
   • Gefur möguleika á að bæta við fleiri en einni vöru. Sláðu inn magnið og smelltu á ‘stofna’.
3. Bæta við afbrigðisgerðir
   • Ef notað er afbrigði, er fljótt hægt að búa til margar pöntunarlínur fyrir sömu vöru með mismunandi afbrigðum. Slegið er inn vörunúmerið sem er með afbrigði og síðan er notað valmyndina „bæta við afbrigðum“. Þetta opnar lista yfir allar mögulegar afbrigðissamsetningar fyrir þessa vöru. Slegið er inn „magn“ í samsetninguna sem á að selja og smellt á „Stofna“.
4. Afrita línu
   • Afritar valda pöntunarlínu í nýja pöntunarlínu.
5. Eyða línu
   • Eyðir valdri línu
6. Breyta pöntun
   • Gerir kleift að breyta aðalupplýsingum um pöntunina.
7. Vista
   • Vistar breytingar og leiðréttingar á sölupöntuninni.
8. Skoða mynd
   • Birtir mynd/slóð sem geymd er á vörunni. Lesa hér. ATH: Tilvísunin í myndareitnum á vörunni birtist. Ef birta á slóðina verður að bæta vefslóðinni við reitinn Mynd á vörunni.
9. Sniðmátar
   • Bætir við áður stofnuðu sniðmáti pöntunar eða vistar núverandi sem sniðmát
10. Snið
    • Bætir við áður stofnað snið eða vistar núverandi.
11. Útgáfa-87: Birta reikning
    • Forskoðun á bráðabirgðareikning – einnig er hægt að virkja í gegnum F7.
12. Stofna reikning
    • Stofna reikning frá utanaðkomandi sölupöntun.
    • Möguleiki að prenta reikning strax frá valmyndinni „Stofna reikning“ með því að haka í ‘Prenta samstundis’.
    • Útgáfa-86 Valkostur til að velja aðrar pantanir sem eiga að fylgja reikningnum. Aðeins pantanir frá sama viðskiptavini eru sýndar.
13. Skjal
    • Pöntunarstaðfesting
      • Stofnar pöntunarstaðfestingar, forskoðun útprentunar eða uppfærir stöðu birgða.
    • Afhendingarseðill/Innkaupaseðill
      • Stofnar afhendingarseðil. Afhendingarseðillinn inniheldur upplýsingar um pöntunina, þar á meðal vörur, magn, verð o.s.frv
    • Tiltektarlisti
      • Stofnar tiltektarlista fyrir sölupöntunina. Tiltektarlisti er alltaf prentaður út á tungumáli notandans og ekki á tungumáli viðskiptavinarins.
      • Hægt er að senda tiltektarlista í tölvupósti. Hér er hægt að senda tiltektarlista á lager o.s.frv.
    • Reikningur
      • Stofnar reikning út frá sölupöntuninni.
14. Til ráðstöfunar
    • Ef smellt er á ‘Til ráðstöfunar’ mun vörustjórnun vörunnar birtist í nýjum glugga.
15. Lotu- /raðnúmer
16. Vörutilvísun
    • Birgðafærslur opnast í nýjum glugga.
17. Setja inn millisamtölu
    • Setja inn millisamtölu í pöntunarlínu.
18. Uppskrift
    • Niðurbrot uppskriftar
      • Brýtur niður valda uppskrift.
    • Stofna framleiðslu
      • Hægt er að stofna framleiðslu beint frá sölupöntunarlínu. Þetta skapar tengsl milli sölu og framleiðslu. Þegar framleiðslan er skráð sem lokið er framleiðsluverðið skrifað niður á kostnaðarverð sölupöntunarlínunnar. Notkun tilvísunarnúmera. Lesa meira.
19. Merking
    • Þegar sölupantanir eru afritaðar í innkaupapöntun er varan merkt. Þetta þýðir að hluturinn sem er verið að kaupa er nákvæmlega hluturinn sem verið er að selja. Á þennan hátt er hægt að mæla nákvæmlega framlegð og uppsetningu á einstökum sölu og vörum. Lesa meira. hér.

ATH! Ef upp kemur villa að „Lykillinn er ekki safnlykill viðskiptavina/lánardrottina 7570“ eða „Villa: 151“ eða „fara í bókhaldslykilinn og breyta lykilgerð þessa safnlykils í ‘ Viðskiptavinur ‘ eða ‘ Lánardrottinn ‘“ verður að breyta safnlykli viðskiptavinaflokksins í bókhaldslyklinum. Allir safnlyklar viðskiptavinar verða að hafa lykilgerðina ‘viðskiptavinur’. Í dæmunum hér að neðan eru safnlykill 7570 og 6610. Lesa meira hér.

