Sölupantanir

Hér er hægt að stofna sölupantanir, afhendingarseðla og reikninga.

Fyrst verður að stofna vörurnar upp í birgðakerfinu en einnig er hægt að reikningsfæra án þess að nota vörunúmer.

Lýsing á tækjaslá

Lýsing á tækjaslá Sölupantana.

Lýsing á hnöppum undir Stofna/Breyta sölupöntun

Þegar sölupöntun er stofnuð/breytt eru eftirfarandi valkostir á tækjaslá

Lýsing á reitum

Reikningsfærsla verks

Ath! Þegar verk eru reikningsfærð skal hafa í huga að velja verður verknúmer í haus sölupöntunarinnar og að hægt sé að velja tegund með gerðina „Tekjur“ eða Áfangareikningur.

Ef sölupöntun með tegund af gerðinni „Tekjur“ er gerð á pöntunarhausnum er tekjulína og „Efnis“ lína tiltæk fyrir hverja línu í pöntuninni.

Ef engin tegund er valin er gerðin stillt á „Tekjur“. Ef vara með tegundinni tekjur og sölupöntunin er EKKI stofnuð sem „Lokareikningur/Stofna pöntun“ úr verkinu, þá eru allar sölupöntunarlínur fluttar í verkið sem færslulínur verks. Það krefst þess að vörurnar hafi ákveðna tegund á svæðinu [Verktegund]. Auk þess er um að ræða tekjulínu. Allar færslur verða reikningsfærðar og engin vinna er í gangi. Ef valið er Tegund = „Reikningur“ verður aðeins reikningslína flutt yfir í Verkið.

Ef þessi aðgerð er notuð, vinsamlegast athugaðu eftirfarandi

• Vörunúmerin verða að vera notuð á reikningnum og þessi vörunúmer í atriðaskránni verða vera fyllt út í reitinn Tegund með kostnaðartegund, svo sem af tegundinni Efni.
• Í pöntunarhausnum skal velja tegund tekna.
• Nýr valkostur til að fá bókaðan verkkostnað og verktekjur er að EKKI er hægt að sameina við verkreikninga sem eru reikningsfærðir eftir notkun.

Hægt er að flytja sölupöntunina á verkið sem verkfærslur, sem síðan er hægt að reikningsfæra síðar frá verki. Sjá Reikningstillögur. Þetta er gert með því að velja „Bóka pöntun á verk“. Til að hægt sé að flytja færslurnar verður að merkja þær í Verktegundinni. Lesa meira hér.

Ef Sölupöntun er gerð með tegund á pöntunarhaus með gerðinni „Áfangareikningur“ þá fæst áfangafærsla og ekkert annað.

Ef ekki á að stofna bæði kostnaðar-og tekjufærslu á verkinu í tengslum við verkreikninginn, ætti tegundin að vera reikningur á pöntunarhausnum í staðinn.

Með öðrum orðum, það er eðli þess sem ákvarðar hvort bókað sé bæði kostnað og tekjur á verkið, eða aðeins tekjur.

Horfðu á myndskeið hér um samsetningu „Verkreiknings – fast verð og áfangareikningur“

Lesa meira um Verkreikninga í gjaldmiðli hér.

Pantanalínur

Sölupantanalínurnar innihalda upplýsingar um hvað eigi að reikningsfæra.

Ath! Kostnaðarverðið í pantanalínunum er síðasta kostnaðarverðið sem varan var keypt fyrir. Kostnaðarverð pöntunarinnar hefur aðeins verið uppfært í kostnaðarlíkanið eftir að hafa reikningsfært og endurreiknað kostnað handvirkt. Lesa meira hér.

Í þessarri skjámynd er hægt að skoða birgðastöðu og birgðafærslur. Millisamtölur er hægt að setja á milli lína. Hægt er að setja inn auðar línur og textalínur.

Athugið! Í samræmi við aukastafi fyrir magn, vinsamlegast skoða vöruuppsetninguna, sem gerir kleift að setja upp/breyta. Lesa meira hér.

Að auki er hægt að niðurbrjóta Uppskrift og reikningsfæra á einstakar línur. Lesa meira hér.

Hægt er að mynda framleiðslu úr pöntunarlínunni. Tilvísun myndast milli þessara 2. Nú er hægt að hoppa að þessari tilvísun í sprettivalmyndinni.

Lýsing á hnöppum í sprettivalmyndinni fyrir pantanalínur.

1. Bæta við línu
   • Bætir við nýrri pöntunarlínu.
2. Bæta við vörur
   • Gefur möguleika á að bæta við fleiri en einni vöru. Sláðu inn magnið og smelltu á ‘stofna’.
3. Bæta við afbrigðisgerðir
   • Ef notað er afbrigði, er fljótt hægt að búa til margar pöntunarlínur fyrir sömu vöru með mismunandi afbrigðum. Slegið er inn vörunúmerið sem er með afbrigði og síðan er notað valmyndina „bæta við afbrigðum“. Þetta opnar lista yfir allar mögulegar afbrigðissamsetningar fyrir þessa vöru. Slegið er inn „magn“ í samsetningunum sem á að selja og smellt á „Stofna“.
4. Afrita línu
   • Afritar valda pöntunarlínu í nýja pöntunarlínu.
5. Eyða línu
   • Eyðir valdri línu
6. Breyta pöntun
   • Gerir kleift að breyta aðalupplýsingum um pöntunina.
7. Vista
   • Vistar breytingar og leiðréttingar á sölupöntuninni.
8. Skoða mynd
   • Birtir mynd/slóð sem geymd er á vörunni. Lesa hér. ATH: Tilvísunin í myndareitnum á vörunni birtist. Ef birta á slóðina verður að bæta vefslóðinni við reitinn Mynd á vörunni.
9. Sniðmátar
   • Bætir við áður stofnuðu sniðmáti pöntunar eða vistar núverandi sem sniðmát
10. Snið
    • Bætir við áður stofnað snið eða vistar núverandi.
11. Skoða reikning
    • Forskoðun á bráðabirgðareikning – einnig er hægt að virkja í gegnum F7.
12. Stofna reikning
    • Stofna reikning frá utanaðkomandi sölupöntun.
    • Möguleiki að prenta reikning strax frá valmyndinni Stofna reikning“ með því að haka í [Prenta samstundis].
    • Möguleiki að velja aðrar pantanir til að hafa með í reikningnum. Aðeins pantanir frá sama viðskiptavini eru sýndar.
13. Skjal. ATH: Ef birgðauppfærslur hafa verið gerðar með eftirfarandi getur vinnan aðeins haldið áfram með einstaka pöntunarlínu með nýjum birgðauppfærslum. T.d. munu breytingar í magni aðeins eiga sér stað með uppfærslu. Ef birgðauppfærslur eru fjarlægðar verður að eyða línunni og stofna hana aftur.
    • Pöntunarstaðfesting
      • Stofnar pöntunarstaðfestingar, forskoðun útprentunar eða uppfærir stöðu birgða.
    • Afhendingarseðill
      • Stofnar afhendingarseðil. Afhendingarseðillinn inniheldur upplýsingar um pöntunina, þar á meðal vörur, magn, verð o.s.frv
    • Tiltektarlisti
      • Stofnar tiltektarlista fyrir sölupöntunina. Tiltektarlisti er alltaf prentaður út á tungumáli notandans og ekki á tungumáli viðskiptavinarins.
      • Hægt er að senda tiltektarlista í tölvupósti. Hér er hægt að senda tiltektarlista á lager o.s.frv.
    • Birta Reikning
      • Forskoðun á reikning út frá sölupöntuninni.
14. Til ráðstöfunar
    • Ef smellt er á Birgðir mun birgðastjórnun vörunnar birtist í nýjum glugga.
15. Lotu- /raðnúmer
16. Vörutilvísun
    • Birgðafærslur opnast í nýjum glugga.
17. Setja inn millisamtölu
    • Setja inn millisamtölu í pöntunarlínu.
18. Uppskrift
    • Niðurbrot uppskriftar
      • Brýtur niður valda uppskrift.
    • Stofna framleiðslu
      • Hægt er að stofna framleiðslu beint frá sölupöntunarlínu. Þetta skapar tengsl milli sölu og framleiðslu. Þegar framleiðslan er skráð sem lokið er framleiðsluverðið skrifað niður á kostnaðarverð sölupöntunarlínunnar. Notkun tilvísunarnúmera. Lesa meira.
19. Merking
    • Þegar sölupantanir eru afritaðar í innkaupapöntun er varan merkt. Þetta þýðir að hluturinn sem er verið að kaupa er nákvæmlega hluturinn sem verið er að selja. Á þennan hátt er hægt að mæla nákvæmlega framlegð og uppsetningu á einstökum sölu og vörum. Lesa meira. hér.

ATH! Ef upp kemur villa að „reikningurinn er ekki safnlykill viðskiptavinar/lánardrottins 5600“ eða „Villa: 151“ eða „fara í bókhaldslykilinn og breyta lykilgerð þessa safnlykils í ‘ Viðskiptavinir ‘ eða ‘ Lánardrottnar ‘“ verður að breyta safnlykli viðskiptavinaflokksins í bókhaldslyklinum. Allir safnlyklar viðskiptavinar verða að hafa lykilgerðina ‘viðskiptamenn’. Í dæmunum hér að neðan eru söfnunarreikningar 5600 og 6610. Lesa meira hér.

Ath! Ef upp kemur villa „VSK-kóði má ekki nota á þessum lykli“ verður að breyta ‘Áskilnum VSK’. Lesa meira hér.

EAN-Númer á pöntunarlínu

EAN á pöntunarlínunni er til að slá inn EAN númer, sem finnur síðan viðkomandi vöru.

Hugmyndin er sú að hafa strikamerki á vörunni, sem er slegið inn í EAN reitinn og smellt á ‘enter’ og mun kerfið finna vörunúmerið skv. EAN númerinu.

Ef birta á EAN númer vörunnar verður að setja það í gegnum „aðra reiti“ í sniðsvalmyndinni.

Siðan innkaupapöntun á lánardrottinn

Þegar innkaupapöntun er stofnuð úr sölupöntun eða tilboði er hægt að stofna innkaupapöntun fyrir hvern lánardrottinn fyrir vörurnar sem eru innifaldar í pöntuninni. Lánardrottinn er á vöruspjaldinu.

Til að gera þetta þá skal stofna sölupöntunina og smella á „Stofna innkaupa/sölupöntun“. Undir „Tegund pöntunar“ er hægt að velja milli „Tilboð / Sölupöntun / Innkaupapöntun“ og það er aðeins þegar valið hefur verið tegund pöntunar að valmöguleiki er að athuga „hvern birgja“

Tengiliður við pöntun verður einnig sendur tölvupóstur ef kveikt er á honum sem tengiliður. Aðrir valkostir eru fyrir þegar hann er ekki á sem tengiliður.

Gjalddagi á pöntun

Í pöntunarhausnum er hægt að haka við gildið í „greiðsluskilmálum“ sem viðskiptavinurinn er settur upp með.

Þetta er gert í aðalupplýsingum pöntunar. Valið er annan gjalddaga undir reitnum „Gjalddagi“.

Afsláttur á pöntunarlínu

Það eru tveir möguleikar fyrir afslátt á pöntunarlínu:

• Afsláttarprósenta
• Afsláttur

Afsláttarprósenta gerir kleift að bæta við afslætti sem prósentu.

Afsláttur gerir kleift að bæta afsláttarupphæð við línuna.

Hægt er að nota báða afsláttarvalkosti á sama tíma.

Hægt er að stofna lykil og mótlykil í viðskiptavinaflokki til að bóka afslætti sem gefnir eru í tengslum við reikningsfærslu. Lesa meira hér.

Til að sýna afsláttinn á reikningi, pöntunarformi osfrv. skal gera eftirfarandi:

Fyrir ‘Viðskiptavinur’/’Viðhald /’Snið reikninga’, skal nota eftirfarandi tvo reiti til að skoða báða afslætti á reikningnum.

Fyrir stofnun skýrslu, verður að nota eftirfarandi tvo reiti til að skoða báða afsláttina á reikningnum.

Viðskiptamannaupplýsingar.Reikningsyfirfærslureikning.Afsláttur

Viðskiptamannaupplýsingar.Reikningsyfirfærslureikning.AfslátturPct

Reikningsfæra afhentar vörur

Hér er möguleiki á að reikningsfæra afhenta vöru

Undir pöntunarlínur verður að slá inn í reitinn „Afhent“ magn afhentra vara.

Næst skal velja „Stofna reikning“ og haka við „Aðeins reikningsfæra afhent“ í skjámyndinni.

Þá verður varan með svæðið „Aðeins reikningsfæra afhent“ reikningsfærð.

Senda tölvupóst frá Outlook. Lesa meira hér.

Rafrænir reikningar

Ef reiturinn „Rafrænn reikningur“ er valinn fyrir viðskiptavin er reiturinn „Mynda rafrænn reikningur“ valinn sjálfkrafa.

Skráning kennitölu í Rafræna reikninga:

Ef setja á kennitölu einstaklings á rafrænan reikning verður það að vera fært inn í rafræna reitinn Delivery/DeliveryParty/PartyIdentification/ID og med schemeID=“IS:Kt“​

Þetta er hægt að meðhöndla í Uniconta með því að slá inn kt.

(a) í sölupöntuninni (haus) í reitnum ‘Beiðni’ (lýst hér) eða,

b) Reiturinn ‘Afhendingarkenni’ á viðskiptavinaspjaldinu. Lesa meira hér undir ‘Afhendingarkenni: Viðtakandi’.

Gildinu í reitnum Beiðni í sölupöntuninni verður ‘breytt’ í kennitölu ef það stendur „Kt“ sem fyrri hluti strengsins.

Eftirfarandi verður samþykkt sem kennitala afhendingaraðila:

CPR: 889889-3467
CPR 889889-3467
CPR: 8898893467

Dæmi: