Reikningsyfirlit Viðskiptavina

Hér getur notandinn búið til og prentað út yfirlit sem sýnir hreyfingar á einum eða fleiri viðskiptavinum.

Hægt er að stofna skýrsluna til að sýna allar hreyfingar eða tilteknar hreyfingar, með því að nota leitarskilyrði, eins og lýst er hér að neðan.

Reikningsyfirlit Viðskiptavina – tækjaslá

Lýsing á tækjaslá, sýnt er í skjámyndinni hér að ofan:

• Útvíkka allt: stækkar allar hreyfingar á völdum viðskiptavinalykil. Þegar búið er að útvíkka breytist hnappurinn í ‘Loka öllu’.
• Sía viðskiptavinir/Hreinsa síu: Leyfir notandanum að sía viðskiptavini. Lesa meira um síur hér.
• Stafrænt fylgiskjal: Sýnir öll stafræn fylgiskjöl sem hafa verið hengd við.
• Færslur fylgiskjals: Sýnir færslurnar sem tengjast völdu fylgiskjali.
• Færslur: Sýnir færslur á völdum lykli.
• Snið: Vista, sækja, breyta eða eyða sniði. Lesa meira um snið hér.
• Senda með tölvupósti: Sendir yfirlitið til viðskiptavinarins með tölvupósti. Lesa meira um uppsetningu á tengiliðum viðskiptavina til að senda yfirlit með tölvupósti hér.

Lýsing á reitum í Reikningsyfirlit viðskiptavinar

Sjá í skjámyndinni hér að ofan:

• Frá/til dagsetning: Velja dagsetningasvið.
• Frá/til lykill: Velja skal afmörkun lykla.
• Hækkandi: Haka skal fyrir hækkandi niðurstöður.
• Sleppa núlli: Haka skal í reitinn til að sleppa lyklum án færslna.
• Aðeins opið: Haka skal í reitinn til að velja aðeins opnar færslur.
• Síðuskil: Haka skal í reitinn fyrir síðuskil á milli hvers viðskiptavinalykils.
• Birta gjaldmiðil: Haka skal í reitinn til að sýna gjaldmiðilinn.
• Leit: Þegar öllum reitum er lokið skal nota þennan hnapp til að leita að Viðskiptavinalykli (um).
• Forskoðun útprentun: Velja skal ‘Innra’ eða ‘Ytri’ forskoðun. Innri eintök innihalda meiri upplýsingar, ætlaðar til innanhússnotkunar. Ytri eintök eru ætluð viðskiptavininum og eru formlegri. Smella á prentara hnappinn efst í hægra horninu á Uniconta skjánum fyrir forskoðun útprentunar. Þaðan getur skýrslan t.d. verið prentuð eða send til viðskiptavinarins sem PDF, eins og sýnt er á skjámyndinni hér að neðan.

Dæmi:

Dæmið hér að neðan sýnir yfirlit fyrir valið svið lykla og dagsetningar. ‘Útvíkka allt’ hefur verið valið á tækjaslánni til að stækka hvern lykil til að sýna allar þýðingar innan valins dagsetningasvið. Hnappurinn ‘Útvíkka allt’ hefur þannig breyst í ‘Loka öllu’.

Lesa meira um annars konar reikningsyfirlit hér.