Loading
Uniconta
Search
Generic filters
Prófa frítt í 30 daga
  • Uniconta GermanyÍslenska
    • Uniconta DenmarkDansk
    • Uniconta NetherlandsNederlands
    • Uniconta GermanyDeutsch
    • Uniconta EstonianEesti
    • Uniconta NorwayNorsk
    • Uniconta LithuanianLietuvis
    • Uniconta UKEnglish
    • Global FlagGlobal
  • Search
  • Uniconta
    • Kerfiseiningar
      • Fjárhagur
      • Viðskiptavinir
      • Sala
      • Lánardrottnar
      • Innkaup
      • Birgðir
      • Vörustýring
      • Verkbókhald
      • Framleiðsla
      • Viðskiptatengsl (CRM)
      • Mælaborð
      • Fyrirtæki
      • Aðlögun
    • Aðrar lausnir
      • Assistant App
      • Upload App
      • Vefútgáfa
      • Myndbandasafn
      • Lausnatorg
    • Yfirfærsla til Uniconta
      • Yfirfærsla til Uniconta
      • Yfirfærsla frá C5
      • Yfirfærsla frá e-conomic
      • Yfirfærsla frá Axapta 3.0
      • Yfirfærsla frá NAV
    • Uppsetning
      • Uppsetning Mac
      • Uppsetning Windows
  • Verð
    • Verðskrá viðskiptavina
    • Verðskrá fagaðila
  • ÞJÓNUSTUAÐILAR
    • ÞJÓNUSTUAÐILAR
      • Finndu þjónustuaðila
      • Gerast þjónustuaðili
      • Gerast samþáttunaraðili
      • Uppsögn áskriftar
      • Kennsluleyfi
    • Yfirfærsla til Uniconta
      • Yfirfærsla frá C5
      • Yfirfærsla frá NAV
      • Yfirfærsla frá Axapta 3.0
    • Uppsetning
      • Uniconta á Windows
      • Uniconta á Mac
      • Handvirk uppfærsla
      • Innlestrartól
    • Forritarar
      • Sækja um API lykil
      • Forritarar niðurhal
      • Skjölun
      • Sýnishorn
      • API aðstoð
    • Uniconta Partner info
      • Innskráning
      • Sækja um aðgang
  • Univisor
  • FRÉTTAYFIRLIT
  • Um okkur
    • Hafa samband
    • Niðurhal
    • Þjónusta
  • Námskeið

