Nota má tilboð þegar að viðskiptavinur eða viðfang (í CRM) óskar eftir tilboði í vöru eða þjónustu.
Farðu í Viðskiptavinur/Sala/Tilboð
Valmynd tilboðs
Lýsing aðgerða í tækjaslá tilboðs
- Bæta við – Stofna nýtt tilboð
- Breyta – Breyta tilboði
- Endurnýja – Uppfærir töfluna með öllum breytingum sem hafa verið gerðar
- Snið – Vista, hlaða, breyta eða eyða dálkasniði
- Tilboðslínur – Opnar valið tilboð þar sem hægt er að bæta, eyða og breyta við línum
- Breyta tilboði í pöntun – Hér getur þú breytt samþykktu tilboði í pöntun
- Tilboð – Prentar tilboðsblað sem þú getur prentað eða sent beint með tölvupósti
- Tengiliðir – Hér getur þú bætt þínum tengiliðum við
- Viðhengi – Hér getur þú hengt við skjal eða skráð minnispunkta
Stofna tilboð
Sláðu inn grunnupplýsingar, greiðsluskilmála, afslætti o.þ.h. Smelltu svo á Vista eða Vista og fara í línur
Myndin sýnir dæmi um tilboð með grunnupplýsingum.
