Loading
Uniconta
Search
Generic filters
Prófa frítt í 30 daga
  • Uniconta GermanyÍslenska
    • Uniconta DenmarkDansk
    • Uniconta NetherlandsNederlands
    • Uniconta GermanyDeutsch
    • Uniconta EstonianEesti
    • Uniconta NorwayNorsk
    • Uniconta LithuanianLietuvis
    • Uniconta UKEnglish
    • Global FlagGlobal
  • Search
  • Uniconta
    • Kerfiseiningar
      • Fjárhagur
      • Viðskiptavinir
      • Sala
      • Lánardrottnar
      • Innkaup
      • Birgðir
      • Vörustýring
      • Verkbókhald
      • Framleiðsla
      • Viðskiptatengsl (CRM)
      • Mælaborð
      • Fyrirtæki
      • Aðlögun
    • Aðrar lausnir
      • Assistant App
      • Upload App
      • Vefútgáfa
      • Myndbandasafn
      • Lausnatorg
    • Yfirfærsla til Uniconta
      • Yfirfærsla til Uniconta
      • Yfirfærsla frá C5
      • Yfirfærsla frá e-conomic
      • Yfirfærsla frá Axapta 3.0
      • Yfirfærsla frá NAV
    • Uppsetning
      • Uppsetning Mac
      • Uppsetning Windows
  • Verð
    • Verðskrá viðskiptavina
    • Verðskrá fagaðila
  • ÞJÓNUSTUAÐILAR
    • ÞJÓNUSTUAÐILAR
      • Finndu þjónustuaðila
      • Gerast þjónustuaðili
      • Gerast samþáttunaraðili
      • Uppsögn áskriftar
      • Kennsluleyfi
    • Yfirfærsla til Uniconta
      • Yfirfærsla frá C5
      • Yfirfærsla frá NAV
      • Yfirfærsla frá Axapta 3.0
    • Uppsetning
      • Uniconta á Windows
      • Uniconta á Mac
      • Handvirk uppfærsla
      • Innlestrartól
    • Forritarar
      • Sækja um API lykil
      • Forritarar niðurhal
      • Skjölun
      • Sýnishorn
      • API aðstoð
    • Uniconta Partner info
      • Innskráning
      • Sækja um aðgang
  • Univisor
  • FRÉTTAYFIRLIT
  • Um okkur
    • Hafa samband
    • Niðurhal
    • Þjónusta
  • Námskeið