Unipedia

  • Kynning
    • Uniconta – hraðleiðbeiningar
    • Byrjað í Uniconta
    • Hvaða vafra ertu að nota?
    • Stofna fyrirtæki með stöðluðum bókhaldslyklum
    • Uppfærslur í útgáfu 88
  • Innlestur í Uniconta
    • Hvaða gögn er hægt að flytja yfir í Uniconta?
    • Yfirfærsla gagna úr C5 til Uniconta
    • Yfirfærsla gagna úr eCtrl til Uniconta
    • Yfirfærsla gagna úr NAV til Uniconta
    • Yfirfærsla gagna úr Business Central til Uniconta
    • Yfirfærsla gagna úr e-conomic til Uniconta
    • Innlestur fyrirtækis í Uniconta
    • Eftir umbreytingu og stofnun fyrirtækis
    • Innlestrartól
  • Fjárhagur
    • Bókhaldslyklar
      • Bókhaldslyklar
      • Gerðir bókhaldslykla
      • Kerfislyklar
      • Lesa inn bókhaldslykil
    • Dagbækur
      • Bókun dagbóka
      • Para stafrænt fylgiskjal og dagbókarlínu
      • Flytja inn skrá
      • Innlestur á bankayfirliti
      • Sjálfvirkt val á lykli
      • Bókun í magni
      • Bókun í erlendri mynt
      • Bókun á mótteknum greiðslum viðskiptavina
      • Hvernig á að stjórna númeraröð fylgiskjala í ​​Uniconta
      • Uppsetning bókhaldsdagbóka
      • Hætta við fylgiskjal, eyða dagbók, eyða færslu
      • Fastur texti
    • Stafræn fylgiskjöl (Innhólf)
      • Hvað eru stafræn fylgiskjöl?
      • Innlestur stafrænna fylgiskjala
      • Uppsetning á samþykktarferli fylgiskjala
      • – Senda í ljóslestur (Paperflow)
      • – Áframsenda tölvupóst til Uniconta
      • – Óþekktar skrár | Stafrænt innhólf
      • Hvernig á að skipta pdf skjali
    • Afstemming banka
      • Afstemming banka
      • Sjálfvirkt val á lykli
      • Gjöld/Þóknanir banka
    • Áætlun
      • Áætlun
    • Skýrslur
      • Hreyfingayfirlit
      • Fjárhagsfærslur
      • Fjárhagsskýrslur
      • Stafræn fylgiskjöl
      • Bókaðar dagbækur
      • Skattskýrslur
      • – VSK skýrsla
      • – VSK yfirlit og VSK uppgjör
      • – Útflutningur
      • – VSK – One Stop Moms (MOSS)
    • Veltitafla
    • Viðhald
      • Víddir
      • – Sameina tvær víddir
      • – Endurskipulagning vídda
      • VSK
      • – Kaup og sala án VSK
      • – VSK þrep
      • – VSK stefna
      • Númeraraðir fylgiskjala
      • Sjálfvirk úthlutun númeraraðar
      • Greiðsluskilmálar
      • – Meðhöndlun staðgreiðsluafsláttar
      • Nýtt reikningsár, árslok og upphafsstaða
      • – Opnunarstöður stemma ekki?
      • Uppsafnanir – lotun
      • Úthlutanir
      • Sameina tvo fjárhagslykla
      • Gengisuppreikningur
      • Gjöld/Þóknanir
    • Árslokavinnslur
      • Fjárhagsskýrslusnið
      • Lokareikningur
      • Flytja út fjárhagsfærslur
      • Flytja út færslur
      • Færslubreytingaskrá
    • Eignir
      • Eignaflokkar
  • Viðskiptavinur
    • Viðskiptavinur
      • Afstemming viðskiptavina
      • Jafna færslur
      • Jafnanir
    • Flýtireikningur
      • Flýtireikningur
    • Sala
      • Sölupantanir
      • – Sölupöntun með skertri afhendingu
      • – Sölulínur án vörunúmers
      • – Uppskrift í pöntunarlínum
      • – Sölupöntun með merkingu
      • – Sölupantanir með ytri lista
      • – Sölupöntun með lotun
      • – Bæta við vörur
      • Sölutilboð
      • Fjöldauppfærsla og áskriftir
      • Senda Rafrænt
      • Kaup og sala án VSK
      • Sölupantanabók
      • Afhendingarstaður
    • Skýrslur
      • Hreyfingayfirlit viðskiptavina
      • Færslur viðskiptavina
      • Opnar færslur
      • Innheimtukerfi
        • Innheimtukerfi viðskiptavina
        • Innheimtukerfi SEPA
      • Aldursgreindar stöður viðskiptavina og lánardrottna
      • Vextir og Innheimtubréf
      • – Innihald innheimtubréfs
      • Reikningar
        • Kreditreikningar
      • Afhendingarseðill
      • Birgðafærslur
        • Birgðafærslur viðskiptavina
        • Pantanalínur
        • Tilboðslínur
        • – Reikna heildarþyngd á pantanalínum
      • Talnagögn um viðskiptavin
      • Veltitafla (Pivot)
