Skýrslugerðarforrit – góð ráð

Hér veitum við góð ráð um notkun á skýrslugerðarforritinu.

Sýna núll VSK fyrir samtölur

Virðisaukaskatturinn núll er ekki sýndur á reikningnum. Ef þú vilt sýna 0,00 fyrir núll VSK á reikningnum geturðu gert það svona.

Þetta er aðeins hægt að gera í skýrslusmiðnum.

Þú getur notað eftirfarandi kóða fyrir VSK kóðana:

Þú verður að breyta [Label%] og [Sum]

Á [Label%] verður að stofna aðgerð: IsNull( [Label %], ‘NullVAT’)

Á [Sum] verður að stofna aðgerð: IsNull( [Sum], ‘0. 00’)

Sérsniðnir reitir og töflur

Í Report Generator er hægt að fá aðgang að sérsniðnum reitum og töflureitum, í gegnum eigin aðgerðir Uniconta.

Dæmi um notkun í skýrslu

1. Kallast sérsniðin tafla. Veldu það í gegnum Field list í Report Generator og þú færð réttu slóðina. Síðan stillirðu index á reitinn sem þú vilt nota í skýrslunni.
2. Kallast sérsniðin tafla. Veldu það í gegnum Field list í Report Generator og þú færð réttu slóðina. Síðan setur þú heiti reitsins sem þú vilt nota í skýrsluna. Nafnið verður að vera í bréfaskriftum.
3. Kallar á sérsniðinn reit. Veldu töfluna eða skránna sem reiturinn er stofnaður í. Í dæminu er sýndur reitur sem stofnaður er undir Birgðir, þ.e. [InvItem]. Index reitsins er síðan sett inn.
4. Kallar á sérsniðinn reit. Veldu töfluna eða skránna sem reiturinn er stofnaður í. Í dæminu er sýndur reitur sem stofnaður er undir Birgðir, þ.e. [InvItem]. Heitir er síðan sett inn í reitinn.

Mínar töflur

Mínir reitir

Heiti lands

Ef þú vilt hafa heiti lands í stöðluðu skýrslum þínum, ættir þú að nota CountryName og DeliveryCountryName.

Þetta prentar út hið rétta heiti lands

Afhendingaraðsetur / uppsetningin birtist „rangt“ á reikningunum mínum.

Lestu í tengdri grein hvernig á að láta það virka.
Afhendingaraðsetur/uppsetningin birtist rangt á reikningnum mínum

Fela gildið 0,00 í magni á reikningsskýrslu

Í dæminu hér er skattaeiningin notuð á Diesel viðbót. Í vissum tilfellum getur þetta leitt til 0,00 á útprentun reikningsins sem þú vilt fela.

Þetta er hægt að gera með því að merkja við reitinn Magn í skýrslunni. Þessi reitur er textareitur og verður því fyrst að breyta í númerareit. Þetta er gert með því að nota aðgerðina ToDouble()

ToDouble er sett í kringum [Antal] eða enska heitið [FormattedInvoiceQty], eins og sýnt er í dæminu hér að neðan.

Iif(ToDouble([FormattedInvoiceQty])<>0, [FormattedInvoiceQty], “)

Hér er prófað hvort reiturinn Magn sé frábrugðinn 0 og sé það rétt er gildið frá Magn prentað á skýrsluna.

Vörulínur sem skiptast á síðunni þegar síða brotnar

Ef þú ert með margar pantanalínur eða langa texta í pantanalínunum getur það þýtt að þú þarft fleiri síður í skýrslunum þínum.

Til að koma í veg fyrir að vörulínunum sé skipt upp frá einni síðu til annarrar skaltu setja „Halda saman“ eða „Keep together“ fyrir DetailsInvTransaction.

Þúsundaskil í skýrslum

Skýrslurnar nota landið frá viðskiptavininum til að skilgreina hvernig þúsundaskil birtist.

Það er hægt að breyta þessum stillingum í sérskýrslunum. Fyrir nýjar skýrslur er það innvinklað, fyrir gamlar skýrslur þarf að opna skýrsluna og vista afrit af skýrslunni sem fær þá sama möguleika.

Opnaðu sérsniðna skýrslu og veldu Breyta og Stilla staðsetningu.

Þú færð þá fjóra valkosti

1. Sjálfgefið: Virkar eins og engin staðsetning hafi verið valin.
2. Tungumál viðskiptavina: Mun nota tungumál viðskiptavinar til að ákvarða hvernig staðsetningin á að birtast.
3. Land viðskiptavinar: Mun nota land viðskiptavinar til að ákvarða hvernig staðsetningin á að birtast.
4. Fyrirtækisland: Mun nota fyrirtækislandið til að ákvarða hvernig staðsetningin á að birtast.

Reikningur og MobilePay tengill í skýrslunni

Í bankayfirlitum, innheimtubréfum og vaxtanótum getum við fært inn tengil á reikningana sem taldir eru upp í þessum skýrslum sem og tengil á MobilePay (MP er ekki til staðar á Íslandi) svo að viðskiptamvinurinn geti greitt í gegnum þetta.

ATH: MobilePay verður að stofna í Fyrirtæki/Fyrirtækið mitt í reitnum „Mobile Pay“ undir boxinu Bankareikningar (Á ekki við á Íslandi eins og er)

Reiturinn sem inniheldur reikningstengilinn heitir: [Link til faktura] á ensku: [ViewInvoiceLink]

Reiturinn sem inniheldur MobilPaylink heitir: [Mobilepay link] á ensku: [MobilePayLink]

Reitirnir eru undir „DebtorInfo / Transactions /“ í „Field List“ í skýrsluhönnuðinum.

Þessir reitir innihalda tengil við annað hvort reikning eða MobilPay.

Nýju skýrslurnar innihalda sjálfkrafa þessa tengla en uppfæra þarf skýrslurnar sem stofnaðar voru fyrir útgáfu-87 handvirkt.

Stofna tengla með lógóum í gömlum skýrslum

Lógóin sem notuð eru í Uniconta skýrslunum er hægt að skoða og hlaða niður hér að neðan.

Hægrismelltu á merkið og veldu „Vista mynd sem…“

Vista myndina í tölvunni og þær er hægt að nota í skýrslunum.

Opna gömlu skýrsluna, þar á meðal bankayfirlit.

Notaðu myndahlutann til að setja þessar tvær myndir inn í „DetailTransactions“ tækjaslánni. Myndirnar hér eru 48*48 að stærð.

Meðan á „expression“ í eiginleikum, verður að velja í sömu röð [Link til faktura] og [Mobilepay link] ,í reitnum „Navigation URL“ – sjá mynd hér að neðan.

Til þess að þessi tákn birtast aðeins á reikningsfærðum færslum verður þú að setja kóðann inn í „expression“ í eiginleikum Iif(Contains([IsDCInvoice], ‘True’), true , false ) á reit sem er sýnilegur.

Einnig er hægt að rita Iif(Len( [Link til faktura] ) > 0, satt, rangt),sem þýðir að ef lengd tengilsins er lengri en 0 stafir birtist táknið.

Vista skýrsluna og prófa hana með því að senda yfirlýsingu til síns sjálfs.

Prentarauppsetning í skýrslum

Hægt er að setja upp sjálfgefinn prentara í skýrslu. Skýrslan er opnuð og valið er gráa svæðið í kringum skýrsluna.
Síðuuppsetning er síðan valin í Eiginleikar. Hér er hægt að velja prentara.

Eigin leturgerðir í skýrslunum

Á gagnaþjóninum okkar eru staðlaðar leturgerðir sem fylgja uppsetningu Windows-þjóns.

Ef þú vilt nota eigin aðkeypt letur er aðeins hægt að nota þær ef þú sendir skýrslur þínar í gegnum Outlook. Þetta býr til PDF á tölvunni og er notað í henni.

Vörunafnaflokkar í skýrslum

Vörunafnaflokkar eru aðeins studdir í „Mínum skýrslum“

Í mínum skýrslum eins og reikningur o.s.frv. Textar og vörunúmer eru sjálfkrafa þýdd ef notaðir eru vörunafnaflokkar í vörunum.

Ef skrifa þarf bæði gögn vörunafnaflokksins og eigin upplýsingar vörunnar eru upplýsingar um vöruna sóttar í ‘InvItem’.

Snið skýrsluútgáfu er úrelt

Ef þú færð skilaboðin „Snið skýrsluútgáfu er úrelt“, reyndu að opna skýrslu sem er búin til í nýrri útgáfu af Uniconta.

Uppfærðu Uniconta í núverandi útgáfu til að leysa þessar áskoranir

Farið yfir hámarksstærð skráa

Ef þú færð skilaboðin „Farið yfir hámarksstærð skráa“ ertu líklegast með of stóra mynd í skýrsluna.

Skýrsla getur ekki innihaldið myndir sem eru stærri en 500KB samanlagt.

Hugmynd væri að setja myndina utan að á netþjón, vefsíðu eða vefverslun þar sem hægt er að hlaða niður myndinni frá, svo hún fylli ekki upp í skýrsluna.

Af hverju geta hinir notendurnir ekki séð uppfærslurnar mínar?

Aðrir notendur verða að hætta í Uniconta og skrá sig inn aftur.

Ef þetta eru sérsniðnir reitir og hafa vistað snið, hafa þeir vistað snið án reitanna þinna og þarf að eyða sniðinu sínu og opna aftur.

Hvernig stilli ég reitina?

Til að leiðrétta reitina/titlana í skýrslusmiðnum er hægt að nýta valmyndina Snið.

Fyrst er valið stjórnboxið, síðan hina og svo er valið „Vinstri jöfnun“ (1)

​

Ef reitirnir eiga að vera jafn langir og háir er smellt á „Gera sömu breidd/hæð“ (2)

Og það á að vera jafn mikil eyða á milli línanna eða engin, smella á „Fjarlægðu lóðrétta fjarlægð“ (3)

Reikningurinn minn sýnir aðeins fyrstu línuna?

Ef breytt var sniði notanda, reikningi eða annarri skýrslugerð, og aðeins birtist ein lína í stað þeirra allra, gæti það verið að gagnatengingin hafi rofnað.

Til að leysa þetta er hægrismellt á borðann í skýrsluvafranum ef þörf krefur. DetailReport, og eiginleikar þess verða auðkenndir hér neðar:

Fylla verður út Gagnaheimild (Data Source/Data Kilde) fyrir reikning eins og sýnt er á myndinni hér að ofan.

Hvernig fæ ég aukastafi í tölum?

Sjálfgefið er að allar rauntölur séu forsniðnar með tveimur aukastöfum „{0:n2}“. Ef þú þarft fleiri aukastafi geturðu breytt merkingarsniðinu úr „{0:n2}“ í {0:#,###,#00###} eins og sýnt er á myndinni hér að neðan.

Breyta litum í listum

Hægt er að gera litabreytingar á listum, reikningi o.s.frv., þannig að önnur hver lína birtist í öðrum lit.

Smella á myndir…

Setja vörumyndir inn í skýrslur

1. Setja inn mynd í skýrsluna, til dæmis fyrir neðan vörulínurnar á reikningi
2. Úthluta myndgildi úr birgðum
3. Veldu litlu örina með myndinni
4. Í Expression field, velja PhotoBuffer

Hvernig stjórnar maður stærð mynda?

1. Setja inn mynd í skýrsluna
2. Veldu litlu örina með myndinni
3. Velja skal eina af stærðaraðferðunum neðst í sprettivalmyndinni
4. Sjá dæmi um mismunandi stærðir hér: https://docs.devexpress.com/XtraReports/DevExpress.XtraReports.UI.XRPictureBox

Notaður VSK á reikningssniði

Línur með notuðum vsk á reikningi verða að vera auðkenndar
Það þarf að vera skýrt á reikningi hvaða línur falla undir notaðar virðisaukaskattsreglur.
Þar með bæta við hvaða reit sem sýnir stjörnu á línunum ef VSK á línunum er notaður VSK.

Iif([Moms]=’UBrugt’,’*’ ,“ )

Upplýsingar á reikningi um notaðan vsk
Á reikningum með notuðum vsk þarf að gera kaupanda grein fyrir því að ekki er hægt að draga frá innskatti.
Hér að neðan er dæmi um texta/kóðabút sem hægt er að bæta við snið reiknings.
Athugið! Kóðann þarf að laga þannig að orðið Ónotaður samsvari heiti virðisaukaskattsnúmersins sem fyrirtækið notar fyrir notaðan virðisaukaskatt.

Iif([InvoiceInfo].[Moms]=’UBrugt’,’Vörur merktar með * eru seldir samkvæmt sérreglum um notaðar vörur Kaupandi getur því ekki dregið frá virðisaukaskatti sem innifalinn er í verði.“ ,[InvoiceInfo].[Moms 2]=’UBrugt’,’UBrugt’,’Vörur merktir með * eru seldir samkvæmt sérreglum um notaða vörur. Kaupandi getur því ekki dregið frá virðisaukaskatti sem innifalinn er í verðinu.’,“,“ )

Notaður vsk verður að vera falinn
VSK-upphæð má ekki koma fram á reikningi og verður því að vera falin.
Á spjaldið með VSK línunni þarf að setja inn eftirfarandi kóða undir valmyndaratriðið Sýnilegt.
Athugið! Í stað nafnsins Ónotað þarf að koma kóðanum á notuðum VSK-númeri fyrirtækisins.

[Moms]!=’UBrugt’