Yfirlit Sölupantana er hægt að finna undir Viðskiptavinur/Sala/Sölupantanir.
Á Sölupöntunaryfirlitinu er hægt að stofna sölupantanir, prenta pöntunarstaðfestingar og fylgiseðla og bóka sölureikninga.
Fyrst verður að stofna vörurnar upp í birgðakerfinu en einnig er hægt að reikningsfæra án þess að nota vörunúmer.
Athugið! Valmyndaratriðið Sala er aðeins hægt að sjá ef þú hefur hakað í reitinn Pantanir undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga
Lýsing á hnöppum – Yfirlit sölupantana
Lýsing á tækjaslá sölupantana
Hnappur | Lýsing |
Stofna pöntun | Stofna nýja sölupöntun með lyklum, tilvísun, pöntun, afhendingaraðsetri, víddum og reikningi. |
Breyta | Breytir áður stofnaðri pöntun |
Endurnýja | Endurnýjar allar upplýsingar og leiðréttingar. |
Sía | Fellilistinn er notaður til að velja það sem á að sía og raða eftir. Möguleiki er á að vista, eyða, breyta eða sækja vistuð snið. Lýsing í almennum aðgerðum |
Snið | Möguleiki er á að vista, eyða, breyta eða sækja vistuð snið. Lýsing í almennum aðgerðum |
Pantanalínur | Stofna pantanalínur með vörunúmeri, stærð, lit, texta, verð o.s.frv. ATH. Fyrir mikið gagnamagn er mælt með því að slökkva á dálkaleit. Sjá meira undir „Mínar stillingar“ Ef bætt er við reitnum ‘Vörunúmer viðskiptavinar/lánardr’ á pantanalínurnar, er möguleiki að fletta upp eigin vörunúmeri með því að slá inn vörunúmer viðskiptavinarins í þessum reit. Þessi aðgerð krefst þess að ‘Vörunúmer viðskiptavinar/lánardr’ sé virkt undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. |
Uppfæra skjal | NB! Ef birgðauppfærslur hafa verið gerðar í gegnum neðangreint, er aðeins hægt að halda áfram með einstaka pöntunarlínu með nýjum birgðauppfærslum. Til dæmis munu breytingar á fjölda aðeins gerast með uppfærslu. Ef þú vilt fjarlægja birgðauppfærslur verður að eyða línunni og búa til aftur Pöntunarstaðfesting
ATH.: Ef kveikt er á afhendingarseðill í ‘Val kerfiseininga’ er „uppfærsla“ notuð við prentun afhendingarseðils. Tiltektarlisti Reikningur Bóka pöntun yfir á verk |
Reikningar | Hægt að skoða vistaða reikninga tengda pöntuninni. |
Tengiliðir | Hægt er að bæta við tengiliðum hér. Lesa meira undir ‘Viðtakandi tölvupósts’ hér. |
Viðhengi | Valkostur til að hengja við athugasemd eða skjal. Viðhengi er sent með reikningi ef tölvupóstur er notuður. Muna skal að merkja við skjalategundina hér til að senda skrárnar. Rafrænt viðhengi: Ef hakað er við dálkinn ‘Reikningur’ verða skjöl sem fylgja reikningnum með í XML skránni (þau verða innfelld) þegar rafrænt er búið til. Hámarksstærð skjals er 0.5 MB. Hámarksfjöldi skjala af XML skrá er 10. Lesa meira um Rafrænt hér. |
Breyta viðskiptavini | Opnar spjald viðskiptavinar þar sem hægt er að gera og vista breytingar |
Afrita Innkaupa-/Sölupantanir | Afrita sölu-, innkaupapöntun eða tilboð. Version-89 Afrita pöntun í fyrirliggjandi pöntun. |
Samþykkja | Ef valið hefur verið [samþykkja sölupöntun] undir valkostir er hægt að samþykkja sölupöntunina hér. |
Allir reitir | Sýnir innihald allra reita í línu |
Lýsing á hnöppum – Stofna/breyta sölupöntun
Þegar sölupöntun er stofnuð/breytt eru eftirfarandi valkostir á tækjaslá
Heiti reits | Lýsing |
Vista | Vistar almennar upplýsingar um sölupöntunina |
Vista og fara í línur | Vistar almennar upplýsingar og fer í pöntunarlínurnar |
Hætta við | Hættir við breytingar |