      • Innleyst vs Áætlun
      • Afstemming viðskiptavinar
      • Afstemma viðskiptavin, lánardrottinn og birgðir
      • Útvíkkuð grunngögn viðskiptavina Univisors
    • Viðhald
      • Viðskiptavinaflokkar
        • Vörubókun
      • Pöntunarflokkar
      • Sendingar
      • Afhendingarskilmálar
      • Snið flokka
      • Númeraraðir
        • Villuskilaboð
      • Tilvísunarnúmer
      • Snið reikninga
        • – Hönnun vatnsmerkis (watermarks)
      • Tölvupóstsstillingar
        • Sending reikninga með tölvupósti
        • SMTP uppsetning
          • Stillingar Gmail til að senda póst í Uniconta
          • Uppsetning Gmail í Uniconta
        • Villukladdi
          • Villur við uppsetningu póstþjóns
      • Skilaboð
      • Umboð (SEPA)
      • Sameina
      • – Sameina lykla – Viðskiptavinar
      • – Sameina sölupantanir
      • – Sameina margar
      • Uppfæra aðsetur
  • Viðskiptatengsl – CRM
    • – Viðskiptatengsl (CRM) – Kynning
    • Viðföng
      • – Stofna tilboð frá viðfangi
    • Viðskiptavinir og Viðföng
    • Tækifæri
    • Stofna Póstlista
    • Herferð
    • Viðhald
      • Áhugamál
      • Vörur
      • CRM-flokkar
      • Flokkur tækifæris
      • Flokkar herferða
  • Lánardrottinn
    • Lánardrottinn
      • Jafna færslur
    • Innkaupapantanir
      • – Innkaupapöntun með hlutamóttöku
      • – Bæta við vörur
      • – Innkaupagjöld
      • – Rafrænn innlestur
    • Innkaupareikningur
    • Fjöldauppfærsla og áskriftir
    • Kaup og sala án VSK
    • Pantanabók innkaupa
    • Skýrslur
      • Hreyfingayfirlit lánardrottna
      • Færslur lánardrottna
      • Opnar færslur lánardrottna
      • Aldursgreindar stöður viðskiptavina og lánardrottna
      • Greiðslukerfið
      • – Greiðslur í gegnum lánadrottnakerfi
      • – Greiðslur í gegnum dagbók
      • – Skráning reikninga frá lánardrottnum
      • Reikningar
        • Kreditreikningar
      • Innkaupaseðill
      • Birgðafærslur
        • Birgðafærslur
        • Innkaupalínur
        • Innkaup, fylgiseðilslínur
      • Veltitafla
      • Afstemma viðskiptavin, lánardrottinn og birgðir
      • – Afstemming lánardrottna (mælaborð)
    • Viðhald
      • Lánardrottnaflokkar
        • Lánardrottnafærslur í samsetningu við vöruflokk
      • Innkaupapantanaflokkar
      • Sniðflokkar lánardrottna
      • Númeraraðir lánardrottna
      • Tilvísunarnúmer
      • Greiðsluskrársnið
        • – Uppsetning bankadaga
      • Uppsetning innkaupagjalda
      • Sameina
      • – Sameina reikninga – Lánardrottinn
      • – Sameina innkaupapantanir
      • – Sameina Lánardrottinn og Viðskiptavin
  • Birgðir
    • Vörur
    • Birgðabók
      • Bókun í birgðabók
      • Birgðabók: Bókun í fjárhag
    • Uppskriftir í Uniconta
      • Niðurbrot uppskriftar
      • Meðhöndlun umbúðagjalds
    • Framleiðsla
      • Framleiðsluyfirlit
      • Framleiðslupantanir
      • Framleiðslupantanir – Notkun
      • Framleiðsluflokkar
      • Framleiðslulínur
      • Framleiðslubók
      • Tilbúnar vörur
      • Birgðafærslur
    • Skýrslur
      • Reikningsyfirlit – birgðir
      • Færslur
      • Birgðastaða vöru
      • Til ráðstöfunar
      • Frátektir
      • Þarfagreining
      • Endurpöntunarlisti
      • Talningarlisti
      • Valin afbrigði
      • Lotu-/raðnúmer
      • Bókfærðar dagbækur
      • Allar uppskriftir
      • Talnagögn
        • Talnagögn
        • Talnagögn um vöru/viðskiptavin
        • Veltitafla (Pivot)
    • Afstemma viðskiptavin, lánardrottinn og birgðir
    • Birgðaafstemming
    • Viðhald
      • Vöruflokkar
      • Afsláttarflokkar
      • Verðlistar viðskiptavina
      • Verðlistar birgja
      • Vörunafnaflokkur
      • Umreikningur eininga
      • Tolla-/gjaldaflokkar
      • Vörumerkjaflokkur
      • Tegundarflokkur
      • Vöruhús
      • – Uppsetning Lotu- og raðnúmers
      • – Tilvísunarnúmer
      • – Stofna og viðhalda lotu- og raðnúmerum