Unipedia

  • Kynning
    • Uniconta – hraðleiðbeiningar
    • Byrjað í Uniconta
    • Hvaða vafra ertu að nota?
    • Stofna fyrirtæki með stöðluðum bókhaldslyklum
    • Uppfærslur í útgáfu 88
  • Innlestur í Uniconta
    • Hvaða gögn er hægt að flytja yfir í Uniconta?
    • Yfirfærsla gagna úr C5 til Uniconta
    • Yfirfærsla gagna úr eCtrl til Uniconta
    • Yfirfærsla gagna úr NAV til Uniconta
    • Yfirfærsla gagna úr Business Central til Uniconta
    • Yfirfærsla gagna úr e-conomic til Uniconta
    • Innlestur fyrirtækis í Uniconta
    • Eftir umbreytingu og stofnun fyrirtækis
    • Innlestrartól
  • Fjárhagur
    • Bókhaldslyklar
      • Bókhaldslyklar
      • Gerðir bókhaldslykla
      • Kerfislyklar
      • Lesa inn bókhaldslykil
    • Dagbækur
      • Bókun dagbóka
      • Para stafrænt fylgiskjal og dagbókarlínu
      • Flytja inn skrá
      • Innlestur á bankayfirliti
      • Sjálfvirkt val á lykli
      • Bókun í magni
      • Bókun í erlendri mynt
      • Bókun á mótteknum greiðslum viðskiptavina
      • Hvernig á að stjórna númeraröð fylgiskjala í ​​Uniconta
      • Uppsetning bókhaldsdagbóka
      • Hætta við fylgiskjal, eyða dagbók, eyða færslu
      • Fastur texti
    • Stafræn fylgiskjöl (Innhólf)
      • Hvað eru stafræn fylgiskjöl?
      • Innlestur stafrænna fylgiskjala
      • Uppsetning á samþykktarferli fylgiskjala
      • – Senda í ljóslestur (Paperflow)
      • – Áframsenda tölvupóst til Uniconta
      • – Óþekktar skrár | Stafrænt innhólf
      • Hvernig á að skipta pdf skjali
    • Afstemming banka
      • Afstemming banka
      • Sjálfvirkt val á lykli
      • Gjöld/Þóknanir banka
    • Áætlun
      • Áætlun
    • Skýrslur
      • Hreyfingayfirlit
      • Fjárhagsfærslur
      • Fjárhagsskýrslur
      • Stafræn fylgiskjöl
      • Bókaðar dagbækur
      • Skattskýrslur
      • – VSK skýrsla
      • – VSK yfirlit og VSK uppgjör
      • – Útflutningur
      • – VSK – One Stop Moms (MOSS)
    • Veltitafla
    • Viðhald
      • Víddir
      • – Sameina tvær víddir
      • – Endurskipulagning vídda
      • VSK
      • – Kaup og sala án VSK
      • – VSK þrep
      • – VSK stefna
      • Númeraraðir fylgiskjala
      • Sjálfvirk úthlutun númeraraðar
      • Greiðsluskilmálar
      • – Meðhöndlun staðgreiðsluafsláttar
      • Nýtt reikningsár, árslok og upphafsstaða
      • – Opnunarstöður stemma ekki?
      • Uppsafnanir – lotun
      • Úthlutanir
      • Sameina tvo fjárhagslykla
      • Gengisuppreikningur
      • Gjöld/Þóknanir
    • Árslokavinnslur
      • Fjárhagsskýrslusnið
      • Lokareikningur
      • Flytja út fjárhagsfærslur
      • Flytja út færslur
      • Færslubreytingaskrá
    • Eignir
      • Eignaflokkar
  • Viðskiptavinur
    • Viðskiptavinur
      • Afstemming viðskiptavina
      • Jafna færslur
      • Jafnanir
    • Flýtireikningur
      • Flýtireikningur
    • Sala
      • Sölupantanir
      • – Sölupöntun með skertri afhendingu
      • – Sölulínur án vörunúmers
      • – Uppskrift í pöntunarlínum
      • – Sölupöntun með merkingu
      • – Sölupantanir með ytri lista
      • – Sölupöntun með lotun
      • – Bæta við vörur
      • Sölutilboð
      • Fjöldauppfærsla og áskriftir
      • Senda Rafrænt
      • Kaup og sala án VSK
      • Sölupantanabók
      • Afhendingarstaður
    • Skýrslur
      • Hreyfingayfirlit viðskiptavina
      • Færslur viðskiptavina
      • Opnar færslur
      • Innheimtukerfi
        • Innheimtukerfi viðskiptavina
        • Innheimtukerfi SEPA
      • Aldursgreindar stöður viðskiptavina og lánardrottna
      • Vextir og Innheimtubréf
      • – Innihald innheimtubréfs
      • Reikningar
        • Kreditreikningar
      • Afhendingarseðill
      • Birgðafærslur
        • Birgðafærslur viðskiptavina
        • Pantanalínur
        • Tilboðslínur
        • – Reikna heildarþyngd á pantanalínum
      • Talnagögn um viðskiptavin
      • Veltitafla (Pivot)
      • Innleyst vs Áætlun
      • Afstemming viðskiptavinar
      • Afstemma viðskiptavin, lánardrottinn og birgðir
      • Útvíkkuð grunngögn viðskiptavina Univisors
    • Viðhald
      • Viðskiptavinaflokkar
        • Vörubókun
      • Pöntunarflokkar
      • Sendingar
      • Afhendingarskilmálar
      • Snið flokka
      • Númeraraðir
        • Villuskilaboð
      • Tilvísunarnúmer
      • Snið reikninga
        • – Hönnun vatnsmerkis (watermarks)
      • Tölvupóstsstillingar
        • Sending reikninga með tölvupósti
        • SMTP uppsetning
          • Stillingar Gmail til að senda póst í Uniconta
          • Uppsetning Gmail í Uniconta
        • Villukladdi
          • Villur við uppsetningu póstþjóns
      • Skilaboð
      • Umboð (SEPA)
      • Sameina
      • – Sameina lykla – Viðskiptavinar
      • – Sameina sölupantanir
      • – Sameina margar
      • Uppfæra aðsetur
  • Viðskiptatengsl – CRM
    • – Viðskiptatengsl (CRM) – Kynning
    • Viðföng
      • – Stofna tilboð frá viðfangi
    • Viðskiptavinir og Viðföng
    • Tækifæri
    • Stofna Póstlista
    • Herferð
    • Viðhald
      • Áhugamál
      • Vörur
      • CRM-flokkar
      • Flokkur tækifæris
      • Flokkar herferða
  • Lánardrottinn
    • Lánardrottinn
      • Jafna færslur
    • Innkaupapantanir
      • – Innkaupapöntun með hlutamóttöku
      • – Bæta við vörur
      • – Innkaupagjöld
      • – Rafrænn innlestur
    • Innkaupareikningur
    • Fjöldauppfærsla og áskriftir
    • Kaup og sala án VSK
    • Pantanabók innkaupa
    • Skýrslur
      • Hreyfingayfirlit lánardrottna
      • Færslur lánardrottna
      • Opnar færslur lánardrottna
      • Aldursgreindar stöður viðskiptavina og lánardrottna
      • Greiðslukerfið
      • – Greiðslur í gegnum lánadrottnakerfi
      • – Greiðslur í gegnum dagbók
      • – Skráning reikninga frá lánardrottnum
      • Reikningar
        • Kreditreikningar
      • Innkaupaseðill
      • Birgðafærslur
        • Birgðafærslur
        • Innkaupalínur
        • Innkaup, fylgiseðilslínur
      • Veltitafla
      • Afstemma viðskiptavin, lánardrottinn og birgðir
      • – Afstemming lánardrottna (mælaborð)
    • Viðhald
      • Lánardrottnaflokkar
        • Lánardrottnafærslur í samsetningu við vöruflokk
      • Innkaupapantanaflokkar
      • Sniðflokkar lánardrottna
      • Númeraraðir lánardrottna
      • Tilvísunarnúmer
      • Greiðsluskrársnið
        • – Uppsetning bankadaga
      • Uppsetning innkaupagjalda
      • Sameina
      • – Sameina reikninga – Lánardrottinn
      • – Sameina innkaupapantanir
      • – Sameina Lánardrottinn og Viðskiptavin
  • Birgðir
    • Vörur
    • Birgðabók
      • Bókun í birgðabók
      • Birgðabók: Bókun í fjárhag
    • Uppskriftir í Uniconta
      • Niðurbrot uppskriftar
      • Meðhöndlun umbúðagjalds
    • Framleiðsla
      • Framleiðsluyfirlit
      • Framleiðslupantanir
      • Framleiðslupantanir – Notkun
      • Framleiðsluflokkar
      • Framleiðslulínur
      • Framleiðslubók
      • Tilbúnar vörur
      • Birgðafærslur
    • Skýrslur
      • Reikningsyfirlit – birgðir
      • Færslur
      • Birgðastaða vöru
      • Til ráðstöfunar
      • Frátektir
      • Þarfagreining
      • Endurpöntunarlisti
      • Talningarlisti
      • Valin afbrigði
      • Lotu-/raðnúmer
      • Bókfærðar dagbækur
      • Allar uppskriftir
      • Talnagögn
        • Talnagögn
        • Talnagögn um vöru/viðskiptavin
        • Veltitafla (Pivot)
    • Afstemma viðskiptavin, lánardrottinn og birgðir
    • Birgðaafstemming
    • Viðhald
      • Vöruflokkar
      • Afsláttarflokkar
      • Verðlistar viðskiptavina
      • Verðlistar birgja
      • Vörunafnaflokkur
      • Umreikningur eininga
      • Tolla-/gjaldaflokkar
      • Vörumerkjaflokkur
      • Tegundarflokkur
      • Vöruhús
      • – Uppsetning Lotu- og raðnúmers
      • – Tilvísunarnúmer
      • – Stofna og viðhalda lotu- og raðnúmerum
      • – Innkaup á vörum með raðnúmer
      • – Sala á vörum með raðnúmer
      • – Innkaup á vörum með lotunúmer
      • – Innkaup á vörum með lotunúmer í gegnum birgðabók
      • – Sala á vörum með lotunúmer
      • – Rakning á lotu- og raðnúmer í framleiðsluuppskrift
      • – Úthluta raðnúmer á fyrirliggjandi vöru
      • Afbrigðisgerðir
        • Afbrigðisgerðir
        • Staðlaðar afbrigðisgerðir
        • Upplýsingar
      • Endurreikna kostnaðarverð
      • Endurreikna birgðir
      • Uppfæra verð uppskriftar
      • Sameina vörur
    • – Innflutningur á gömlum birgðafærslum
  • Verkbókhald
    • Verkbreytingar frá útgáfu 87 til útgáfu 88
    • Að byrja nota verkbókhald og tímaskráningu
    • Byrja að nota áætlanagerð og auðlindastjórnun
    • Bókun Verks og Fjárhags
    • Reikningsfærsla í verkbókhaldi
    • Verk
      • Áætlun
      • – Almennt um verkáætlun
      • – Verkefni
      • – Villuleita í áætlun
      • Verkfærslur
      • Álagningarflokkar
      • Staða verks / Tegund
      • Verktilboð
      • Reikningar
      • – Reikningar
      • – Áfangareikningur
      • – Flýtireikningur
      • – Reikningstillaga verks
      • – Sölupantanir
      • – Prenta reikning
      • – Stofna reikningstillögu
      • – Stofna núllreikning
      • Kreditfærsla í Verki
      • Reikningsfærsla verks í gjaldmiðli
      • Formúluútreikningur – Kóðar
    • Mín verk
    • Verkdagbækur
      • Verkdagbók
      • – Uppsetning verkdagbóka
      • – Verð í verkdagbókum
      • Fjöldauppfærsla (Reikningsverk)
      • Bóka verk í vinnslu
      • Tímaskráning
      • Verð í Verkdagbókum
      • Samþykkja tímaskráningar
      • Ræsa tímaskráningu
    • Reikningstillaga
      • Reikningstillaga verks
      • Fjöldauppfærslur
    • Skýrslur
      • Verk í vinnslu
      • Færslur á verk
      • Vörunotkun
      • Áætlun
      • Áætlun í Pivot
      • Verkáætlunardagatal
      • Verkefni
      • Staða verks / tegund
      • Bókaðar verkdagbækur
      • Veltitafla (Pivot)
      • Verkpantanir
    • Viðhald
      • Starfsmenn
      • Verktegundir
      • – Uppsetning á vörum fyrir tímaskráningu
      • Launaflokkar
      • Álagningarflokkar
      • Gerð verks
      • Vinnusvæði
      • Verkefnisflokkar
      • Verkflokkar
      • Áætlunarflokkar
      • Afh./Verkstaður
      • Afh./Verkstaðaflokkar
      • Númeraraðir verks
      • Tímaskráning
        • Dagatöl
        • Setja upp dagatal
        • Uppsetning samþykkta
  • Fyrirtæki
    • Fyrirtækið mitt
      • Aðgangur þjónustuaðila
      • Úthluta aðgangi til bókara eða endurskoðanda
      • Uppsetning á kröfu
    • Skoða prufufyrirtæki
    • Aðgangsstýring notenda
      • Aðgangsstýring notenda
        • Flytja fyrirtæki yfir á annan eiganda
      • Sækja um fyrirtækisaðgang
      • Beiðni um fyrirtækisaðgang
      • Hlutverk
      • Univisor aðgangur
      • Færa eignarhald yfir á Univisor
    • Viðhald
      • Val kerfiseininga
      • Valkostir
      • Uppsetning fyrirtækis og viðskiptavina í áskrift
      • Stofna áskrift (Administrators)
      • Stofna áskrift – viðskiptavinur
      • Frá reynslutíma til áskriftar
      • Talning fjárhagsfærslna
      • Breytinga URL
      • Stofna nýtt fyrirtæki
      • Stofna fyrirtæki með eigin bókhaldslykli
      • Staðalgildi
      • Breytingaskrá gagna
      • Tölvupóststillingar
      • Gjaldmiðlar
        • Skráð gengi
        • -Uppsetning gengiskrossa
        • -Gengismunur
      • Flokkar
      • – Gjaldmiðlar. Kaup og Sala
      • – Flokkar athugasemda
      • – Flokkar viðhengja
      • – Starfsmannahópar
      • GDPR
      • Tengiliðir
      • Starfsmenn
        • Taxtar starfsmanna
      • Söluþóknanir
      • Öll skjöl
  • Kerfisstjóri
    • Öll fyrirtæki (Þjónustuaðili)
    • Allir notendur (Þjónustuaðili)
    • – Stofna notanda (Þjónustuaðili)
    • Áskrift (Þjónustuaðili)
    • – Stofna áskrift (Söluaðili)
    • Öll fyrirtæki (Univisor)
    • Allir notendur (Univisor)
    • – Stofna notanda (Univisor)
    • – Flytja áskrift notenda (Univisor)
    • – Notandaáskrift (Univisor)
    • – Fagaðilar með áskrift (Univisor)
    • – Útvíkkuð grunngögn viðskiptavina Univisors
    • Distributor Administration
    • User Login History
    • Rakning aðgerða notanda
    • Partner Plugin
    • Telja fjölda API beiðna
    • Köll í Uniconta – hraði
  • Verkfæri
    • Gögn
      • Gagnastjórnun
      • Flytja út gögn
      • Flytja inn gögn
      • Að taka afrit
    • Valmyndir
      • Breytur í valmyndum
      • Aðalvalmynd
        • Breyta aðalvalmynd
          • – Aðalvalmynd – dæmi
          • – Nýr flokkur í aðalvalmynd – Dæmi
          • – Vista snið sem valmynd
        • Sniðmát valmyndar
        • Tækjaslá
          • – Tækjaslá – dæmi
      • Plugin
        • – Gera viðbætur (plugin) óvirkar til að prófa forritið
        • How to change Uniconta’s default plugin path
        • – Forskriftir í Uniconta
      • Titlar
        • Titlar
        • Eigin titlar
        • Titlar í Mælaborði
    • Mínir reitir
    • – Stofna eigin reiti. Leiðbeiningar
    • Mínar töflur
    • Reiknaðir reitir
      • Sýna afhendingaraðsetur reikningslykils í reikningsskýrslunni
      • Afsláttar % í upphæð
    • Table Trigger í Uniconta
    • Report Generator – Skýrsluhönnuður
      • Vista og breyta stillingum fyrir skýrslu
      • Mínar skýrslur
        • Söluskjöl
        • Forsíða reikningsskila
        • Hreyfingayfirlit
        • Innkaupaskjöl
        • Innheimtubréf og Vaxtanótur
        • Tiltektarlisti
        • Framleiðslupantanalisti
    • Hönnuður
      • Skýrslugerðarhönnuður – góð ráð
      • Skýrslugerðarhönnuður – Ýmsar Skriftir
      • Reitir í sérsniðnum skýrslum
      • Titlar og ýmsar stýringar
      • Reiknaðir reitir í skýrsluhönnuðinum
    • Töfluvafri
    • Mínar skýrslur – hönnun
      • Stofnun ytri skýrslu til skoðunar
      • Expression binding for Reports
      • Skilyrtur texti byggður á tungumáli viðskiptavinar/lánardrottins
      • Sérsniðinn skýrslugrunnur – Custom-source reporting
    • Ítaruppsetning
      • Innlestur stafrænna fylgiskjala frá e-conomic
  • Gagnaaðgangur
    • Transfer data from Uniconta to Excel
    • OData filter function
    • CRUD-aðgerðir í OData
  • Almennt
    • Notendaviðmót
      • Valmynd Notanda
        • Mínar stillingar
        • Samþykkja fylgiskjal
        • Kerfisdagsetning
      • Flýtilyklar í Uniconta
      • Eftirlætisvalmynd í Uniconta
      • Snið skjámynda
      • Sniðmátar
      • Leitin í Uniconta
      • Sía/Hreinsa síu
      • Takmarkanir í Uniconta
      • Uniconta á Mac
      • Almennar ábendingar
    • Almennar aðgerðir
      • Viðhengi
      • Að afrita og líma (copy and paste) í Uniconta
      • Flytja út skrár
      • Senda skýrslur og gögn í tölvupósti
      • – Stillingar Gmail til að senda póst í Uniconta
      • – Uppsetning Gmail í Uniconta
      • Prentun á skýrslum og skjámyndum
      • Excel, flytja gögn inn og út
      • Word-skrár
    • Öryggi
      • Gleymt lykilorð
      • Öryggisafritun
      • Hvar er lykilorðið að Uniconta geymt?
      • DNS og IP tölur
      • Azure Sannvottun
    • Uppsetning
      • Uppsetning RDS – Remote Desktop Server
      • Ráðlögð uppsetning Uniconta og netaðgangur
  • Vefgátt (WebPortal)
    • Uniconta vefgátt
    • – Bókhaldslykill
    • – Fjárhagsskýrslur
    • – Viðskiptavinur
    • – Lánardrottinn
    • – Innkaup
    • – Stafræn fylgiskjöl
    • – Almennt
  • Mælaborð
    • Mælaborð. Byrja
    • Mælaborð. Hönnun
    • Mælaborð. Hönnun „Join og Union“
    • Mælaborð. Hönnun – „Mörg fyrirtæki“
    • Mælaborð. Ýmsar formúlur
    • Mælaborð. Niðurhal
      • Uppsögn áskriftar
    • Titlar í Mælaborði
  • App
    • Notkun á Uniconta APP
    • Uppsetning á Uniconta APP
    • Tveggja þátta auðkenning
Search
Generic filters

Sölupantanir

1.995 views 20 janúar 2017 19 maí 2022 15 minutes
Print Friendly, PDF & Email

Learn more about:

  • Snið
  • Sía/Hreinsa Síu
  • Sniðmátar
  • Hvernig á að leita í Uniconta
  • Viðhengi
maí 19th, 2022

Hér er hægt að stofna sölupantanir, afhendingarseðla og reikninga.

Fyrst verður að stofna vörurnar upp í birgðakerfinu en einnig er hægt að reikningsfæra án þess að nota vörunúmer.

Lýsing á tækjaslá

Lýsing á tækjaslá Sölupantana.

HnappurLýsing
Stofna pöntunStofna nýja sölupöntun með lyklum, tilvísun, pöntun, afhendingaraðsetri, víddum og reikningi.
BreytaBreytir áður stofnaðri pöntun
EndurnýjaEndurnýjar allar upplýsingar og leiðréttingar.
SíaFellilistinn er notaður til að velja það sem á að sía og raða eftir. Möguleiki er á að vista, eyða, breyta eða sækja vistuð snið. Lýsing í almennum aðgerðum
SniðMöguleiki er á að vista, eyða, breyta eða sækja vistuð snið. Lýsing í almennum aðgerðum
PantanalínurStofna pantanalínur með vörunúmeri, stærð, lit, texta, verð o.s.frv. ATH. Fyrir mikið gagnamagn er mælt með því að slökkva á dálkleit. Sjá meira undir „Mínar stillingar“

Ef bætt er við reitnum ‘Vörunúmer viðskiptavinar/lánardr’ á pantanalínurnar, er möguleiki að fletta upp eigin vörunúmeri með því að slá inn vörunúmer viðskiptavinarins í þessum reit. Þessi aðgerð krefst þess að ‘Vörunúmer viðskiptavinar/lánardr’ sé virkt undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga.

Uppfæra skjalATH: Ef birgðauppfærslur hafa verið gerðar með eftirfarandi getur vinnan aðeins haldið áfram með einstaka pöntunarlínu með nýjum birgðauppfærslum. Til dæmis munu breytingar á fjölda aðeins gerast með uppfærslu. Ef þú vilt fjarlægja birgðauppfærslur verður að eyða línunni og búa til aftur

Pöntunarstaðfesting
Uppfærir stofnaðar pöntunarstaðfestingar, sýnir útprentun eða uppfærir birgðastöðu. Afhendingarseðill
Uppfærir stofnaða afhendingarseðla. Afhendingarseðill inniheldur upplýsingar um pöntunina, þar á meðal eftirfarandi: vörur, magn, verð o. fl. Ef hak er sett í uppfæra birgðastöðu kemur eftirfarandi fram:

  • Í pöntunarstaðfestingu þýðir það að pöntunarlína breytir stöðu „birgðastjórnunar“ úr „ekkert“ í „frátekið“
  • Á afhendingarseðli merkir þetta að reiturinn „afhent“ er uppfærður og þannig dreginn frá birgðum.
  • Nú er hægt að senda tölvupóst. ATH! Ef ekki er hakað í ‘uppfæra birgðir’ verður tölvupóstur ekki sendur.
  • Síðasta númer afhendingarseðilsins er vistað í pöntun og reikningi. (Þetta gerist aðeins við uppfærslu birgða)

ATH.: Ef kveikt er á afhendingarseðill í ‘Val kerfiseininga’ er „uppfærsla“ notuð við prentun afhendingarseðils.
Þegar þetta er stillt er reiturinn „afhent“ uppfærður í pöntunarlínunni.
Ef á að prenta afhendingarseðilinn aftur með „endurnýja“. Síðan uppfært með 0 stk. Þá kemur enginn afhendingarseðill. Svo ef endurprenta á afhendingarseðil verður hann að vera gerður undir Skýrslur/Afhendingarseðill.

Tiltektarlisti
Uppfærir stofnaðan tiltektarlista í sölupöntuninni. Tiltektarlisti er alltaf prentaður út á tungumáli notandans og ekki á tungumáli viðskiptavinarins
Hægt er að senda tiltektarlista í tölvupósti. Þannig er hægt að senda tiltektarlista til lagerafgreiðslu eða álíka. Lesa meira hér…

Reikningur
Uppfærir stofnaðan reikning byggðan á sölupöntun. Möguleiki er á að velja aðrar pantanir sem eiga að vera með í reikningnum undir ‘Viðbótarpantanir’. Aðeins pantanir frá sama viðskiptavini eru sýndar. Ekki er hægt að sameina pantanir með mismunandi gjaldmiðlakóða.

Tölvupóstur

Eftirfarandi möguleikar eru til að senda tölvupóst undir „Uppfæra skjal: Pöntunarstaðfesting, Afhendingarseðill og Reikningur“. Að auki er einnig hægt að senda Rafrænan reikning. Hægt er að slá tölvupóstskilaboð inn handvirkt undir ‘Uppfæra skjal: Tiltektarlisti’.

‘Senda tölvupóst frá Outlook’: opnar Outlook og sækir tölvupóstfang, ef einhvert, af viðskiptavinaspjaldinu eða frá tengiliðar þessa viðskiptavinar. Hér er hægt að breyta tölvupósti og breyta viðtakanda.

‘Senda með tölvupósti’: sendir tölvupóst í gegnum uppsetningu tölvupósts Uniconta (ekki Outlook) í tölvupóstinn á viðskiptavinaspjaldinu eða tengiliðnum.

‘Senda eingöngu á þetta póstfang’: notað ef þú vilt senda í gegnum Uniconta (ekki Outlook) og vilt ekki senda á tölvupóstfangið sem er í viðskiptavinaspjaldinu eða tengiliðnum. Tölvupóstfangið verður að setja í reitinn hér að neðan.

‘Tölvupóstur’: Slá inn tölvupóst hér ef á að senda í gegnum Uniconta (ekki Outlook) til viðbótar við tölvupóstinn á viðskiptavinaspjaldinu eða tengiliðnum.

ReikningarHægt að skoða vistaða reikninga tengda pöntuninni.
TengiliðirHægt er að bæta við tengiliðum hér. Lesa meira undir ‘Viðtakandi tölvupósts’ hér.
ViðhengiValkostur til að hengja við athugasemd eða skjal. Viðhengi er sent með reikningi ef tölvupóstur er notuður. Muna skal að merkja við skjalategundina hér til að senda skrárnar.

Rafrænt viðhengi: Ef hakað er við dálkinn ‘Reikningur’ verða skjöl sem fylgja reikningnum með í XML skránni (þau verða innfelld) þegar rafrænt er búið til. Hámarksstærð skjals er 0.5 MB. Hámarksfjöldi skjala af XML skrá er 10. Lesa meira um Rafrænt hér.
Til að fjarlægja viðhengi skal smella á ‘Eyða’. Lesa meira hér.

Breyta viðskiptaviniOpnar spjald viðskiptavinar þar sem hægt er að gera og vista breytingar
Afrita Innkaupa-/SölupantanirAfrita sölu-, innkaupapöntun eða tilboð.
Version-89 Afrita pöntun í fyrirliggjandi pöntun.
SamþykkjaEf valið hefur verið [samþykkja sölupöntun] undir valkostir  er hægt að samþykkja sölupöntunina hér.
Allir reitirSýnir innihald allra reita í línu

Lýsing á hnöppum undir Stofna/Breyta sölupöntun

Þegar sölupöntun er stofnuð/breytt eru eftirfarandi valkostir á tækjaslá

Heiti reitsLýsing
VistaVistar almennar upplýsingar um sölupöntunina
Vista og fara í línurVistar almennar upplýsingar og fer í pantanalínurnar
Hætta viðHættir við breytingar
EyðaEyðir pöntun
SniðmátarHægt er að stofna sniðmát. Það getur verið til dæmis, staðlaðar uppsetningar fyrir danska og þýska viðskiptavini.
Stafrænt viðhengi eða afhendingarskilmálar geta einnig verið tengdir.
SniðSérsníða útlit skjámyndar.

Lýsing á reitum

Heiti reitsLýsing
Lyklar
LykillVelja viðskiptavinalykil
Heiti lykilsÍ þessum reit birtist heiti valins viðskiptavinar
StofnaðDagsetning og tími þegar sölupöntunin var stofnuð
StaðaStaða viðskiptavinar
Í vanskilumGjaldfallin staða viðskiptavinar
LánamarkLánamark viðskiptavinar, bætt við/breytt á viðskiptavinaspjaldi
TengiliðurTengilið viðskiptavinar er hægt að velja hér.
Ath: Tengiliðurinn sem er valinn hér fær öll skjöl sem eru send úr sölupöntuninni ef hún er sett upp á tengiliðinn.
Tilvísun
Tilv. yðarTextasvæði til að setja tilvísun
InnkaupabeiðniTextareitur til að skrifa athugasemd.
Ath: Þegar búið er að stofna innkaupapöntun úr sölupöntun er þessi reitur fluttur í hausinn á innkaupapöntuninni.
Tilv. okkarTextareitur til að setja tilvísun okkar
Ath: Þegar búið er að stofna innkaupapöntun úr sölupöntun er þessi reitur fluttur í hausinn á innkaupapöntuninni.
InnkaupapantanirTilvísunin milli innkaupa- og sölupöntunar er vistuð þegar pöntun er stofnuð frá annarri pöntun. Tenginguna er einnig hægt að gera beint úr pöntunarspjaldinu. Lesa meira um þetta hér.
Tollnúmer
Sláðu inn skilaboð
Pantanir
Flokkur
Pöntunarnúmer
AfhendingardagurEf afhendingardagsetningin breytist í pöntunarhausnum breytist dagsetningin sjálfkrafa í pantanalínunum þar sem engin afhendingardagsetning er tilgreind. Pantanalínum með dagsetningu verður ekki breytt.

Afhendingardagsetningin birtist á frátekningardálknum á vöruspjaldinu og hægt er að afmarka afhendingardagsetninguna á endurpöntunarlistanum.

Birgðaskýrsla frátektalista sýnir frátekt sundurliðaða eftir afhendingardagsetningu.

Afhendingardags. staðfestVeljið reitinn ef afhendingardagsetningin í reitnum hér að ofan hefur verið staðfest fyrir viðskiptavininn.
Reiturinn er aðeins fyrir innri upplýsingar og engar viðbótaraðgerðir eru tengdar þessum reit.
Fastur afsláttar %
Greiðsla
Gjalddagi
Sendingu
Afhendingarskilmálar
StarfsmaðurHér er hægt að velja starfsmanninn sem ber ábyrgð á pöntuninni.
JöfnunEf pöntunin er jöfnuð í gegnum reikningnr. er númerið sett hér inn.
Fastur texti
GjaldmiðilskóðiEf þörf er á öðrum gjaldmiðilskóða en þeim sem valinn er á viðskiptavininn er hægt að setja hann hér.
Gengi
Verð með VSKVelja ef verðið í pöntuninni inniheldur VSK
VSK
Tilboð
StærðReitirnir verða að vera virkir undir Fyrirtæki/Viðhald/Valkostir og Birgðareitnum
ÞyngdHeildarþyngd varanna í pöntuninni ef þyngd hefur verið sett upp fyrir vörurnar
RúmmálHeildarrúmmál varanna í pöntuninni ef rúmmál hefur verið stofnað á vörunum
KartonHeildarmagn öskju fyrir vörurnar í pöntuninni ef öskjumagn hefur verið stofnað á vörunum
Afhendingarstaður
AfhendingarnafnLesa meiri upplýsingar um viðskiptavin og afhendingarstað hér.
Lesa um hvaða afhendingarstaður er prentaður á reikning hér.
Afhendingarstaður 1, 2 og 3
Afhendingarpóstnúmer, bær og land
Pöntunarstaðfesting prentuð
Prenta tiltektarlista
Afhendingarseðill prentaður
Síðasti fylgiseðill
AfhendingarstaðurVeljið afhendingaraðsetur af fellilistanum.
Reikningsstaður er sama og AfhendingarstaðurVeljið ef reikningsaðsetur á að vera afhendingaraðsetur.
Reikningur
TekjulykillStilla aðeins ef lykilinn á að víkja frá uppsetningu viðskiptavinar eða vöruflokks.
FærslutextiÞegar sölupöntun er reikningsfærð verður færslutextinn sjálfgefið „Nafn viðskiptavinar, Reikningur: #“. Í reitinn Færslutexti er hægt að færa inn annan texta ef ekki á að nota þennan staðlaða texta.
ReikningslykillEf ekkert er stillt er reikningslykillinn fenginn frá viðskiptavini ef hann er stilltur. Ef enginn reikningslykill er settur upp í viðskiptavini er sjálfur lykill viðskiptavinar tekinn. Ef reikningslykilinn hefur verið settur upp fyrir viðskiptavininn ​​og nota á annan reikningslykil er þessi lykill settur upp hér. Einnig er hægt að nota eigin lykil viðskiptavinars ef nákvæmlega þessi pöntun á að fara til hans en ekki á reikningslykilinn.
Eyða pöntun eftir reikningsfærsluEf þetta svæði er valið er pöntuninni eytt þegar hún er reikningsfærð að fullu.
Eyða pantanalínum eftir reikningsfærsluEf þessi reitur er hakaður, verður einstökum línum eytt þegar þær eru reikningsfærðar að fullu.
Tíðni ítrekunarÞessi reitur er notaður í pöntunum sem þarf að reikningsfæra aftur og aftur, eins og reikningsfærslu áskriftar. Þessi reitur velur hversu oft á að reikningsfæra pöntunina.

Reitirnir Eyða pöntun eftir reikningsfærslu og Eyða línum eftir reikningsfærslu má ekki merkja við í pöntunumr sem þarf að reikna nokkrum sinnum.

Í reitnum Næsti reikningur er hægt að færa inn hvenær pöntunin verður reikningsfærð næst.

Í sniðflokkum er hægt að nota sérstaka uppsetningu reiknings til að senda áskriftir. Sjá einnig Snið flokkar.

Síðasti reikningurKerfið uppfærir þennan reit sjálfkrafa með síðustu reikningsdagsetningu.
Næsti reikningurÍ þennan reit er hægt að færa inn hvenær pöntunin verður reikningsfærð næst. Kerfið notar þennan reit með reitnum Tíðni ítrekunar.
Kerfið uppfærir þennan reit sjálfkrafa með nýrri dagsetningu eftir að pöntunin hefur verið reikningsfærð. Kerfið reiknar nýju dagsetninguna út frá gildinu í reitnum Tíðni ítrekunar. Þennan reit má nota til afmörkunar þegar ítrekaðar pantanir eru reikningsfærðar í gegnum Viðskiptavinur/Sala/Fjöldauppfærsla/Áskriftir.
Lokadagsetning áskriftarÍ þennan reit er hægt að slá inn hvenær tíðni ítrekunar á að ljúka. Það er t.d. þegar áskrift lýkur.

Þennan reit má nota til afmörkunar þegar ítrekaðar pantanir eru reikningsfærðar í gegnum Viðskiptavinur/Sala/Fjöldauppfærslur.

VerðlistiEf nota á verðlista í þessari pöntun eða annan verðlista en þann sem er á viðskiptavininum, þá er hægt að stilla verðlistann. Lesa meira hér.
Snið flokkarEf nota á tiltekin sniðflokk á sölupöntuninni eða ef Sniðflokkurinn verður að vera annar en Sniðflokkur sem valinn er á viðskiptavininum er hægt að velja hann hér. Lesa meira hér.
Reikningsdags
LotunEf á að gera lotun á reikningi er hægt að velja úthlutun hér. Lesa meira hér.
Verk
VerkEf reikningsfært er úr verki eða til verks verður að fylla út verknúmerið. Lesa meira hér. Reikningsfærsla í verkbókhaldi
TegundHér, með vali á tegund, er hægt að velja reikningsaðferð fyrir verkið. Lesa meira hér. Reikningsfærsla í verkbókhaldi

Hægt er að reikningsfæra vörunúmer á reikningum úr verkbókhaldinu. Flagg er sett á vörulínurnar þannig að ekki er þörf á vöruaðgerðum. Muna að sleppa þessum línum í tölfræði lagers.

VerkefniEf verkið er valið við útreikning á lokareikningsfærslunni verður verkefnið skráð hér. Verkefni á við alla pöntunina. Hægt er að fylla út reitinn þannig að vinnusvæðið sé fyllt út í verkfærslur.
VinnusvæðiHægt er að fylla út reitinn þannig að vinnusvæði er fyllt út í verkfærslunni.

Reikningsfærsla verks

Ath! Þegar verk eru reikningsfærð skal hafa í huga að velja verður verknúmer í haus sölupöntunarinnar og að hægt sé að velja tegund með gerðina „Tekjur“ eða Áfangareikningur.

Ef sölupöntun með tegund af gerðinni „Tekjur“ er gerð á pöntunarhausnum er tekjulína og „Efnis“ lína tiltæk fyrir hverja línu í pöntuninni.

Ef engin tegund er valin er gerðin stillt á „Tekjur“. Ef vara með tegundinni tekjur og sölupöntunin er EKKI stofnuð sem „Lokareikningur/Stofna pöntun“ úr verkinu, þá eru allar sölupöntunarlínur fluttar í verkið sem færslulínur verks. Það krefst þess að vörurnar hafi ákveðna tegund á svæðinu [Verktegund]. Auk þess er um að ræða tekjulínu. Allar færslur verða reikningsfærðar og engin vinna er í gangi. Ef valið er Tegund = „Reikningur“ verður aðeins reikningslína flutt yfir í Verkið.

Ef þessi aðgerð er notuð, vinsamlegast athugaðu eftirfarandi

  • Vörunúmerin verða að vera notuð á reikningnum og þessi vörunúmer í atriðaskránni verða vera fyllt út í reitinn Tegund með kostnaðartegund, svo sem af tegundinni Efni.
  • Í pöntunarhausnum skal velja tegund tekna.
  • Nýr valkostur til að fá bókaðan verkkostnað og verktekjur er að EKKI er hægt að sameina við verkreikninga sem eru reikningsfærðir eftir notkun.

Hægt er að flytja sölupöntunina á verkið sem verkfærslur, sem síðan er hægt að reikningsfæra síðar frá verki. Sjá Reikningstillögur. Þetta er gert með því að velja „Bóka pöntun á verk“. Til að hægt sé að flytja færslurnar verður að merkja þær í Verktegundinni. Lesa meira hér.

Ef Sölupöntun er gerð með tegund á pöntunarhaus með gerðinni „Áfangareikningur“ þá fæst áfangafærsla og ekkert annað.

Ef ekki á að stofna bæði kostnaðar-og tekjufærslu á verkinu í tengslum við verkreikninginn, ætti tegundin að vera reikningur á pöntunarhausnum í staðinn.

Með öðrum orðum, það er eðli þess sem ákvarðar hvort bókað sé bæði kostnað og tekjur á verkið, eða aðeins tekjur.

Horfðu á myndskeið hér um samsetningu „Verkreiknings – fast verð og áfangareikningur“

Lesa meira um Verkreikninga í gjaldmiðli hér.

Pantanalínur

Sölupantanalínurnar innihalda upplýsingar um hvað eigi að reikningsfæra.

Ath! Kostnaðarverðið í pantanalínunum er síðasta kostnaðarverðið sem varan var keypt fyrir. Kostnaðarverð pöntunarinnar hefur aðeins verið uppfært í kostnaðarlíkanið eftir að hafa reikningsfært og endurreiknað kostnað handvirkt. Lesa meira hér.

Í þessarri skjámynd er hægt að skoða birgðastöðu og birgðafærslur. Millisamtölur er hægt að setja á milli lína. Hægt er að setja inn auðar línur og textalínur.

Athugið! Í samræmi við aukastafi fyrir magn, vinsamlegast skoða vöruuppsetninguna, sem gerir kleift að setja upp/breyta. Lesa meira hér.

Að auki er hægt að niðurbrjóta Uppskrift og reikningsfæra á einstakar línur. Lesa meira hér.

Hægt er að mynda framleiðslu úr pöntunarlínunni. Tilvísun myndast milli þessara 2. Nú er hægt að hoppa að þessari tilvísun í sprettivalmyndinni.

Lýsing á hnöppum í sprettivalmyndinni fyrir pantanalínur.

  1. Bæta við línu
    • Bætir við nýrri pöntunarlínu.
  2. Bæta við vörur
    • Gefur möguleika á að bæta við fleiri en einni vöru. Sláðu inn magnið og smelltu á ‘stofna’.
  3. Bæta við afbrigðisgerðir
    • Ef notað er afbrigði, er fljótt hægt að búa til margar pöntunarlínur fyrir sömu vöru með mismunandi afbrigðum. Slegið er inn vörunúmerið sem er með afbrigði og síðan er notað valmyndina „bæta við afbrigðum“. Þetta opnar lista yfir allar mögulegar afbrigðissamsetningar fyrir þessa vöru. Slegið er inn „magn“ í samsetningunum sem á að selja og smellt á „Stofna“.
  4. Afrita línu
    • Afritar valda pöntunarlínu í nýja pöntunarlínu.
  5. Eyða línu
    • Eyðir valdri línu
  6. Breyta pöntun
    • Gerir kleift að breyta aðalupplýsingum um pöntunina.
  7. Vista
    • Vistar breytingar og leiðréttingar á sölupöntuninni.
  8. Skoða mynd
    • Birtir mynd/slóð sem geymd er á vörunni. Lesa hér. ATH: Tilvísunin í myndareitnum á vörunni birtist. Ef birta á slóðina verður að bæta vefslóðinni við reitinn Mynd á vörunni.
  9. Sniðmátar
    • Bætir við áður stofnuðu sniðmáti pöntunar eða vistar núverandi sem sniðmát
  10. Snið
    • Bætir við áður stofnað snið eða vistar núverandi.
  11. Skoða reikning
    • Forskoðun á bráðabirgðareikning – einnig er hægt að virkja í gegnum F7.
  12. Stofna reikning
    • Stofna reikning frá utanaðkomandi sölupöntun.
    • Möguleiki að prenta reikning strax frá valmyndinni Stofna reikning“ með því að haka í [Prenta samstundis].
    • Möguleiki að velja aðrar pantanir til að hafa með í reikningnum. Aðeins pantanir frá sama viðskiptavini eru sýndar.
  13. Skjal. ATH: Ef birgðauppfærslur hafa verið gerðar með eftirfarandi getur vinnan aðeins haldið áfram með einstaka pöntunarlínu með nýjum birgðauppfærslum. T.d. munu breytingar í magni aðeins eiga sér stað með uppfærslu. Ef birgðauppfærslur eru fjarlægðar verður að eyða línunni og stofna hana aftur.
    • Pöntunarstaðfesting
      • Stofnar pöntunarstaðfestingar, forskoðun útprentunar eða uppfærir stöðu birgða.
    • Afhendingarseðill
      • Stofnar afhendingarseðil. Afhendingarseðillinn inniheldur upplýsingar um pöntunina, þar á meðal vörur, magn, verð o.s.frv
    • Tiltektarlisti
      • Stofnar tiltektarlista fyrir sölupöntunina. Tiltektarlisti er alltaf prentaður út á tungumáli notandans og ekki á tungumáli viðskiptavinarins.
      • Hægt er að senda tiltektarlista í tölvupósti. Hér er hægt að senda tiltektarlista á lager o.s.frv.
    • Birta Reikning
      • Forskoðun á reikning út frá sölupöntuninni.
  14. Til ráðstöfunar
    • Ef smellt er á Birgðir mun birgðastjórnun vörunnar birtist í nýjum glugga.
  15. Lotu- /raðnúmer
  16. Vörutilvísun
    • Birgðafærslur opnast í nýjum glugga.
  17. Setja inn millisamtölu
    • Setja inn millisamtölu í pöntunarlínu.
  18. Uppskrift
    • Niðurbrot uppskriftar
      • Brýtur niður valda uppskrift.
    • Stofna framleiðslu
      • Hægt er að stofna framleiðslu beint frá sölupöntunarlínu. Þetta skapar tengsl milli sölu og framleiðslu. Þegar framleiðslan er skráð sem lokið er framleiðsluverðið skrifað niður á kostnaðarverð sölupöntunarlínunnar. Notkun tilvísunarnúmera. Lesa meira.
  19. Merking
    • Þegar sölupantanir eru afritaðar í innkaupapöntun er varan merkt. Þetta þýðir að hluturinn sem er verið að kaupa er nákvæmlega hluturinn sem verið er að selja. Á þennan hátt er hægt að mæla nákvæmlega framlegð og uppsetningu á einstökum sölu og vörum. Lesa meira. hér.

 

Dálkayfirlit í pöntunarlínuLýsing
MillisamtalaMeð því að merkja við reitinn virðist línan vera millisamtölulína.
MinnispunkturHægt er að bæta athugasemd við pöntunarlínuna. Þetta er hægt að prenta út í skýrslunni ef reiturinn er valinn. (Virkar eingöngu í skýrslum sem eru stofnaðar)
VaraVörunúmer er valið hér.
AfbrigðisgerðEf varan hefur afbrigðisgerð er hægt að velja hana í þessum reit. Lesa meira um afbrigðisgerð hér..
Lotu- /raðnúmer er merktMeð því að haka við hér er hægt að nota lotu- eða raðnúmer. Lesa meira um lotu- og raðnúmer hér…
Lotu- /raðnúmer.Í stað þess að tengja lotu- og raðnúmer er hægt að velja þau hér. Hins vegar verður að búa þau til fyrirfram og fyrir raðnúmer eru aðeins 1 sett á línuna.
TextiFylla skal út samkvæmt völdu vörunúmeri.
MagnSelt magn. Annað hvort er hægt að fylla út handvirkt eða byggja á stöðluðu magni af birgðaspjaldinu og æskilegt er að, „Stilla magn á einn“
EiningFyllt út frá birgðaspjaldi vörunnar. Hægt er að velja aðra einingu á línunni.
EAN-númerÞarf að útfylla ef varan notar EAN-númer. Notað meðal annars til að skanna.
VerðTekur verðið af birgðaspjaldinu, verð 1, 2, 3 eftir því hvaða verð er valið á viðskiptamannaspjaldinu. Varan er notuð ef hún er innifalin í verðlista viðskiptamanns og er úthlutuð á viðskiptavin eða viðskiptavinaflokk.
AfslátturAfsláttur er fylltur út með upphæð sem dregin er frá verði línunnar. Hægt að nota eitt og sér eða ásamt afsláttarhlutfallinu. Í skýrslunum er þetta svæði sett inn þar sem það er ekki stofnað sjálfkrafa.

Hægt er að stofna lykil og mótlykil í viðskiptavinaflokki til að bóka afslætti sem gefnir eru í tengslum við reikningsfærslu. Lesa meira hér.

AfsláttarprósentaAfsláttarprósenta er fyllt út með prósentustigi sem dregst frá verðinu í línunni. Hægt að nota einn og sér eða með afslætti.

Einnig er hægt að stofna lykil og mótlykil í viðskiptavinaflokki til að bóka afslætti sem gefnir eru í tengslum við reikningsfærslu. Lesa meira hér.

Samtals upphæðSamtals upphæð á línunni.
SöluvirðiSama og heildarverð
KostnaðarverðKostnaðarverð vörunnar
FramlegðFramlegðarframlag
Framlegðarhlutfall%Framlegðarhlutfall í prósentum
ReikningshæftEf það eru hak í Reikningshæft er línan tilbúin til reikningsfærslu Ef vara er ekki afhent og þar með ekki tilbúin til reikningsfærslu er hægt að fjarlægja hakið og reikningsfæra hinar línurnar og verður hún því skilin eftir í pöntuninni.
Afhenda núEf valið hefur verið í valkostum að „Afhenda núna“, verður að að ákvarða fjölda afhendinga. Lesa meira um valkosti hér…
AfhentSýnir fjölda afhendinga. Notað til afhendingar að hluta.
ReikningsfærtSýnir reikningsfærðan fjölda. Notað fyrir reikningsfærslur að hluta.
GjaldmiðilskóðiEf nota á annan gjaldmiðilskóða en þann sem kemur fram á viðskiptamannaspjaldinu er hægt að velja hann hér.
KostnaðarverðSíðasta kostnaðarverð sem varan var keyptur á.
VöruhúsEf vöruhúsið er notað er hægt að velja það hér, þannig að þú tekur vöruna úr réttu vöruhúsi.
StaðsetningEf staðsetning er notuð er hægt að velja hana hér, svo að varan sé tekin frá réttum stað frá réttu vöruhúsi.
VörustjórnunSýnir gerð vörustjórnunar fyrir valda vöru. Uppsetning á vörustjórnun er undir Fyrirtæki/Viðhald/Valkostir.
Merkt
Sleppa lokaðEf vara er læst en óskað er eftir að selja samt, er merkt við þennan reit.
Tilvísun
VikaÞað er líka hægt að slá inn númer viku, sem t.d. má nota til að segja til um afhendingar viku.
DagsetningEf óskað er eftir dagsetningu á pöntunarlínu er hægt að færa hana inn hér. Slá inn dagsetningu
TekjulykillEf nota á annan tekjulykil en þann sem settur er upp á viðskiptavin/vöruflokk er hægt að velja hann hér
VSKEf nota á aðra VSK-tegund en þá sem er valinn á viðskiptavin/vöruflokk er hægt að velja hana hér.
StarfsmaðurHægt er að velja starfsmann í pöntunarlínunni. Góð hugmynd ef notað er þóknunarútreikning. Lesa meira um starfsmann hér…
EftirstöðvarMagnið sem er eftir í pöntuninni og ekki enn afhent.
LínunúmerSýnir línunúmer í pöntuninni.
PöntunarnúmerSýnir pöntunarnúmerið úr pöntunarhausnum í línunni
DeildVíddir Lesa meira um víddir hér…
Eyða línuNotað með „Eyða heilli reikningsfærðri pantanalínu“ úr pöntunarhausnum. Ef pöntunin er stillt á að eyða ekki línum eftir reikningsfærslu er hægt að velja eina eða fleiri línur sem á samt að eyða.

 

ATH! Ef upp kemur villa að „reikningurinn er ekki safnlykill viðskiptavinar/lánardrottins 5600“ eða „Villa: 151“ eða „fara í bókhaldslykilinn og breyta lykilgerð þessa safnlykils í ‘ Viðskiptavinir ‘ eða ‘ Lánardrottnar ‘“ verður að breyta safnlykli viðskiptavinaflokksins í bókhaldslyklinum. Allir safnlyklar viðskiptavinar verða að hafa lykilgerðina ‘viðskiptamenn’. Í dæmunum hér að neðan eru söfnunarreikningar 5600 og 6610. Lesa meira hér.

 

Ath! Ef upp kemur villa „VSK-kóði má ekki nota á þessum lykli“ verður að breyta ‘Áskilnum VSK’. Lesa meira hér.

 

EAN-Númer á pöntunarlínu

EAN á pöntunarlínunni er til að slá inn EAN númer, sem finnur síðan viðkomandi vöru.

Hugmyndin er sú að hafa strikamerki á vörunni, sem er slegið inn í EAN reitinn og smellt á ‘enter’ og mun kerfið finna vörunúmerið skv. EAN númerinu.

Ef birta á EAN númer vörunnar verður að setja það í gegnum „aðra reiti“ í sniðsvalmyndinni.

Siðan innkaupapöntun á lánardrottinn

Þegar innkaupapöntun er stofnuð úr sölupöntun eða tilboði er hægt að stofna innkaupapöntun fyrir hvern lánardrottinn fyrir vörurnar sem eru innifaldar í pöntuninni. Lánardrottinn er á vöruspjaldinu.

Til að gera þetta þá skal stofna sölupöntunina og smella á „Stofna innkaupa/sölupöntun“. Undir „Tegund pöntunar“ er hægt að velja milli „Tilboð / Sölupöntun / Innkaupapöntun“ og það er aðeins þegar valið hefur verið tegund pöntunar að valmöguleiki er að athuga „hvern birgja“

Tengiliður við pöntun verður einnig sendur tölvupóstur ef kveikt er á honum sem tengiliður. Aðrir valkostir eru fyrir þegar hann er ekki á sem tengiliður.

Gjalddagi á pöntun

Í pöntunarhausnum er hægt að haka við gildið í „greiðsluskilmálum“ sem viðskiptavinurinn er settur upp með.

Þetta er gert í aðalupplýsingum pöntunar. Valið er annan gjalddaga undir reitnum „Gjalddagi“.

Afsláttur á pöntunarlínu

Það eru tveir möguleikar fyrir afslátt á pöntunarlínu:

  • Afsláttarprósenta
  • Afsláttur

Afsláttarprósenta gerir kleift að bæta við afslætti sem prósentu.

Afsláttur gerir kleift að bæta afsláttarupphæð við línuna.

Hægt er að nota báða afsláttarvalkosti á sama tíma.

Hægt er að stofna lykil og mótlykil í viðskiptavinaflokki til að bóka afslætti sem gefnir eru í tengslum við reikningsfærslu. Lesa meira hér.

Til að sýna afsláttinn á reikningi, pöntunarformi osfrv. skal gera eftirfarandi:

Fyrir ‘Viðskiptavinur’/’Viðhald /’Snið reikninga’, skal nota eftirfarandi tvo reiti til að skoða báða afslætti á reikningnum.

Fyrir stofnun skýrslu, verður að nota eftirfarandi tvo reiti til að skoða báða afsláttina á reikningnum.

Viðskiptamannaupplýsingar.Reikningsyfirfærslureikning.Afsláttur

Viðskiptamannaupplýsingar.Reikningsyfirfærslureikning.AfslátturPct

Reikningsfæra afhentar vörur

Hér er möguleiki á að reikningsfæra afhenta vöru

Undir pöntunarlínur verður að slá inn í reitinn „Afhent“ magn afhentra vara.

Næst skal velja „Stofna reikning“ og haka við „Aðeins reikningsfæra afhent“ í skjámyndinni.

Þá verður varan með svæðið „Aðeins reikningsfæra afhent“ reikningsfærð.

Senda tölvupóst frá Outlook. Lesa meira hér.

Rafrænir reikningar

Ef reiturinn „Rafrænn reikningur“ er valinn fyrir viðskiptavin er reiturinn „Mynda rafrænn reikningur“ valinn sjálfkrafa.

Skráning kennitölu í Rafræna reikninga:

Ef setja á kennitölu einstaklings á rafrænan reikning verður það að vera fært inn í rafræna reitinn Delivery/DeliveryParty/PartyIdentification/ID og med schemeID=“IS:Kt“​

Þetta er hægt að meðhöndla í Uniconta með því að slá inn kt.

(a) í sölupöntuninni (haus) í reitnum ‘Beiðni’ (lýst hér) eða,

b) Reiturinn ‘Afhendingarkenni’ á viðskiptavinaspjaldinu. Lesa meira hér undir ‘Afhendingarkenni: Viðtakandi’.

Gildinu í reitnum Beiðni í sölupöntuninni verður ‘breytt’ í kennitölu ef það stendur „Kt“ sem fyrri hluti strengsins.

Eftirfarandi verður samþykkt sem kennitala afhendingaraðila:

CPR: 889889-3467
CPR 889889-3467
CPR: 8898893467

Dæmi:

  • Var þessi grein gagnleg?
  • JáNei
Categories: Sala, Unipedia, Viðskiptavinur
Home » Unipedia » Sölupantanir

Byrjaðu að nota Uniconta strax í dag með því að stofna ókeypis notendaaðgang. Hafðu samband við okkur

Upplýsingar

  • Kerfiseiningar
  • Subscription terms

SAMSTARFSAÐILAR

  • Forritarar
  • Þjónustuaðilar

Meira

  • Video
  • Námskeið
  • Fréttir
  • Störf
  • Stjórnendur

AÐSTOÐ

  • API Support
  • Þjónusta
  • Uppsögn áskriftar
  • Þjónustuaðilaskipti
  • Hafa samband
  • Uniconta GermanyÍslenska
    • Uniconta DenmarkDansk
    • Uniconta NetherlandsNederlands
    • Uniconta GermanyDeutsch
    • Uniconta EstonianEesti
    • Uniconta NorwayNorsk
    • Uniconta LithuanianLietuvis
    • Uniconta UKEnglish
    • Global FlagGlobal
Uniconta
© Höfundarréttur 2019 | Allur réttur áskilinn | [email protected] | Notendaskilmálar
Facebook LinkedIn Youtube