Áætlun

Verkáætlun

Hér birtist fjárhagsáætlun fyrir öll verk.

Það má sjá hvort einstök áætlun er virk. Á sama hátt er hægt að birta færslur og samtölur.

Að auki er hægt að stofna áætlanir fyrir öll verk í einu með því að taka mið af tölum síðasta árs. Ennfremur er hægt að uppfæra verð á núverandi fjárhagsáætlunum.

Hægt er að afrita raunfærslur yfir í áætlun fyrir nýtt tímabil. Öllum þessum afrituðu færslum er úthlutað á áætlunarflokk sem segir að allar áætlunarfærslur í flokknum séu heildstæð áætlun. Afritun er gerð á eftirfarandi hátt:

Verk: Áætlunarlínur

Í áætlunarlínunum er hægt að nota vörunúmer, starfsmenn, launategundir og víddir. Á sama tíma, er yfirlit yfir framlegð og framlegðarhlutfall fyrir sjálfa línuna og einnig fyrir alla áætlunina.

Bráðabirgðamat verks

Lesa um forútreikning hér.

Vöruþekja

Lesa meira hér.

Almennt um stofnun áætlunar

Lesa meira hér varðandi fjölstofnun verkáætlana.

Stofna áætlun (Innleyst)

Smella á ‘Stofna áætlun’. Nú er áætlun mynduð á grundvelli rauntalna ársins á undan.

Í valmyndinni eru skilyrðin tilgreind

Tímabil: Færa skal inn dagsetningarnar sem eiga að þekja tímabil áætlunarinnar sem á að stofna.
Ofangreind uppsetning finnur allar Verkfærslur fyrir tímabilið 01-01-2020 til 30-06-2020 og stofnar þær sem áætlunarfærslur fyrir tímabilið 01-01-2021 til 30-06-2021

Flokkur: Nauðsynlegt er að fylla út Áætlunarflokkinn. Lesa um Áætlunarflokka hér.
Starfsmaður: Stofna áætlun fyrir tiltekinn starfsmann.
Verk: Stofna áætlun fyrir tiltekið verk.
Reiturinn Heiti verður settur í dálkinn „Heiti“ fyrir allar nýjar áætlanir. Ef reiturinn er skilinn eftir tómur – sjálfgefið gildi er sett inn, þar sem reiturinn er skyldubundinn.

ATH: Ef það eru „Verkefni“ á verkfærslum er ekkert afritað ef það er ekki „hakað“ í „Taka með verkefni“
ATH: Ef það eru þegar áætlunarfærslur í Áætlunarflokknum verður ekkert afritað ef ekki er „hakað við“ í „Eyða fyrirliggjandi áætlunarfærslum“

Stofna áætlun (Verkefni)

Það er einnig hægt að rúlla út verkefnum á einstök verk

Ofangreind uppsetning mun finna allar verkfærslur á sýndum / síuðum verkum í yfirlitinu.

Svarglugganum er skipt í tvo flokka:
Stillingar
‘Áætlunarflokkur’: Ábending um áætlunarflokk sem á að tengja áætlunarfærslunar við
‘Vinnusvæði’: Ábending um vinnusvæðið sem þú vilt fá verkefnin frá
„Regla“: Regla 1 Einn liður áætlunar er stofnaður með öllum tímunum sem settir eru á upphafsdaginn
Regla 2 Skiptir verkefninu í x fjölda áætlunarlínur eftir tímafjölda pr. dag, ef maður t.d. hefur metið verkefnið til 50 klukkustunda og setur 8 tíma pr. dag í sprettivalmyndinni, þá myndast 6 dagar með 8 klukkustundum og einn dagur með 2 klst. Allar áætlunarlínur eru stofnaðar með upphafsdegi og síðan er hægt að færa þær í Áætlunarkaflann.
„Tímar“: Sláðu inn dreifingarlykil fjölda klukkustunda pr. dag.
‘Regla 3’ Dagvinnutímar. Skiptir verkefninu í x-fjölda fjárhagsáætlunarliða eftir fjölda dagvinnustunda á starfsmanni pr. dag, ef t.d. hefur verið áætlað á verkefnið 50 klst. Dagvinnutími er 6 klst. per dag, þá myndast 8 dagar með 6 klst. og einn dagur með 2 klst. Allar áætlunarlínur eru stofnaðar með upphafsdegi og síðan er hægt að færa þær í Áætlunarkaflann.
‘Eyða áætlunarfærslum sem eru til’: Ef hakað er við þetta þá verður áætlunarfærslum sem uppfylla skilyrðin í glugganum eytt áður en nýjar áætlunarfærslur eru stofnaðar.

Afmörkun
Tækifæri til að skilgreina hvaða verkefni eiga að liggja til grundvallar áætlunar.

Ferlið
Síðan er verkefnistaflan keyrð í gegnum öll Verkefnin sem uppfylla afmörkunina (valin verkefni og valið Vinnusvæði, hugsanlega einnig Launategund). Það er skilyrði að Vinnusvæði sé útfyllt. Aðeins er hægt að stofna áætlunarlínur ef verkefnin fyrir Vinnusvæði 2020 hafa verið stofnuð. Þessi aðgerð mun ekki afrita Verkefni sem fer fram í Verkefni eða Verk.

Villuleita

Lesa meira hér

Læsa Grunnáætlun

Þegar áætlunin er lokið er hægt að vista það sem Grunnáætlun. Síðan er hægt að bera saman við til dæmis innleystar tölur, síðan breyttar áætlunartölur og dagvinnutíma.

Grunnáætlunin er vistuð og ekki er hægt að breyta henni úr áætlanagerðinni og áætlunareiningunum.

Uppfæra verð

Uppfæra verð (Áætlun)

Aðgerðin mun uppfæra Kostnaðar- og Söluverð í samræmi við staðlaða meginregluna, sem einnig er notuð í Tímaskráningu og Verkdagbók.

Almennt um Uppfærslu á verði
. Aðeins verð fyrir virk verk eru uppfærð. Virkt verk er skilgreint sem:

• Lokað = ósatt
• Áfangi = (Stofnað, Tilboð, Samþykkt og Í vinnslu)

Eftirfarandi reitir verður að útfylla í sprettivalmyndinni

• Tímabil
• Áætlunarflokkur

Þegar áætlunin er stofnuð er afritað yfir „gömlu“ verðin Ef verð breytast fyrir áætlunartímabilið er hægt að uppfæra „gamla“ verðið með nýju verði. Sama verðdreifing er notuð eins og í tímadagbók.

Eftirfarandi mun uppfæra allar færslur fyrir 2021. Fylla verður út Áætlunarflokk.

Stilltu núverandi áætlunarflokk

Útgáfa-90 Aðgerðin setur allar áætlanir í áætlunarflokknum sem valinn er sem núverandi áætlunarflokkur. Þar með verða sýndar tölur fyrir viðkomandi áætlun í öllum hagtölum. „Núverandi“ verkáætlun er alltaf notuð við áætlanagerð og Dagatalsáætlun sem og í skýrslunni verktegund / gerð.

Læsa Grunnáætlun

Hér er tekið afrit af áætlun, sem síðan er vistað með nýjum „Áætlunarhaus“. Grunnáætlun getur þá t.d. verið notuð sem samanburður í áætlanagerð og til að stofna reikningstillögu í Verki sem er svipað og upphaflega áætlun.

Flytja inn áætlun úr Excel

Hægt er að flytja verkáætlun inn í Uniconta, í gegnum Verkfæri/Gögn/Flytja inn gögn

Eftirfarandi er dæmi um hvaða svæði á að nota.

Ath: Tilgreina verður reitinn „Gildandi“ í áætluninni til að flytja inn áætlunarlínurnar.

Áætlunarsvæði: (tafla: ProjectBudgetClient)

Ath: PrimaryKeyId á ekki að flytja inn heldur myndast þegar þeir reitir sem eftir eru, eru fluttir inn.

Að minnsta kosti verður að flytja inn Verk- og Áætlunarflokk. Stofna verður Áætlunarflokk fyrir innlestur.

Áætlunarlínur: (tafla: ProjectBudgetLineClient)

Til að flytja inn áætlunarlínurnar verður að vera búið að tengja PrimaryKeyId við innlestrarskránna. PrimaryKeyId er lykillinn sem áætlunarverkinu er úthlutað á og verður að tengja við línurnar.

Þennan „Lykil“ er aðeins hægt að fá með því að opna Verk/Skýrslur/Áætlun, setja inn svæðið „PrimaryKeyId“ svo að birtist á listanum, velja allt (Ctrl+A) og afrita allar línur (Ctrl+C) yfir í Excel (Ctrl+V), þaðan sem tengja á PrimaryKeyId við áætlunarlínur á grundvelli þeirra verka sem þær tilheyra.

Athugið: PrimaryKeyId kallast Einkvæmt kenni við innlestur.

Útskýring á PrimaryKeyId
Í verkáætluninni er verknúmerið ekki nóg, þar sem við getum haft margar áætlanir um sama verk, t.d. eitt á ári.
Þannig að sambandið milli áætlunar og lína er primarykey (1 til margir)