Reikningstillögur eru notaðar til að stofna verkreikning út frá verkfærslum. Reikningstillaga tekur saman raunnotkun verks fram yfir tillögu að reikningi.
Hægt er að stofna reikningstillögur á eftirfarandi stöðum:
- Verk/Verk og hnappurinn Reikningar/Stofna reikningstillögu
- Verk/Skýrslur/Verk í vinnslu og hnappurinn Stofna reikningstillögu
- Verk/Reikningstillaga/Reikningstillaga
Mælt er með því að stofna reikningstillögurnar annaðhvort úr verklistanum eða í gegnum VÍV-skýrsluna, því þá er mikið af upplýsingum þegar fyllt út sjálfkrafa á reikningstillögunni.
Þegar reikningstillagan er stofnuð er hægt að takmarka hvaða færslur úr verkinu á að reikningsfæra.
Ef þú slærð inn dagsetningu í reitinn Dagsetning telst þetta reikningsdagsetning og aðeins verkfærslurnar til og með þessari dagsetningu verða reikningsfærðar.
Tegund.: Hér verður að velja „Tekjutegund“ sem á að reikningsfæra. Ef engin tegund er valin er fyrsta reikningstegundin (Tekjur) sem sett er upp tekin. Lesa meira undir gerð verks hér. Undir tegund verks er hægt að setja upp hvernig taka á saman verktegundir á reikningnum
Það er hægt að reikningsfæra aðeins færslur sem tengjast verkefni. Það eru tveir möguleikar. Veljið eitt verkefni í fellilista verkefnis og allar færslur verkefnis eru valdar fyrir reikningsfærslu. Ef ekkert verkefni er valið í fellilista Verkefnis, þá eru allar færslur valdir fyrir reikningagerð. Færslur er alltaf hægt að velja eða afvelja undir færslugrunni Lesa neðar í þessarri grein.
Hægt er að velja um að reikningsfæra allt á einu vinnusvæði. Það eru tveir möguleikar. Ef vinnusvæði er valið í fellilistanum, þá eru allar færslur á því vinnusvæði valdar fyrir reikningagerð. Ef ekkert Vinnusvæði er valið í fellilistanum, þá eru allar færslur valdar fyrir reikningagerð. Færslur er alltaf hægt að velja eða afvelja undir færslugrunni Lesa neðar í þessarri grein.
Reikningstillaga er nú stofnuð í tengslum við verkfærslurnar.
Einnig er hægt að stofna áfangareikninga frá verkum. Lesa meira um áfangareikningstillögur hér.
ATH: Ekki er hægt að skipta yfir í reikningstegund áfangareiknings ef verkfærslur eru undir Færslugrunnur.
Lesa meira um Verkreikninga í gjaldmiðli hér.
Breyta verði, textum o.fl.
Allar leiðréttingar á verðum verða fluttar í verkið sem leiðrétting á „Væntanlegt söluverð“. Leiðréttingin verður að vera sett upp undir Verkflokkar. Lesa meira hér.
Hafna eða sækja nýjar færslur í reikningsfærslu (Færslugrunnur)
Hægt er að afvelja og/eða velja nýjar færslur við reikningsfærslu. Aðgerðin er aðeins aðgengileg svo lengi sem það er engin leiðrétting í skjámyndinni „Pöntun“.
Smella á ‘Færslugrunnur’ til að afvelja og/eða sækja verkfærslur.
Smella á [Bæta við verkfærslur] til að sækja verkfærslur sem bókaðar hafa verið frá því að reikningurinn var stofnaður.
Ef það eru færslur sem ekki þarf að reikningsfæra skal hreinsa færslurnar sem ekki þarf að reikningsfæra.
Smellt er á ‘Endurheimta pöntun’ til að flytja færslur í pöntunina.
Aðlaganir og framkvæmd
Ath: Ef gerð aðlögunar er ekki sjálfgefin, birtast villuboð þar sem segir að ‘Gerð’ vanti. Ef þetta er gert skal fylla út skjámyndina hér að neðan. Ef sjálfgefin gerð er stillt þarf notandinn ekki að fylla út skjáinn. Lesa meira undir gerðir verks hér.
Á þessum skjá getur það fyllt út hvernig á að aðlaga.
Verði það gert á Verkið með aðlögun, eins sýnt hér að ofan og/eða verður hluti af aðlöguninni að vera flutt yfir á sama eða annað verk – einnig sýnt hér að ofan.
Einnig má ákveða hvort setja eigi aðlögunina með t.d. starfsmaður og/eða vídd (ir).
Afrita reikning
Hér er hægt að afrita „gamla“ reikninga yfir á verk í vinnslu. Þetta gerir það mögulegt að sameina reikningagerð til viðskiptavina.
ATH. Ekki er mælt með því að nota Kreditreikning hér nema farið sé eftir þeim reglum sem hér er lýst.
Hægt er að velja hvort línum sem Uniconta Verk myndar eigi að eyða við afritun eða halda þeim.
Afrita Tilboðslínur
Hér er hægt að afrita vistuð tilboð yfir á núverandi reikning. Þannig er auðvelt að reikningsfæra nákvæmlega það sem boðið er upp á.
Hægt er að velja um hvort línum sem Uniconta Verk hefur stofnað eigi að eyða við afritun eða halda þeim. Þannig er til dæmis hægt að reikningsfæra tíma eftir notkun og afganginn eftir tilboði
Afrita Áætlun Útgáfa-90
Hér er hægt að afrita áætlanir/verkáætlanir inn á núverandi reikning. Þannig er auðvelt að reikningsfæra það sem tilboð hljóðar upp á.
Hægt er að velja hvort einungis heildarlínur sem eru búnar til í áætluninni eða hvort allar línur í áætlun/verkáætlun eigi að sækja.
Ef upphafleg verkáætlun er vistuð sem „Grunnáætlun“ þá er hægt að mynda reikningslínurnar úr „Grunnáætlun“ og hafa þar með möguleika á að vinna með „rekstraráætlun“ sem getur breyst stöðugt án þess að hafa áhrif á reikninginn. Haka í „Afrita grunnáætlun“
Hægt er að velja hvort línum sem Uniconta Verk myndar eigi að eyða við afritun eða halda þeim. Þannig er til dæmis hægt að reikningsfæra tíma eftir notkun og afganginn eftir tilboði
Reitir á reikningstillögum
Hér að neðan er lýsing á völdum reitum á reikningstillögunni.
| Heiti reits | Lýsing |
| Afhendingarstaður | Í þessum reit getur þú valið afhendingarstað. Ef reiturinn er fylltur út, þá er það afhendingarstaður úr afhendingarstaða-skránni sem er sjálfgefið prentað sem afhendingarstað.Hægt er að velja hnappinn með örinni hægra megin við reitinn til að láta afrita upplýsingarnar úr afhendingarstaðaskrá inn í afhendingarstaða-reitina, þannig að þú hafir möguleika á að breyta þessu. Í því tilviki þarftu einfaldlega að fjarlægja gildið í kjölfarið úr reitnum Afhendingarstaður, því annars eru það enn upplýsingarnar úr undirliggjandi töflu sem eru prentaðar. |
| Afhendingarnafn, Afhendingarstaður 1 o.s.frv. | Í þessum reitum er hægt að slá inn afhendingarstað handvirkt. Athugið! Ef þú hefur valið afhendingarstað í reitnum Afhendingarstaður verða upplýsingarnar úr því notaðar á útprentunum. |