      • – Innkaup á vörum með raðnúmer
      • – Sala á vörum með raðnúmer
      • – Innkaup á vörum með lotunúmer
      • – Innkaup á vörum með lotunúmer í gegnum birgðabók
      • – Sala á vörum með lotunúmer
      • – Rakning á lotu- og raðnúmer í framleiðsluuppskrift
      • – Úthluta raðnúmer á fyrirliggjandi vöru
      • Afbrigðisgerðir
        • Afbrigðisgerðir
        • Staðlaðar afbrigðisgerðir
        • Upplýsingar
      • Endurreikna kostnaðarverð
      • Endurreikna birgðir
      • Uppfæra verð uppskriftar
      • Sameina vörur
    • – Innflutningur á gömlum birgðafærslum
  • Verkbókhald
    • Verkbreytingar frá útgáfu 87 til útgáfu 88
    • Að byrja nota verkbókhald og tímaskráningu
    • Byrja að nota áætlanagerð og auðlindastjórnun
    • Bókun Verks og Fjárhags
    • Reikningsfærsla í verkbókhaldi
    • Verk
      • Áætlun
      • – Almennt um verkáætlun
      • – Verkefni
      • – Villuleita í áætlun
      • Verkfærslur
      • Álagningarflokkar
      • Staða verks / Tegund
      • Verktilboð
      • Reikningar
      • – Reikningar
      • – Áfangareikningur
      • – Flýtireikningur
      • – Reikningstillaga verks
      • – Sölupantanir
      • – Prenta reikning
      • – Stofna reikningstillögu
      • – Stofna núllreikning
      • Kreditfærsla í Verki
      • Reikningsfærsla verks í gjaldmiðli
      • Formúluútreikningur – Kóðar
    • Mín verk
    • Verkdagbækur
      • Verkdagbók
      • – Uppsetning verkdagbóka
      • – Verð í verkdagbókum
      • Fjöldauppfærsla (Reikningsverk)
      • Bóka verk í vinnslu
      • Tímaskráning
      • Verð í Verkdagbókum
      • Samþykkja tímaskráningar
      • Ræsa tímaskráningu
    • Reikningstillaga
      • Reikningstillaga verks
      • Fjöldauppfærslur
    • Skýrslur
      • Verk í vinnslu
      • Færslur á verk
      • Vörunotkun
      • Áætlun
      • Áætlun í Pivot
      • Verkáætlunardagatal
      • Verkefni
      • Staða verks / tegund
      • Bókaðar verkdagbækur
      • Veltitafla (Pivot)
      • Verkpantanir
    • Viðhald
      • Starfsmenn
      • Verktegundir
      • – Uppsetning á vörum fyrir tímaskráningu
      • Launaflokkar
      • Álagningarflokkar
      • Gerð verks
      • Vinnusvæði
      • Verkefnisflokkar
      • Verkflokkar
      • Áætlunarflokkar
      • Afh./Verkstaður
      • Afh./Verkstaðaflokkar
      • Númeraraðir verks
      • Tímaskráning
        • Dagatöl
        • Setja upp dagatal
        • Uppsetning samþykkta
  • Fyrirtæki
    • Fyrirtækið mitt
      • Aðgangur þjónustuaðila
      • Úthluta aðgangi til bókara eða endurskoðanda
      • Uppsetning á kröfu
    • Skoða prufufyrirtæki
    • Aðgangsstýring notenda
      • Aðgangsstýring notenda
        • Flytja fyrirtæki yfir á annan eiganda
      • Sækja um fyrirtækisaðgang
      • Beiðni um fyrirtækisaðgang
      • Hlutverk
      • Univisor aðgangur
      • Færa eignarhald yfir á Univisor
    • Viðhald
      • Val kerfiseininga
      • Valkostir
      • Uppsetning fyrirtækis og viðskiptavina í áskrift
      • Stofna áskrift (Administrators)
      • Stofna áskrift – viðskiptavinur
      • Frá reynslutíma til áskriftar
      • Talning fjárhagsfærslna
      • Breytinga URL
      • Stofna nýtt fyrirtæki
      • Stofna fyrirtæki með eigin bókhaldslykli
      • Staðalgildi
      • Breytingaskrá gagna
      • Tölvupóststillingar
      • Gjaldmiðlar
        • Skráð gengi
        • -Uppsetning gengiskrossa
        • -Gengismunur
      • Flokkar
      • – Gjaldmiðlar. Kaup og Sala
      • – Flokkar athugasemda
      • – Flokkar viðhengja
      • – Starfsmannahópar
      • GDPR
      • Tengiliðir
      • Starfsmenn
        • Taxtar starfsmanna
      • Söluþóknanir
      • Öll skjöl
  • Kerfisstjóri
    • Öll fyrirtæki (Þjónustuaðili)
    • Allir notendur (Þjónustuaðili)
    • – Stofna notanda (Þjónustuaðili)
    • Áskrift (Þjónustuaðili)
    • – Stofna áskrift (Söluaðili)
    • Öll fyrirtæki (Univisor)
    • Allir notendur (Univisor)
    • – Stofna notanda (Univisor)
    • – Flytja áskrift notenda (Univisor)
    • – Notandaáskrift (Univisor)
    • – Fagaðilar með áskrift (Univisor)
    • – Útvíkkuð grunngögn viðskiptavina Univisors
    • Distributor Administration
    • User Login History
    • Rakning aðgerða notanda
    • Partner Plugin
    • Telja fjölda API beiðna
    • Köll í Uniconta – hraði
  • Verkfæri
    • Gögn
      • Gagnastjórnun
      • Flytja út gögn
      • Flytja inn gögn
      • Að taka afrit
    • Valmyndir
      • Breytur í valmyndum
      • Aðalvalmynd
        • Breyta aðalvalmynd
          • – Aðalvalmynd – dæmi
          • – Nýr flokkur í aðalvalmynd – Dæmi
          • – Vista snið sem valmynd
        • Sniðmát valmyndar
        • Tækjaslá
          • – Tækjaslá – dæmi
      • Plugin
        • – Gera viðbætur (plugin) óvirkar til að prófa forritið
        • How to change Uniconta’s default plugin path
        • – Forskriftir í Uniconta
      • Titlar
        • Titlar
        • Eigin titlar
        • Titlar í Mælaborði
    • Mínir reitir
    • – Stofna eigin reiti. Leiðbeiningar
    • Mínar töflur
    • Reiknaðir reitir
      • Sýna afhendingaraðsetur reikningslykils í reikningsskýrslunni
      • Afsláttar % í upphæð
    • Table Trigger í Uniconta
    • Report Generator – Skýrsluhönnuður
      • Vista og breyta stillingum fyrir skýrslu
      • Mínar skýrslur
        • Söluskjöl
        • Forsíða reikningsskila
        • Hreyfingayfirlit
        • Innkaupaskjöl
        • Innheimtubréf og Vaxtanótur
        • Tiltektarlisti
        • Framleiðslupantanalisti
    • Hönnuður
      • Skýrslugerðarhönnuður – góð ráð
      • Skýrslugerðarhönnuður – Ýmsar Skriftir
      • Reitir í sérsniðnum skýrslum
      • Titlar og ýmsar stýringar
      • Reiknaðir reitir í skýrsluhönnuðinum
    • Töfluvafri
    • Mínar skýrslur – hönnun
      • Stofnun ytri skýrslu til skoðunar
      • Expression binding for Reports
      • Skilyrtur texti byggður á tungumáli viðskiptavinar/lánardrottins
      • Sérsniðinn skýrslugrunnur – Custom-source reporting
    • Ítaruppsetning
      • Innlestur stafrænna fylgiskjala frá e-conomic
  • Gagnaaðgangur
    • Transfer data from Uniconta to Excel
    • OData filter function
    • CRUD-aðgerðir í OData
  • Almennt
    • Notendaviðmót
      • Valmynd Notanda
        • Mínar stillingar
        • Samþykkja fylgiskjal
        • Kerfisdagsetning
      • Flýtilyklar í Uniconta
      • Eftirlætisvalmynd í Uniconta
      • Snið skjámynda
      • Sniðmátar
      • Leitin í Uniconta
      • Sía/Hreinsa síu
      • Takmarkanir í Uniconta
      • Uniconta á Mac
      • Almennar ábendingar
    • Almennar aðgerðir
      • Viðhengi
      • Að afrita og líma (copy and paste) í Uniconta
      • Flytja út skrár
      • Senda skýrslur og gögn í tölvupósti
      • – Stillingar Gmail til að senda póst í Uniconta
      • – Uppsetning Gmail í Uniconta
      • Prentun á skýrslum og skjámyndum
      • Excel, flytja gögn inn og út
      • Word-skrár
    • Öryggi
      • Gleymt lykilorð
      • Öryggisafritun
      • Hvar er lykilorðið að Uniconta geymt?
      • DNS og IP tölur
      • Azure Sannvottun
    • Uppsetning
      • Uppsetning RDS – Remote Desktop Server
      • Ráðlögð uppsetning Uniconta og netaðgangur
  • Vefgátt (WebPortal)
    • Uniconta vefgátt
    • – Bókhaldslykill
    • – Fjárhagsskýrslur
    • – Viðskiptavinur
    • – Lánardrottinn
    • – Innkaup
    • – Stafræn fylgiskjöl
    • – Almennt
  • Mælaborð
    • Mælaborð. Byrja
    • Mælaborð. Hönnun
    • Mælaborð. Hönnun „Join og Union“
    • Mælaborð. Hönnun – „Mörg fyrirtæki“
    • Mælaborð. Ýmsar formúlur
    • Mælaborð. Niðurhal
      • Uppsögn áskriftar
    • Titlar í Mælaborði
  • App
    • Notkun á Uniconta APP
    • Uppsetning á Uniconta APP
    • Tveggja þátta auðkenning
Search
Generic filters

Viðskiptavinur

1.672 views 19 janúar 2017 13 apríl 2022 6 minutes
Print Friendly, PDF & Email

Learn more about:

  • Snið
  • Sía/Hreinsa Síu
  • Sniðmátar
  • Hvernig á að leita í Uniconta
  • Viðhengi
apríl 13th, 2022

Viðskiptavinalistinn veitir þér yfirsýn yfir þína viðskiptavini (skuldunauta).

Hér er hægt að skrá alla viðskiptavinina og breyta skráðum upplýsingum auk þess að setja upp reikningsfærslur og halda utan um stöður.

Tækjaslá í Viðskiptavinur

Lýsing á hnöppum í tækjaslá viðskiptavinar

  1. Bæta við
    • Stofnar nýjan viðskiptavin
  2. Breyta
    • Breytir upplýsingum um viðskiptavin
  3. Opna spjald
    • Sýnir allar upplýsingar fyrir einstaka viðskiptavini
  4. Endurnýja
    • Uppfærir upplýsingar um viðskiptavini, svo sem dagsetningu síðasta reiknings.
  5. Sía
    • Gerir viðskiptavinum kleift að afmarka eftir eigin þörfum.
  6. Snið
    • Hægt að vista, eyða og breyta sniði dálka og röðum, eða hlaða vistuðu sniði
  7. Tengiliðir
    • Hægt að bæta viðbótarupplýsingum við tengiliði, svo sem símanúmer, tölvupóst eða þess háttar.
      Lesa meira.
  8. Afhendingarstaðir
    • Sýnir afhendingarstaði sem eru tengdir við valdan viðskiptavin
      Lesa meira neðar í þessari grein.
  9. Vörunúmer viðskiptavinar/lánardr
    • Hér er hægt að velja vörunafnaflokk viðskiptavinar með sérstöku verði og vöruheitum.
      Smella hér til að lesa meira
  10. Söluverð og afslættir
    • Hér er hægt að skrá möguleg verð og afslætti
  11. Tækifæri
    • Hér er mögulegt að fá yfirlit yfir tækifærin sem eru skráð á viðskiptavininn í gegnum kerfiseininguna Viðskiptatengsl-CRM.
  12. Viðhengi
    • Hægt að hengja við athugasemd eða skjal.
    • Til að fjarlægja viðhengi skal smella á ‘Eyða’.
  13. Færslur
    • Birtir allar færslur viðskiptavinar. Einnig er hægt að tvísmella á viðskiptavinalínuna til að sjá færslur viðskiptavinar.
  14. Opnar færslur
    • Sýnar allar opnar (ójafnaðar) færslur
  15. Hreyfingayfirlit
    • Sýnir reikningsyfirlit fyrir viðskiptavin yfir valið tímabil
  16. Birgðafærslur
    • Yfirlit yfir allar birgðafærslur.
  17. Veltitafla
    • Nota veltitöflu til að raða og telja gögn viðskiptavina.
  18. Pantanir
    • Skoða og stofna pantanir
  19. Tilboð
    • Skoða og stofna tilboð
  20. Reikningar
    • Skoða og senda reikninga
  21. Skýrslur
    • Talnagögn um viðskiptavin eða tímabil
  22. Notandavalmynd
    • Hér er hægt að sækja og nota sérsniðin svæði.
      Lesa meira.
  23. Allir reitir
    • Hér birtast upplýsingar úr öllum reitum á völdum viðskiptavini

Stofna viðskiptavin

Til að stofna viðskiptavin er smellt á Bæta við og slegið inn í reitina í skjámyndinni.

Smella á Vista.

Lýsing

Lykill: Mest 20 stafir.

Kennitala: Ef kennitala er sett inn fyllist sjálfkrafa út upplýsingar um fyrirtækið.

Heiti lykils: Nafn viðskiptavinar eða fyrirtækis

Heimilisfang 1, 2 og 3: Götuheiti, númer og jafnvel póstkassa

Póstnúmer: Póstnúmer viðskiptavinar

Póststöð: Sveitarfélag viðskiptavinar

Land: t.d. Ísland

Tungumál: Velja úr fellivalmyndinni úr mismunandi tungumálum.
ATH! Ef tungumálið er stillt á ‘Sjálfgefið’, velur kerfið tungumál byggt á landinu sem viðskiptavinurinn er settur upp í.
Þannig að tungumálið á viðskiptavinalykli verður tungumálið sem viðskiptavinurinn er settur upp með en ekki staðlað tungumál fyrirtækisins.

Tengiliður: Nafn tengiliðar.

Tengiliður tölvupóstur: tölvupóstfang tengiliðar (Marga tengiliði er hægt að stofna á hvern viðskiptavin eins og lýst er hér.)

Farsími: Farsímanúmer til að hafa samband.

Lokað: haka í reitinn ef loka á fyrir viðskiptavin

Stöðuaðferð: Opin færsla eða Staða. Lesa meira hér.

Flokkur

Flokkur: valið er viðskiptavinaflokk sem færslan tilheyrir

Greiðsla: valið er greiðsluskilmála, t.d. líðandi mánuður + 15 eða 7 dagar

Fastur afsláttar %: hér er sleginn inn fastur afsláttur ef við á

Lánamark: skrá inn hámarks úttektarheimild viðskiptavinar.

  • Er athugað þegar staðfesting pöntunar, fylgiseðill og reikningur eru sendir.
  • Fyrir pöntunarstaðfestingu og fylgiseðil verður að ‘Uppfæra birgðir’ til að athuga hámarks lánamark. Ef farið er upp fyrir lánamark kemur upp „Villa: Farið er yfir lánamark“. Reiturinn ‘Uppfæra birgðir’ birtist í pöntunarstaðfestingarreitnum þegar hakað er í ‘Pantanir/Afhendingarseðill’ undir ‘Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga’. Reiturinn ‘Uppfæra birgðir’ birtist á fylgiseðlisreitnum þegar hakað er í ‘Vörustjórnun’ undir ‘Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga’.

 

Starfsmaður: nafn starfsmanns t.d. sem sér um viðskiptavin

VSK svæði: innlent, erlent…

VSK: Velja til dæmis virðisaukaskatt fyrir útskatt.

Gjaldmiðilskóði: Gjaldmiðill fyrir greiðslu, t.d. ISK, USD, EUR o.s.frv.

Gerð lykils: t.d. bankareikningur. ATH! nota skal IBAN ef um erlendan aðila er að ræða.

Bankareikningur: Sumir bankar geta sýnt hvaða reikningsnúmer eða IBAN hefur verið innborgað frá.
Hér er hægt að setja annað hvort reikningsnúmer og IBAN á viðskiptavininn.
Þetta gerir okkur kleift að finna viðskiptavininn ef upplýsingarnar eru innifaldar í hreyfingayfirliti bankans.
Sjá grein um innlestur á bankahreyfingum hér.

Tilvísun lánardrottins: setja inn tilvísun á lánardrottinn

VSK númer: Setja inn VSK númerið hér.

Reikningur

Heiti reitaLýsing
Reikningur tölvupóstur:Tölvupóstfang sem reikningur á að berast til t.d. [email protected]

Ef mörg netföng eru notuð fyrir viðskiptavininn er hægt að rita „;“ á milli tölvupóstfanganna í þessu svæði.

Ef ekki á að fylla út netfang hér (en nota tengiliði í staðinn) verður reiturinn að „Senda tölvupóst“ vera stilltur og ekkert ætti að vera í reitnum „Reikningur tölvupóstur“. Sjá „Senda tölvupóst“ lýsingu hér að neðan.

Senda með tölvupóstiSjá ofangreinda lýsingu á „Reikningur tölvupóstur“. Hak er sett hér til að nota tölvupóstfangið í reitnum ‘Reikningur tölvupóstur’ og frá tengiliðum til að senda.

ATH! „Senda tölvupóst frá Outlook“ í viðeigandi skjámyndum verður alltaf hægt að senda hvað sem er valið í þessum skjá.

Rafrænn reikningurEf þetta svæði er valið verður hægt að stofna sendingu reiknings á rafrænu formi.
GLN-númerSetja inn GLN/EAN númer viðskiptavinarins hér til að mynda rafrænan reikning fyrir GLN/EAN númerið.
Ef viðskiptavinurinn er ekki með GLN/EAN-númer er þess í stað hægt að stofna rafræna reikninga út frá kennitölu viðskiptavinar.
Í þessu tilfelli skal setja kennitölu viðskiptavinarins í reitinn fyrir þetta.
Ef kennitala er fyllt út en ekki GLN/EAN-númer myndast rafræni reikningurinn með kennitölunni.
TekjulykillNota fellivalmyndina til að velja tekjulykil.
Ef tekjulyklar hafa verið tilgreindir fyrir viðskiptavini eru þeir notaðir í færslubókinni sem tillaga að mótlykli.
Lesa meira hér.
ReikningslykillNota fellivalmyndina til að velja reikningslykilinn.
Velja viðskiptavin sem reikningur færist á (t.d. ef sett er upp margar verslanir en reikningar eiga að fara á sama aðila)
Í birgðum er enn hægt að fá talnagögn um viðskiptavin með því að velja ‘afhendingarlykil’ í stað ‘reikningslykils’.
Þetta er gert í birgðastillingum fyrirtækisins. Lesa meira hér.
Söluverð
Velja hvaða söluverð gildir fyrir viðskiptavin. Lesa meira um söluverð hér…
Verðlisti Ef viðskiptavinur þarf annan verðlista er hægt að setja hann upp hér
Sendingu
Velja eina af sendingaraðferðunum sem eru settar upp, t.d. Íslandspóstur
AfhendingarskilmálarVelja afhendingarskilmála sem eru settir upp, t.d. Flutningabifreið
Snið flokkarHér eru settir upp staðlar um hvernig viðskiptavinur vilji fá reikninginn sendann og hvernig hann á að líta út.
Fara í Snið flokka með því að smella á F6. Smella hér til að lesa meira
VörunafnaflokkurEf viðskiptavinur þarf önnur vöruheiti er hægt að setja það upp hér.
Fara í Vörunafnaflokk með því að nota F6. Smella hér til að lesa meira
Verð með VSKHak er sett ef sýna á verð með VSK
Númer okkarSettu inn reikningsnúmerið þitt ef þörf krefur.
Síðasti reikningurSíðasti reikningurinn er sjálfkrafa birtur hér.

Afhendingarstaðir

Afhendingarheiti: Slá inn upplýsingar um afhendingarstað ef annar en aðsetur viðskiptavinar.

Afhendingarland: Velja skal land úr fellivalmyndinni.

Memberno: Félagsnúmer: Slá inn félaganúmer hér inn ef þörf krefur.

Margir afhendingarstaðir
Uniconta getur notað mörg sendingaraðsetur fyrir hvern viðskiptavin sem hægt er að stofna í tækjaslá viðskiptavinar.

Eftir að þeir hafa verið stofnaðir á viðskiptavininum er hægt að velja sendingaraðsetur fyrir pöntunina (og þar með á öllum útprentunum á reikningi/fylgiseðli) með því að nota svæðið ‘uppsetning’ í pöntuninni sjálfri.

Aðgerðin „Afhendingarstaður“ verður að vera virkt.

Ef reikningslykill er á pöntuninni eða á viðskiptavininum eru upplýsingar um viðskiptavinalykil pöntunarinnar notaður sem afhendingaraðsetur. Afhendingar- eða uppsetningaraðsetur pöntunar/viðskiptavinar, ef um það er að ræða, er ekki notað.

Ef enginn reikningslykill er á pöntuninni eða viðskiptavininum á eftirfarandi við:

  1. Ef afhendingaraðsetur er á pöntuninni er það notað.
  2. Ef afhendingaraðsetur pöntunarinnar er autt og uppsetningu er lokið á pöntuninni er Uppsetningin notuð.
  3. Ef afhendingaraðsetur pöntunarinnar er autt og uppsetningin er tóm og sendingaraðsetur er á viðskiptamanninum er sendingaraðsetur viðskiptavinarins notað.

Víddir

Möguleiki á að setja fjárhagslega vídd í skýrslugerð með því að setja deild, flutningsaðila eða tilgangi.
(Setja verður víddir upp undir Fjárhagur/Viðhald/Víddir)

Dæmi um stofnun

Eftirfarandi skjámynd sýnir dæmi þar sem stofnaður er viðskiptavinur sem heitir María Kristins, staðsett í Reykjavík.

Öll aðalgögn viðskiptavinar eru færð inn í hlutann Lýsing.

Í hlutanum Flokkur er valið Innlendir sem flokksheiti úr fellilistanum.
Í Greiðsla er valið, að viðskiptavinurinn verður að greiða innan 14 daga og er valið úr fellilistanum.
Fastur afsláttur viðskiptavinar er 0%.
Gjaldmiðill er ISK, þar sem fyrirtækið er á Íslandi, og nú er ISK sjálfgefið val.

Viðskiptatengsl – CRM

Viðskiptatengslaeiningin er tengd og hér er valin uppsetningin ‘Smásali’ í CRM-flokkur.
Golf er valið í Áhugamál og í Vörur eru valdir Golfboltar.

Reikningur

Hér er sett inn netfangið sem reikningar eru sendir á.
Og viðskiptavinur okkar hefur verið úthlutað verðlista = Sumartilboð.

Hægt er að haka í reitinn „Senda tölvupóst“ ef nýta á tengiliðaupplýsingarnar.
Ef hakað er í reitinn „Senda tölvupóst“ þarf ekki að fylla út „Reikningur tölvupóstur“ heldur þarf að fylla út tölvupóst reiknings á einn eða fleiri tengiliði.

Afhendingarstaður

Ef enginn afhendingarstaður er settur inn verður notaður afhendingarstaðurinn sem er tilgreindur í hlutanum Lýsing
Annars er hægt að færa inn annan afhendingarstað hér.
Eða velja ‘uppsetningu’ sem er með afhendingarstað sem stofnaður er á viðskiptavininum í viðskiptavinaspjaldinu.

Afhendingarheiti: Svæðið er notað fyrir rafrænt og samsvarar rafæna svæðinu ‘Afhendingarstaður/Afhendingarkenni’ Lesa meira hér.

Víddir

Deild sem heitir Breiðholt er stofnuð og sett hér inn.

 

  • Var þessi grein gagnleg?
  • JáNei
Categories: Unipedia, Viðskiptavinur
Home » Unipedia » Viðskiptavinur

Byrjaðu að nota Uniconta strax í dag með því að stofna ókeypis notendaaðgang. Hafðu samband við okkur

Upplýsingar

  • Kerfiseiningar
  • Subscription terms

SAMSTARFSAÐILAR

  • Forritarar
  • Þjónustuaðilar

Meira

  • Video
  • Námskeið
  • Fréttir
  • Störf
  • Stjórnendur

AÐSTOÐ

  • API Support
  • Þjónusta
  • Uppsögn áskriftar
  • Þjónustuaðilaskipti
  • Hafa samband
  • Uniconta GermanyÍslenska
    • Uniconta DenmarkDansk
    • Uniconta NetherlandsNederlands
    • Uniconta GermanyDeutsch
    • Uniconta EstonianEesti
    • Uniconta NorwayNorsk
    • Uniconta LithuanianLietuvis
    • Uniconta UKEnglish
    • Global FlagGlobal
Uniconta
© Höfundarréttur 2019 | Allur réttur áskilinn | [email protected] | Notendaskilmálar
Facebook LinkedIn Youtube