Sölutilboð

Nota má tilboð þegar að viðskiptavinur eða viðfang (í CRM) óskar eftir tilboði í vöru eða þjónustu. Ef tilboðinu er tekið er hægt að breyta tilboðinu í pöntun

Yfirlit tilboða er að finna undir Viðskiptavinur/Sala/Tilboð.

Athugið! Aðeins er hægt að sjá valmöguleikann fyrir tilboð ef Pantanir er virkt undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga.

Tækjaslá tilboða

Lýsing aðgerða í tækjaslá tilboðs

Hnappur	Lýsing
Stofna tilboð:	Bætir við nýju tilboði
Breyta	Breytir tilboði
Endurnýja	Uppfærir tilboðslínuna með öllum breytingum sem hafa verið gerðar.
Sía	Síar gögn í tilboðsyfirlitinu þínu. Lesa meira um síu hér.
Snið	Setja inn fleiri reiti, fjarlæga reiti o.s.frv. undir sniðshnappnum. Lesa meira um þessa eiginleika hér.
Tilboðslínur	Opnar valið tilboð þar sem hægt er að bæta við, eyða og breyta línum
Tilboð	Prenta tilboðið og/eða sendu tilboðið með tölvupósti
Breyta tilboði í pöntun	Þegar viðskiptavinurinn samþykkir tilboðið er hægt að breyta tilboðinu í pöntun, svo að það geti síðan verið reikningsfært á viðskiptavin í gegnum Viðskiptavinur/Sala/Sölupantanir
Afrita innkaupa-/ solupantanir	Stofnar innkaupa-/sölupöntun úr tilboðinu.
Birgðafærslur	Sýnir birgðafærslur
Tengiliðir	Skoðaðu tengiliði viðskiptavinarins og/eða stonfaðu fleiri tengiliði. Lesa meira um tengiliði hér.
Viðhengi	Gerir notandanum kleift að hengja athugasemd eða skjal við tilboðið Lesa meira um þennan eiginleika hér.
Tækifæri	Gerir notandanum kleift að fylgja eftir tilboðum. Ef CRM einingin er notuð er hægt að sjá og stofna tækifæri hér. Skjámyndin yfir tækifæri sýnir öll tækifæri fyrir viðskiptavin Lesa meira um Tækifæri hér.
Allir reitir	Sýnir alla reiti fyrir valið tilboð og innihald reitanna.

Stofna tilboð

Smella á Stofna tilboð í tækjaslánni og veldu hvaða viðskiptavin tilboðið tilheyrir í reitnum „Lykill“.

Veldu hnappinn ‘Vista og fara í línur’ og sláðu inn línurnar sem á að sýna viðskiptavinum í tilboðinu.

Smelltu á Tilboð (tækjaslá) í tilboðslínunum til að prenta út og/eða senda tilboðið með tölvupósti.

Tækjaslá tilboðslína

Lýsing á hnöppum í tækjaslá tilboðslína

Bæta við línu
- Bætir við nýrri tilboðslínu
Bæta við vörur
- Möguleiki að bæta við fleiri vörum á tilboðslínu
Bæta við afbrigðisgerðir
- Hægt að tengja afbrigði við vörur
Afrita línu
- Setur inn sömu línu fyrir neðan afritaða línu
Eyða línu
- Eyðir tilboðslínunni
Breyta tilboð
- Breytir uppsetningu tilboðs
Vista
Endurnýja
Skoða mynd
- Birtir mynd/slóð sem geymd er á vörunni. Lesa hér. ATH: Tilvísunin í myndareitnum á vörunni birtist. Ef birta á slóðina verður að bæta vefslóðinni við reitinn Mynd á vörunni.
Sniðmát
- Sjá meira hér: Almennt – Sniðmát
Snið
- Sjá meira hér: Almennt – Snið skjámynda
Tilboð
- Prenta / Senda tilboð
Til ráðstöfunar
- Sjá birgðastöðu á valinni vöru
Lotu- og raðnúmer
- Ef notað er lotunúmer eða raðnúmer er hægt að breyta þeim hér
Vörutilvísun
- Sjá birgðafærslur / pöntunarlínur o.s.frv fyrir valda línu
Setja inn millisamtölu
- Bætir við línu þar sem hægt er að setja millisamtölu
Uppskrift
- Ef vara er uppskrift, þá er hægt annað hvort hægt að brjóta niður eða vörunar sem eru í uppskriftinni.
Afrita reikning
- Afrit af reikningum viðkomandi viðskiptavinar

Dæmi – Stofna tilboð frá pöntun

Skjámyndin hér að neðan sýnir dæmi um tilboð fyrir vörunúmerið 1001 (Vasi fyrir blóm) og magn 5 stk fyrir 1.199 krónur stykkið, samanlagt 5.995 krónur. Athugið að allir afslættir sem færðir eru inn í myndina hér að ofan verða sýndir á skjánum ‘Tilboð’ eins og lýst er hér að neðan.

Smella á Vista og fara svo aftur á flipann Tilboð.

Í Tilboð er smellt á Endurnýja í tækjaslánni og tilboðið birtist í nýrri línu. Ef afsláttur var færður inn í tilboðsformið þá má sjá hann hér. Til dæmis er 10,00 í ‘Fastur afsláttur %’ sýnt hér að neðan.