Ath! Ef upp kemur villa „VSK-kóði má ekki nota á þessum lykli“ verður að breyta ‘Áskilnum VSK’. Lesa meira hér.

EAN-Númer á pöntunarlínu

EAN á pöntunarlínunni er til að slá inn EAN númer, sem finnur síðan viðkomandi vöru.

Hugmyndin er sú að hafa strikamerki á vörunni, sem er slegið inn í EAN reitinn og smellt á ‘enter’ og mun kerfið finna vörunúmerið skv. EAN númerinu.

Ef birta á EAN númer vörunnar verður að setja það í gegnum „aðra reiti“ í sniðsvalmyndinni.

Stofna innkaupapöntun á lánardrottinn

Þegar innkaupapöntun er stofnuð úr sölupöntun eða tilboði er hægt að stofna innkaupapöntun fyrir hvern lánardrottinn fyrir vörurnar sem eru innifaldar í pöntuninni. Lánardrottinn er á vöruspjaldinu.

Til að gera þetta þá skal stofna sölupöntunina og smella á „Afrita innkaupa-/sölupantanir“. Undir „Gerð pöntunar“ er hægt að velja milli „Tilboð / Sölupöntun / Innkaupapöntun“ og það er aðeins þegar valið hefur verið gerð pöntunar að valmöguleiki er að haka í „Hvern birgja?“

Tengiliður við pöntun verður einnig sendur tölvupóstur ef kveikt er á honum sem tengiliður. Aðrir valkostir eru fyrir þegar hann er ekki tengdur sem tengiliður.

Gjalddagi á pöntun

Í pöntunarhausnum er hægt að haka við gildið í „greiðsluskilmálum“ sem viðskiptavinurinn er settur upp með.

Þetta er gert í aðalupplýsingum pöntunar. Valið er annan gjalddaga undir reitnum „Gjalddagi“.

Afsláttur á pöntunarlínu

Það eru tveir möguleikar fyrir afslátt á pöntunarlínu:

• Afsláttarprósenta
• Afsláttur

Afsláttarprósenta gerir kleift að bæta við afslætti sem prósentu.

Afsláttur gerir kleift að bæta afsláttarupphæð við línuna.

Hægt er að nota báða afsláttarvalkosti á sama tíma.

Hægt er að stofna lykil og mótlykil í viðskiptavinaflokki til að bóka afslætti sem gefnir eru í tengslum við reikningsfærslu. Lesa meira hér.

Til að sýna afsláttinn á reikningi, pöntunarformi o.s.frv. skal gera eftirfarandi:

Fyrir ‘Viðskiptavinur’/’Viðhald /’Snið reikninga’, skal nota eftirfarandi tvo reiti til að skoða báða afslætti á reikningnum.

Fyrir stofnun skýrslu, verður að nota eftirfarandi tvo reiti til að skoða báða afsláttina á reikningnum.

Viðskiptamannaupplýsingar.Reikningsyfirfærslureikning.Afsláttur

Viðskiptamannaupplýsingar.Reikningsyfirfærslureikning.AfslátturPct

Reikningsfæra afhentar vörur

Hér er möguleiki á að reikningsfæra afhenta vöru

Undir pöntunarlínur verður að slá inn í reitinn „Afhent“ magn afhentra vara.

Næst skal velja „Stofna reikning“ og haka við „Aðeins reikningsfæra afhent“ í skjámyndinni.

Þá verður varan með svæðið „Afhent“ reikningsfært.

Senda tölvupóst frá Outlook. Lesa meira hér.

Senda rafrænt

Ef reiturinn „Rafrænn reikningur“ er valinn fyrir viðskiptavin er reiturinn „Mynda rafrænn reikningur“ valinn sjálfkrafa.

Skráning kennitölu í Rafræna reikninga:

Ef setja á kennitölu einstaklings á rafrænan reikning verður það að vera fært inn í rafræna reitinn Delivery/DeliveryParty/PartyIdentification/ID og med schemeID=“IS:Kt“​

Þetta er hægt að meðhöndla í Uniconta með því að slá inn kt.

(a) í sölupöntuninni (haus) í reitnum ‘Beiðni’ (lýst hér) eða,

b) Í reitnum ‘Afhendingarstaður’ á viðskiptavinaspjaldinu. Lesa meira hér undir ‘Afhendingarkenni: Viðtakandi’.

Gildinu í reitnum Beiðni í sölupöntuninni verður ‘breytt’ í kennitölu ef það stendur „Kt“ sem fyrri hluti strengsins.

Eftirfarandi verður samþykkt sem kennitala afhendingaraðila:

Kt: 889889-3467
Kt 889889-3467
Kt: 8898893467

Dæmi: