Sölutilboð

Nota má tilboð þegar að viðskiptavinur eða viðfang (í CRM) óskar eftir tilboði í vöru eða þjónustu.

Farðu í Viðskiptavinur/Sala/Tilboð

Valmynd tilboðs

Lýsing aðgerða í tækjaslá tilboðs

1. Bæta við – Stofna nýtt tilboð
2. Breyta – Breyta tilboði
3. Endurnýja – Uppfærir töfluna með öllum breytingum sem hafa verið gerðar
4. Snið – Vista, hlaða, breyta eða eyða dálkasniði
5. Tilboðslínur – Opnar valið tilboð þar sem hægt er að bæta, eyða og breyta við línum
6. Breyta tilboði í pöntun – Hér getur þú breytt samþykktu tilboði í pöntun
7. Tilboð – Prentar tilboðsblað sem þú getur prentað eða sent beint með tölvupósti
8. Tengiliðir – Hér getur þú bætt þínum tengiliðum við
9. Viðhengi – Hér getur þú hengt við skjal eða skráð minnispunkta

Stofna tilboð

Sláðu inn grunnupplýsingar, greiðsluskilmála, afslætti o.þ.h. Smelltu svo á Vista eða Vista og fara í línur

Myndin sýnir dæmi um tilboð með grunnupplýsingum.