Snið flokka

Fara skal í Viðskiptavinur/Viðhald/Sniðflokkar viðskiptavina.

Snið flokka er hægt að nota til að velja reikningssniðmát, bankaupplýsingar, tölvupóstskilaboð og aðrar uppsettar breytur.

Hægt er að velja eitt eða fleiri mismunandi snið fyrir hin ýmsu samskipti. Til dæmis gæti einn notað nokkur mismunandi snið fyrir skjöl sem þarf að senda á mismunandi tungumálum. Það er gert með því að notandinn setur upp öll nauðsynleg snið undir Viðskiptavinur/Viðhald/Snið reikninga og velur þau snið sem á að vera með í sniðflokki hér.

Lesa meira um uppsetningu fyrirtækjaskjalasnið hér.

Stofnun sniðflokka

Notandinn getur bætt við eða breytt sniðflokki með því að smella á ‘Bæta við færslu’ eða ‘Breyta’ í tækjaslánni sem birtist í skjámyndinni hér að neðan.

Lýsing

Heiti: Slá inn nafn fyrir þennan sniðflokk

Sjálfgefið: Hak ætti að vera í þessum reit ef notandinn vill að þetta sé sjálfgefin sniðflokkur. Það er að segja, flokkurinn sem verður valinn ef enginn sniðflokkur er valinn fyrir viðskiptavininn.

Fyrirtækisskjöl

Velja skal hvaða skjalagerðir á að nota í fellilistunum. Athugið, þessi skjöl verða fyrst að vera stofnuð.

Lesa um uppsetningu þessara skjala (t.d. reikning) hér.

Skýrslur

Reitirnir hér eru fylltir út með skjalagerðum sem hafa fyrst verið stofnaðar í „Report Generator“ undir „Verkfæri“.

Hafa skal samband við þjónustuaðila til að aðstoða uppsetningu þessara sérstöku skýrslna.

Lesa um „Report Generator“ hér.

Bankareikningar

Notandinn getur fært inn bankaupplýsingar hér, ef þær eiga að vera með í skjölum/skýrslum.

Ef þessi svæði eru ekki fyllt út mun kerfið nota bankaupplýsingar sem færðar eru inn undir Fyrirtæki/Fyrirtækið mitt.

Lesa um ‘Fyrirtækjaupplýsingar’ hér.

Póstskilaboð

Hægt er að velja tölvupóstskeyti hér þegar búið er að setja þau upp undir Viðskiptavinur/Viðhald/Tölvupóststillingar. Þetta er þar sem notandinn færir inn skilaboð tölvupósts sem á að taka með þegar tiltekin skjöl/skýrslur eru send.

Lesa meira um uppsetningu Tölvupósts hér.

Snið

Sniðmát

Leit