Hægt er að stofna kreditreikning út frá afriti reiknings sem hefur verið bókaður.
Einnig er hægt að bóka kreditreikning í færslubók, en hér verður notandinn að muna að velja bókunartegundina ‘kreditreikningur’.
Kreditreikningur er stofnaður út frá afriti reiknings lánardrottins eða viðskiptavinar sem þegar hefur verið bókaður:
Undir Viðskiptavinur/Skýrslur/Reikningar er lýsing á því hvernig kreditreikningur er stofnaður út frá reikningi viðskiptavinar.
Þetta virkar á sama hátt þegar stofna á kreditreikning út frá reikningi lánardrottins. Eini munurinn er sá að hann er stofnaður undir Lánardrottinn/Skýrslur/Reikningar.
Þegar kreditreikningur er stofnaður á þennan hátt er gerð jöfnun á upprunalega reikningnum sjálfkrafa. Þetta gerist án tillits til þess hvaða „sjálfvirka“ jöfnunaraðferð er valin í fyrirtækjaupplýsingum undir Fyrirtækið mitt.
Vinsamlegast athugið að lýsingin gildir þó aðeins ef notað eru kerfiseiningarnar ‘Pantanir’ og/eða ‘Innkaup’.
Ef kerfiseiningin ‘Pantanir’ er ekki virk undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga er samt hægt að gera kreditreikning á reikning viðskiptavinar. Þetta er gert undir ‘Viðskiptavinur/Flýtireikningur’, með því að nota hnappinn ‘Afrita reikningur’. Neðst í vinstra horni gluggans er hægt að haka í reitinn ‘Kreditreikningur’.
ATH! Ef tollur/gjald hefur verið stofnað á vöru verður að fjarlægja skattinn handvirkt áður en kreditreikningurinn er bókaður. Ef þessi breyting er ekki gerð bókast gjaldið tvisvar, þar sem Uniconta fjarlægir ekki skattinn sjálfkrafa þegar kreditreikningur stofnast með því að snúa formerki á reikningi.
Lesa um tolla-/gjaldaflokka hér.
Stofna kreditreikning á viðskiptavin:
Fara skal í Viðskiptavinur/Skýrslur/Reikningar og velja reikninginn sem á að kreditfæra.
Smella á hnappinn ‘Stofna pöntun’.
Velja ‘Snúa formerki’ og ‘Í lagi’.
Spurt er hvort fara eigi í pöntunarlínuna. Velja ‘Já’ til að skoða, breyta og senda kreditreikninginn.
Í pöntunarlínunni er mögulega hægt að breyta gildum, svo sem Magn, Verð o.s.frv.
Smella á ‘Stofna reikning’ til að skoða og senda skal kreditreikninginn ef þörf krefur.
Hægt er að herma eftir færslum og/eða forskoða kreditreikninginn.
Ef ekki er hakað í ‘Hermun’ verður kreditreikningurinn bókaður þegar smellt er á ‘Stofna’.
Hér er dæmi um forskoðun og kreditreikning sem er bókaður:
Ef taka á saman nokkra reikninga í einn kreditreikning þarf að velja einn reikning í einu, sýna reikningslínurnar og afrita þær, opna nýja reikninginn/kreditreikninginn og setja inn línurnar hér. Muna að breyta magni í neikvætt magn.