Eyða | Eyðir pöntun |
Sniðmát | Hægt er að stofna sniðmát. Það getur verið til dæmis, staðlaðar uppsetningar fyrir danska og þýska viðskiptavini. Stafrænt viðhengi eða afhendingarskilmálar geta einnig verið tengdir. |
Snið | Sérsníða útlit skjámyndar. |
Lýsing á reitum – Sölupöntun
Lýsing á reitum
Heiti reits | Lýsing |
Lyklar | |
Lykill | Velja viðskiptavinalykil |
Heiti lykils | Í þessum reit birtist heiti valins viðskiptavinar |
Stofnað | Dagsetning og tími þegar sölupöntunin var stofnuð |
Staða | Staða viðskiptavinar |
Í vanskilum | Gjaldfallin staða viðskiptavinar |
Lánamark | Lánamark viðskiptavinar, bætt við/breytt á viðskiptavinaspjaldi |
Tengiliður | Tengilið viðskiptavinar er hægt að velja hér. Ath: Tengiliðurinn sem er valinn hér fær öll skjöl sem eru send úr sölupöntuninni ef hún er sett upp á tengiliðinn. |
Tilvísun | |
Tilv. yðar | Textasvæði til að setja tilvísun |
Innkaupabeiðni | Textareitur til að skrifa athugasemd. Ath: Þegar búið er að stofna innkaupapöntun úr sölupöntun er þessi reitur fluttur í hausinn á innkaupapöntuninni. |
Tilv. okkar | Textareitur til að setja tilvísun okkar Ath: Þegar búið er að stofna innkaupapöntun úr sölupöntun er þessi reitur fluttur í hausinn á innkaupapöntuninni. |
Innkaupapantanir | Tilvísunin milli innkaupa- og sölupöntunar er vistuð þegar pöntun er stofnuð frá annarri pöntun. Tenginguna er einnig hægt að gera beint úr pöntunarspjaldinu. Lesa meira um þetta hér. |
Tollnúmer | |
Sláðu inn skilaboð |
Pantanir | |
Flokkur | Hér er hægt að slá inn pöntunarflokkar. Þetta er til dæmis hægt að nota ef vilji er til að reikningsfæra ákveðna flokka í sameinuðum fjöldareikningsfærslum. |
Pöntunarnúmer | Pöntunarnúmerið birtist hér. Þetta er tekið úr fylgiskjalsröð |
Afhendingardagur | Ef afhendingardagsetningin breytist í pöntunarhausnum breytist dagsetningin sjálfkrafa í pantanalínunum þar sem engin afhendingardagsetning er tilgreind. Pantanalínum með dagsetningu verður ekki breytt. Afhendingardagsetningin birtist á frátekningardálknum á vöruspjaldinu og hægt er að afmarka afhendingardagsetninguna á endurpöntunarlistanum. Birgðaskýrsla frátektalista sýnir frátekt sundurliðaða eftir afhendingardagsetningu. |
Afhendingardags. staðfest | Veljið reitinn ef afhendingardagsetningin í reitnum hér að ofan hefur verið staðfest fyrir viðskiptavininn. Reiturinn er aðeins fyrir innri upplýsingar og engar viðbótaraðgerðir eru tengdar þessum reit. |
Fastur afsláttar % | Ef gefa á afslátt á alla pöntunina er hægt að slá inn verðið hér. |
Greiðslusnið | |
Greiðsla | |
Gjalddagi | |
Sending | |
Afhendingarskilmálar | |
Starfsmaður | Hér er hægt að velja starfsmanninn sem ber ábyrgð á pöntuninni. |
Jöfnun | Ef pöntunin er jöfnuð í gegnum reikningnr. er númerið sett hér inn. |
Fastur texti | Hér má tilgreina fastan texta sem er alltaf færður yfir á fjárhagsfærsluna. Lesa meira hér. |
Gjaldmiðilskóði | Ef þörf er á öðrum gjaldmiðilskóða en þeim sem valinn er á viðskiptavininn er hægt að setja hann hér. |
Gengi | Hér má færa inn umsamið gengi á sölupöntun. |
Verð með VSK | Velja ef verðið í pöntuninni inniheldur VSK |
VSK | Hér má stilla VSK kóðann á pöntuninni ef VSK kóðinn verður að vera frábrugðinn VSK kóða viðskiptavinar. |
Tilboð |
Stærð | Reitirnir verða að vera virkir undir Fyrirtæki/Viðhald/Valkostir og Birgðareitnum |
Þyngd | Heildarþyngd varanna í pöntuninni ef þyngd hefur verið sett upp fyrir vörurnar |
Rúmmál | Heildarrúmmál varanna í pöntuninni ef rúmmál hefur verið stofnað á vörunum |
Karton | Heildarmagn öskju fyrir vörurnar í pöntuninni ef öskjumagn hefur verið stofnað á vörunum |
Afhendingarstaður | |
Afhendingarnafn | Lesa meiri upplýsingar um viðskiptavin og afhendingarstað hér. Lesa um hvaða afhendingarstaður er prentaður á reikning hér. |
Afhendingarstaður 1, 2 og 3 auk afhendingarpóstnúmers, borg og land | Afhendingarstað er hægt að slá inn hér. Ef nota á sama „afhendingarstað“ nokkrum sinnum er mælt með því að stofna „afhendingarstað“. Lesa meira hér. |
Tengiliður fyrir afhendingu, Afhendingarsími og Afhendingartölvupóstur | Útgáfa-90 Extra afhendingarreitir sem hægt er að fylla út en upplýsingar um afhendingu. |
Pöntunarstaðfesting prentuð | |
Prenta tiltektarlista | |
Afhendingarseðill prentaður | |
Síðasti fylgiseðill | |
Afhendingarstaður | Veljið afhendingaraðsetur af fellilistanum. |
Reikningsstaður er sama og Afhendingarstaður | Veljið ef reikningsaðsetur á að vera afhendingaraðsetur. |
Reikningur | |
Tekjulykill | Stilla aðeins ef lykilinn á að víkja frá uppsetningu viðskiptavinar eða vöruflokks. |
Færslutexti | Þegar sölupöntun er reikningsfærð verður færslutextinn sjálfgefið „Nafn viðskiptavinar, Reikningur: #“. Í reitinn Færslutexti er hægt að færa inn annan texta ef ekki á að nota þennan staðlaða texta. |
Reikningslykill | Ef ekkert er stillt er reikningslykillinn fenginn frá viðskiptavini ef hann er stilltur. Ef enginn reikningslykill er settur upp í viðskiptavini er sjálfur lykill viðskiptavinar tekinn. Ef reikningslykilinn hefur verið settur upp fyrir viðskiptavininn og nota á annan reikningslykil er þessi lykill settur upp hér. Einnig er hægt að nota eigin lykil viðskiptavinars ef nákvæmlega þessi pöntun á að fara til hans en ekki á reikningslykilinn. |
Eyða pöntun eftir reikningsfærslu | Ef þetta svæði er valið er pöntuninni eytt þegar hún er reikningsfærð að fullu. |
Eyða pantanalínum eftir reikningsfærslu | Ef þessi reitur er hakaður, verður einstökum línum eytt þegar þær eru reikningsfærðar að fullu. |
Tíðni ítrekunar | Þessi reitur er notaður í pöntunum sem þarf að reikningsfæra aftur og aftur, eins og reikningsfærslu áskriftar. Þessi reitur velur hversu oft á að reikningsfæra pöntunina. Reitirnir Eyða pöntun eftir reikningsfærslu og Eyða línum eftir reikningsfærslu má ekki merkja við í pöntunumr sem þarf að reikna nokkrum sinnum. Í reitnum Næsti reikningur er hægt að færa inn hvenær pöntunin verður reikningsfærð næst. Í sniðflokkum er hægt að nota sérstaka uppsetningu reiknings til að senda áskriftir. Sjá einnig Snið flokkar. |
Síðasti reikningur | Kerfið uppfærir þennan reit sjálfkrafa með síðustu reikningsdagsetningu. |
Næsti reikningur | Í þennan reit er hægt að færa inn hvenær pöntunin verður reikningsfærð næst. Kerfið notar þennan reit með reitnum Tíðni ítrekunar. Kerfið uppfærir þennan reit sjálfkrafa með nýrri dagsetningu eftir að pöntunin hefur verið reikningsfærð. Kerfið reiknar nýju dagsetninguna út frá gildinu í reitnum Tíðni ítrekunar. Þennan reit má nota til afmörkunar þegar ítrekaðar pantanir eru reikningsfærðar í gegnum Viðskiptavinur/Sala/Fjöldauppfærsla/Áskriftir. |
Lokadagsetning áskriftar | Í þennan reit er hægt að slá inn hvenær tíðni ítrekunar á að ljúka. Það er t.d. þegar áskrift lýkur. Þennan reit má nota til afmörkunar þegar ítrekaðar pantanir eru reikningsfærðar í gegnum Viðskiptavinur/Sala/Fjöldauppfærslur. |
Verðlisti | Ef nota á verðlista í þessari pöntun eða annan verðlista en þann sem er á viðskiptavininum, þá er hægt að stilla verðlistann. Lesa meira hér. |
Snið flokkar | Ef nota á tiltekin sniðflokk á sölupöntuninni eða ef Sniðflokkurinn verður að vera annar en Sniðflokkur sem valinn er á viðskiptavininum er hægt að velja hann hér. Lesa meira hér. |
Reikningsdags | Notað til að stilla ákveðna reikningsdagsetningu. Ekki er mælt með því að setja þessa dagsetningu í áskriftarpöntun. |
Úthlutun | Ef á að gera lotun á reikningi er hægt að velja úthlutun hér. Lesa meira hér. |
Uppfæra birgðir |
Verk | |
Verk | Ef reikningsfært er úr verki eða til verks verður að fylla út verknúmerið. Lesa meira hér. Reikningsfærsla í verkbókhaldi |
Tegund | Hér, með vali á tegund, er hægt að velja reikningsaðferð fyrir verkið. Lesa meira hér. Reikningsfærsla í verkbókhaldi Hægt er að reikningsfæra vörunúmer á reikningum úr verkbókhaldinu. Flagg er sett á vörulínurnar þannig að ekki er þörf á vöruaðgerðum. Muna að sleppa þessum línum í tölfræði lagers. |
Verkefni | Ef verkið er valið við útreikning á lokareikningsfærslunni verður verkefnið skráð hér. Verkefni á við alla pöntunina. Hægt er að fylla út reitinn þannig að vinnusvæðið sé fyllt út í verkfærslur. |
Vinnusvæði | Hægt er að fylla út reitinn þannig að vinnusvæði er fyllt út í verkfærslunni. |
Samþykkt | Lýsing |
Samþykkjandi | Velja starfsmanninn sem á að samþykkja pöntunina. Haka þarf í „Samþykkja innkaupapantanir“ undir Fyrirtæki/Viðhald/Valkostir til að virkja „Samþykkjanda“ í innkaupapöntunarspjaldinu. |
Samþykkt | Ef pöntunin er samþykkt er hægt að haka í þennan reit. Einnig er hægt að fylla út reitinn hér. Haka þarf í „Samþykkja innkaupapantanir“ undir Fyrirtæki/Viðhald/Valkostir til að virkja „Samþykkjanda“ í innkaupapöntunarspjaldinu. |
Samþykkt þann | Ef innkaupapöntunin er samþykkt með því að smella á ‘Samþykkja’ á yfirliti innkaupapanantana eða með því að haka í reitinn ‘Samþykkt’ hér að ofan er þetta svæði fyllt út með dagsetningu og tíma samþykkis þegar pöntunin er vistuð. Haka þarf í „Samþykkja innkaupapantanir“ undir Fyrirtæki/Viðhald/Valkostir til að virkja „Samþykkjanda“ í innkaupapöntunarspjaldinu. |
Pantanalínur
Sölupöntunarlínurnar innihalda upplýsingar um hvað eigi að reikningsfæra.
Athugið! Kostnaðarverðið í pöntunarlínunum er síðasta kostnaðarverðið sem varan var keypt fyrir. Kostnaðarverð pöntunarinnar hefur aðeins verið uppfært í kostnaðarlíkanið eftir að hafa reikningsfært og endurreiknað kostnað handvirkt. Lesa meira hér.
Í þessarri skjámynd er hægt að skoða birgðastöðu og birgðafærslur. Millisamtölur er hægt að setja á milli lína. Hægt er að setja inn auðar línur og textalínur.
Athugið! Í samræmi við aukastafi fyrir magn, vinsamlegast skoða vöruuppsetninguna, sem gerir kleift að setja upp/breyta. Lesa meira hér.
Að auki er hægt að niðurbrjóta Uppskrift og reikningsfæra á einstakar línur. Lesa meira hér.
Hægt er að mynda framleiðslu úr pöntunarlínunni. Tilvísun myndast milli þessara 2. Nú er hægt að hoppa að þessari tilvísun í sprettivalmyndinni.
Lýsing á hnöppum – Sölupantanalínur
Lýsing á tækjaslá sölupantanalína.
Hnappur | Lýsing |
Bæta við línu | Bætir við nýrri pöntunarlínu. |
Bæta við vörur | Gerir þér kleift að bæta við fleirum vörum í einu. Sláðu inn magnið og smelltu á ‘stofna’. |
Bæta við afbrigðisgerðir | Ef notað er afbrigði, er fljótt hægt að búa til margar pöntunarlínur fyrir sömu vöru með mismunandi afbrigðum. Slegið er inn vörunúmerið sem er með afbrigði og síðan er notað valmyndina „bæta við afbrigðum“. Þetta opnar lista yfir allar mögulegar afbrigðissamsetningar fyrir þessa vöru. Slegið er inn „magn“ í samsetningunum sem á að selja og smellt á „Stofna“. |
Afrita línu | Afritar valda pöntunarlínu í nýja pöntunarlínu. |
Eyða línu | Eyðir valdri línu |
Breyta pöntun | Gerir kleift að breyta aðalupplýsingum um pöntunina. |
Vista | Vistar breytingar og leiðréttingar á sölupöntuninni. |
Skoða mynd | Birtir mynd/slóð sem geymd er á vörunni. Lesa hér. ATH: Tilvísunin í myndareitnum á vörunni birtist. Ef birta á slóðina verður að bæta vefslóðinni við reitinn Mynd á vörunni. |
Sniðmát | Bætir við áður stofnuðu sniðmáti pöntunar eða vistar núverandi sem sniðmát |
Snið | Bætir við áður stofnað snið eða vistar núverandi. |
Skoða reikning | Forskoðun á bráðabirgðareikning – einnig er hægt að virkja í gegnum F7. |
Stofna reikning | Stofna reikning frá utanaðkomandi sölupöntun. Möguleiki að prenta reikning strax frá valmyndinni Stofna reikning“ með því að smella á [Útprentun samtímis]. Möguleiki að velja aðrar pantanir til að hafa með í reikningnum. Aðeins pantanir frá sama viðskiptavini eru sýndar. |
Skjal |
|
Til ráðstöfunar | Ef smellt er á Birgðir mun birgðastjórnun vörunnar birtist í nýjum glugga. |
Lotu- /raðnúmer | |
Birgðafærslur | Birgðafærslur opnast í nýjum glugga. |
Setja inn millisamtölu | Setja inn millisamtölu í pöntunarlínu. |
Uppskrift |
|
Merking |
|
Lýsing á reitum – Sölupantanalínur
Lýsing á útvöldum reitum í sölupantanalínum
Dálkayfirlit í pöntunarlínu | Lýsing |
Millisamtala | Með því að merkja við reitinn virðist línan vera millisamtölulína. |
Minnispunktur | Hægt er að bæta athugasemd við pöntunarlínuna. Þetta er hægt að prenta út í skýrslunni ef reiturinn er valinn. (Virkar eingöngu í skýrslum sem eru stofnaðar) |
Vörunúmer | Vörunúmer er valið hér. |
Afbrigðisgerð | Ef varan hefur afbrigðisgerð er hægt að velja hana í þessum reit. Lesa meira um afbrigðisgerð hér.. |
Lotu- /raðnúmer er merkt | Með því að haka við hér er hægt að nota lotu- eða raðnúmer. Lesa meira um lotu- og raðnúmer hér… |
Lotu- /raðnúmer. | Í stað þess að tengja lotu- og raðnúmer er hægt að velja þau hér. Hins vegar verður að búa þau til fyrirfram og fyrir raðnúmer eru aðeins 1 sett á línuna. |
Texti | Fylla skal út samkvæmt völdu vörunúmeri. |
Magn | Selt magn. Annað hvort er hægt að fylla út handvirkt eða byggja á stöðluðu magni af birgðaspjaldinu og æskilegt er að, „Stilla magn á einn“ |
Eining | Fyllt út frá birgðaspjaldi vörunnar. Hægt er að velja aðra einingu á línunni. |
EAN-númer | Þarf að útfylla ef varan notar EAN-númer. Notað meðal annars til að skanna. |
Verð | Tekur verðið af birgðaspjaldinu, verð 1, 2, 3 eftir því hvaða verð er valið á viðskiptamannaspjaldinu. Varan er notuð ef hún er innifalin í verðlista viðskiptamanns og er úthlutuð á viðskiptavin eða viðskiptavinaflokk. |
Afsláttur | Afsláttur er fylltur út með upphæð sem dregin er frá verði línunnar. Hægt að nota eitt og sér eða ásamt afsláttarhlutfallinu. Í skýrslunum er þetta svæði sett inn þar sem það er ekki stofnað sjálfkrafa. Hægt er að stofna lykil og mótlykil í viðskiptavinaflokki til að bóka afslætti sem gefnir eru í tengslum við reikningsfærslu. Lesa meira hér. |
Afsláttarprósenta | Afsláttarprósenta er fyllt út með prósentustigi sem dregst frá verðinu í línunni. Hægt að nota einn og sér eða með afslætti. Einnig er hægt að stofna lykil og mótlykil í viðskiptavinaflokki til að bóka afslætti sem gefnir eru í tengslum við reikningsfærslu. Lesa meira hér. |
Samtals upphæð | Samtals upphæð á línunni. |
Söluvirði | Sama og heildarverð |
Kostnaðarvirði | Kostnaðarverð vörunnar |
Framlegð | Framlegðarframlag |
Framlegðarhlutfall% | Framlegðarhlutfall í prósentum |
Reikningshæft | Ef það eru hak í Reikningshæft er línan tilbúin til reikningsfærslu Ef vara er ekki afhent og þar með ekki tilbúin til reikningsfærslu er hægt að fjarlægja hakið og reikningsfæra hinar línurnar og verður hún því skilin eftir í pöntuninni. |
Afhenda nú | Ef valið hefur verið í valkostum að „Afhenda núna“, verður að að ákvarða fjölda afhendinga. Lesa meira um valkosti hér… |
Afhent | Sýnir fjölda afhendinga. Notað til afhendingar að hluta. |
Reikningsfært | Sýnir reikningsfærðan fjölda. Notað fyrir reikningsfærslur að hluta. |
Gjaldmiðilskóði | Ef nota á annan gjaldmiðilskóða en þann sem kemur fram á viðskiptamannaspjaldinu er hægt að velja hann hér. |
Kostnaðarverð | Síðasta kostnaðarverð sem varan var keyptur á. |
Vöruhús | Ef vöruhúsið er notað er hægt að velja það hér, þannig að þú tekur vöruna úr réttu vöruhúsi. |
Staðsetning | Ef staðsetning er notuð er hægt að velja hana hér, svo að varan sé tekin frá réttum stað frá réttu vöruhúsi. |
Vörustjórnun | Sýnir gerð vörustjórnunar fyrir valda vöru. Uppsetning á vörustjórnun er undir Fyrirtæki/Viðhald/Valkostir. |
Merkt | |
Sleppa Lokað | Ef vara er læst en óskað er eftir að selja samt, er merkt við þennan reit. |
Tilvísun | |
Vika | Það er líka hægt að slá inn númer viku, sem t.d. má nota til að segja til um afhendingar viku. |
Dagsetning | Ef óskað er eftir dagsetningu á pöntunarlínu er hægt að færa hana inn hér. Slá inn dagsetningu |
Tekjulykill | Ef nota á annan tekjulykil en þann sem settur er upp á viðskiptavin/vöruflokk er hægt að velja hann hér |
VSK | Ef nota á aðra VSK-tegund en þá sem er valinn á viðskiptavin/vöruflokk er hægt að velja hana hér. |
Starfsmaður | Hægt er að velja starfsmann í pöntunarlínunni. Góð hugmynd ef notað er þóknunarútreikning. Lesa meira um starfsmann hér… |
Eftirstöðvar | Magnið sem er eftir í pöntuninni og ekki enn afhent. |
Línunúmer | Sýnir línunúmer í pöntuninni. |
Pöntunarnúmer | Sýnir pöntunarnúmerið úr pöntunarhausnum í línunni |
Deild | Víddir Lesa meira um víddir hér… |
Eyða línu | Notað með „Eyða heilli reikningsfærðri pantanalínu“ úr pöntunarhausnum. Ef pöntunin er stillt á að eyða ekki línum eftir reikningsfærslu er hægt að velja eina eða fleiri línur sem á samt að eyða. |
Val á tölvupósti þegar skjal er uppfært
Eftirfarandi möguleikar eru til að senda tölvupóst undir „Uppfæra skjal: Pöntunarstaðfesting, Afhendingarseðill og Reikningur“. Að auki er einnig hægt að senda Rafrænan reikning. Hægt er að slá tölvupóstskilaboð inn handvirkt undir ‘Uppfæra skjal: Tiltektarlisti’.
‘Senda tölvupóst frá Outlook’: opnar Outlook og sækir tölvupóstfang, ef einhvert, af viðskiptavinaspjaldinu eða frá tengiliðar þessa viðskiptavinar. Hér er hægt að breyta tölvupósti og breyta viðtakanda.
‘Senda með tölvupósti’: sendir tölvupóst í gegnum uppsetningu tölvupósts Uniconta (ekki Outlook) í tölvupóstinn á viðskiptavinaspjaldinu eða tengiliðnum.
‘Senda eingöngu á þetta póstfang’: notað ef þú vilt senda í gegnum Uniconta (ekki Outlook) og vilt ekki senda á tölvupóstfangið sem er í viðskiptavinaspjaldinu eða tengiliðnum. Tölvupóstfangið verður að setja í reitinn hér að neðan.
‘Tölvupóstur’: Slá inn tölvupóst hér ef á að senda í gegnum Uniconta (ekki Outlook) til viðbótar við tölvupóstinn á viðskiptavinaspjaldinu eða tengiliðnum.
Reikningsfærsla verks
Athugið! Athugið við reikningagerð á verkum að velja þarf Verknúmer á sölupöntunarhaus og hægt er að velja tegund með tegundinni Tekjur eða Áfangi.
Athugið! Ef sölupöntun er stofnuð með tegund af gerðinni „tekjur“ í pöntunarhaus, þá fást tekjulína og „efnislína“ fyrir hverja línu í pöntuninni.
Ef engin tegund er valin er gerðin stillt á „Tekjur“. Ef vara með tegundinni tekjur og sölupöntunin er EKKI stofnuð sem „Lokareikningur/Stofna pöntun“ úr verkinu, þá eru allar sölupöntunarlínur fluttar í verkið sem færslulínur verks. Það krefst þess að vörurnar hafi ákveðna tegund á svæðinu [Verktegund]. Auk þess er um að ræða tekjulínu. Allar færslur verða reikningsfærðar og engin vinna er í gangi. Ef valið er Tegund = „Reikningur“ verður aðeins reikningslína flutt yfir í Verkið. .
Ef þessi aðgerð er notuð, vinsamlegast athugaðu eftirfarandi
- Vörunúmerin verða að vera notuð á reikningnum og þessi vörunúmer í atriðaskránni verða vera fyllt út í reitinn Tegund með kostnaðartegund, svo sem af tegundinni Efni.
- Í pöntunarhausnum skal velja tegund tekna.
- Nýr valkostur til að fá bókaðan verkkostnað og verktekjur er að EKKI er hægt að sameina við verkreikninga sem eru reikningsfærðir eftir notkun.
Hægt er að flytja sölupöntunina á verkið sem verkfærslur, sem síðan er hægt að reikningsfæra síðar frá verki. Sjá Reikningstillögur. Þetta er gert með því að velja „Bóka pöntun á verk“. Til að hægt sé að flytja færslurnar verður að merkja þær í Verktegundinni. Lesa meira hér.
Ef Sölupöntun er stofnuð með vöru á pöntunarhaus með gerðinni „Áfangareikningur“ þá fæst Áfangafærsla og ekkert annað.
Ef ekki á að stofna bæði kostnaðar-og tekjufærslu á verkinu í tengslum við verkreikninginn, ætti tegundin að vera reikningur á pöntunarhausnum í staðinn.
Með öðrum orðum, það er eðli þess sem ákvarðar hvort bókað sé bæði kostnað og tekjur á verkið, eða aðeins tekjur.
Horfðu á myndskeið hér um samsetningu „Verkreiknings – fast verð og áfangareikningur“
Lesa meira um Verkreikninga í gjaldmiðli hér.
NB! Ef upp kemur villa að „reikningurinn er ekki safnlykill viðskiptavinar/lánardrottins 7570“ eða „Villa: 151“ eða „fara í bókhaldslykilinn og breyta lykilgerð þessa safnlykils í ‘ Viðskiptavinir ‘ eða ‘ Lánardrottnar ‘“ verður að breyta safnlykli viðskiptavinaflokksins í bókhaldslyklinum. Allir safnlyklar viðskiptavinar verða að hafa lykilgerðina ‘viðskiptamenn’. Í dæmunum hér að neðan eru söfnunarreikningar 7620 og 8700. Lesa meira hér.
Athugið! Ef upp kemur villa „VSK-kóði má ekki nota á þessum lykli“ verður að breyta ‘Áskilnum VSK’. Lesa meira hér.
EAN-Númer á pöntunarlínu
EAN á pöntunarlínunni er til að slá inn EAN númer, sem finnur síðan viðkomandi vöru.
Hugmyndin er sú að hafa strikamerki á vörunni, sem er slegið inn í EAN reitinn og smellt á ‘enter’ og mun kerfið finna vörunúmerið skv. EAN númerinu.
Ef birta á EAN númer vörunnar verðurað setja það í gegnum „aðra reiti“ í sniðsvalmyndinni.
Siðan innkaupapöntun á lánardrottinn
Þegar innkaupapöntun er stofnuð úr sölupöntun eða tilboði er hægt að stofna innkaupapöntun fyrir hvern lánardrottinn fyrir vörurnar sem eru innifaldar í pöntuninni. Lánardrottinn er á vöruspjaldinu.
Til að gera þetta þá skal stofna sölupöntunina og smella á „Stofna innkaupa/sölupöntun“. Undir „Tegund pöntunar“ er hægt að velja milli „Tilboð / Sölupöntun / Innkaupapöntun“ og það er aðeins þegar valið hefur verið tegund pöntunar að valmöguleiki er að athuga „hvern birgja“
Tengiliður við pöntun verður einnig sendur tölvupóstur ef kveikt er á honum sem tengiliður. Aðrir valkostir eru fyrir þegar hann er ekki á sem tengiliður.
Gjalddagi á pöntun
Í pöntunarhausnum er hægt að haka við gildið í „greiðsluskilmálum“ sem viðskiptavinurinn er settur upp með.
Þetta er gert í aðalupplýsingum pöntunar. Valið er annan gjalddaga undir reitnum „Gjalddagi“.
Afsláttur á pöntunarlínu
Það eru tveir möguleikar fyrir afslátt á pöntunarlínu:
- Afsláttarprósenta
- Afsláttur
Afsláttarprósenta gerir kleift að bæta við afslætti sem prósentu.
Afsláttur gerir kleift að bæta afsláttarupphæð við línuna.
Hægt er að nota báða afsláttarvalkosti á sama tíma.
Hægt er að stofna lykil og mótlykil í viðskiptavinaflokki til að bóka afslætti sem gefnir eru í tengslum við reikningsfærslu. Lesa meira hér.
Til að sýna afsláttinn á reikningi, pöntunarformi osfrv. skal gera eftirfarandi:
Fyrir ‘Viðskiptavinur’/’Viðhald /’Snið reikninga’, skal nota eftirfarandi tvo reiti til að skoða báða afslætti á reikningnum.
Fyrir stofnun skýrslu, verður að nota eftirfarandi tvo reiti til að skoða báða afsláttina á reikningnum.
DebtorInfo.InventoryTransInvoice.Discount
DebtorInfo.InventoryTransInvoice.DiscountPct
Reikningsfæra afhentar vörur
Hér er möguleiki á að reikningsfæra afhenta vöru
Undir pöntunarlínur verður að slá inn í reitinn „Afhent“ magn afhentra vara.
Næst skal velja „Stofna reikning“ og haka við „Aðeins reikningsfæra afhent“ í skjámyndinni.
Þá verður varan með svæðið „Aðeins reikningsfæra afhent“ reikningsfærð.
Senda tölvupóst frá Outlook. Lesa meira hér.
Rafrænt í tengslum við sölureikninga
Ef ‘Rafrænt’ er valið í reitnum Rafrænn reikningur í viðskiptavinaspjaldinu er reiturinn Stofna Rafrænn reikningur sjálfkrafa merktur við reikningsútskrift.
Skráning á CPR á rafrænan reikning
Ef tilkynna á um CPR númer einstaklings í tengslum við Rafrænan reikning þarf að tilgreina CPR númerið í reikningsskránni samkvæmt „merkjum“: Delivery/DeliveryParty/PartyIdentification/ID og með schemeID=“DK:CPR“ „.
Þetta getur Uniconta séð um með því að slá inn CPR númerið á einum af eftirfarandi stöðum:
a) á sölupöntuninni (aðal) í reitnum ‘Beiðni’ (lýst hér) eða
b) Reiturinn ‘Afhendingarkenni’ á viðskiptavinaspjaldinu. Lesa meira hér undir ‘Afhendingarkenni: Viðtakandi’.
Gildinu í reitnum Beiðni í sölupöntuninni verður ‘breytt’ í kennitölu ef það stendur „Kt“ sem fyrri hluti strengsins.
Eftirfarandi verður samþykkt sem skráð kennitala þjónustuþega:
CPR: 889889-3467
CPR 889889-3467
CPR: 8898893467
Dæmi:
Myndband um frátekt á vörum
Hér að neðan geturðu séð hvernig á að panta vörur í vöruhúsinu þínu þegar þú vinnur með sölupantanir þínar:
https://www.uniconta.com/da/video/logistik/lagerreservationer/