Viðskiptavinur

Viðskiptavinalistinn veitir þér yfirsýn yfir þína viðskiptavini (skuldunauta).

Hér er hægt að skrá alla viðskiptavinina og breyta skráðum upplýsingum auk þess að setja upp reikningsfærslur og halda utan um stöður.

Tækjaslá í Viðskiptavinur

Lýsing á hnöppum í tækjaslá viðskiptavinar

1. Bæta við
   • Stofnar nýjan viðskiptavin
2. Breyta
   • Breytir upplýsingum um viðskiptavin
3. Opna spjald
   • Sýnir allar upplýsingar fyrir einstaka viðskiptavini
4. Endurnýja
   • Uppfærir upplýsingar um viðskiptavini, svo sem dagsetningu síðasta reiknings.
5. Sía
   • Gerir viðskiptavinum kleift að afmarka eftir eigin þörfum.
6. Snið
   • Hægt að vista, eyða og breyta sniði dálka og röðum, eða hlaða vistuðu sniði
7. Tengiliðir
   • Hægt að bæta viðbótarupplýsingum við tengiliði, svo sem símanúmer, tölvupóst eða þess háttar.
     Lesa meira.
8. Afhendingarstaðir
   • Sýnir afhendingarstaði sem eru tengdir við valdan viðskiptavin
     Lesa meira neðar í þessari grein.
9. Vörunúmer viðskiptavinar/lánardr
   • Hér er hægt að velja vörunafnaflokk viðskiptavinar með sérstöku verði og vöruheitum.
     Smella hér til að lesa meira
10. Söluverð og afslættir
    • Hér er hægt að skrá möguleg verð og afslætti
11. Tækifæri
    • Hér er mögulegt að fá yfirlit yfir tækifærin sem eru skráð á viðskiptavininn í gegnum kerfiseininguna Viðskiptatengsl-CRM.
12. Viðhengi
    • Hægt að hengja við athugasemd eða skjal.
    • Til að fjarlægja viðhengi skal smella á ‘Eyða’.
13. Færslur
    • Birtir allar færslur viðskiptavinar. Einnig er hægt að tvísmella á viðskiptavinalínuna til að sjá færslur viðskiptavinar.
14. Opnar færslur
    • Sýnar allar opnar (ójafnaðar) færslur
15. Hreyfingayfirlit
    • Sýnir reikningsyfirlit fyrir viðskiptavin yfir valið tímabil
16. Birgðafærslur
    • Yfirlit yfir allar birgðafærslur.
17. Veltitafla
    • Nota veltitöflu til að raða og telja gögn viðskiptavina.
18. Pantanir
    • Skoða og stofna pantanir
19. Tilboð
    • Skoða og stofna tilboð
20. Reikningar
    • Skoða og senda reikninga
21. Skýrslur
    • Talnagögn um viðskiptavin eða tímabil
22. Notandavalmynd
    • Hér er hægt að sækja og nota sérsniðin svæði.
      Lesa meira.
23. Allir reitir
    • Hér birtast upplýsingar úr öllum reitum á völdum viðskiptavini

Stofna viðskiptavin

Til að stofna viðskiptavin er smellt á Bæta við og slegið inn í reitina í skjámyndinni.

Smella á Vista.

Lýsing

Lykill: Mest 20 stafir.

Kennitala: Ef kennitala er sett inn fyllist sjálfkrafa út upplýsingar um fyrirtækið.

Heiti lykils: Nafn viðskiptavinar eða fyrirtækis

Heimilisfang 1, 2 og 3: Götuheiti, númer og jafnvel póstkassa

Póstnúmer: Póstnúmer viðskiptavinar

Póststöð: Sveitarfélag viðskiptavinar

Land: t.d. Ísland

Tungumál: Velja úr fellivalmyndinni úr mismunandi tungumálum.
ATH! Ef tungumálið er stillt á ‘Sjálfgefið’, velur kerfið tungumál byggt á landinu sem viðskiptavinurinn er settur upp í.
Þannig að tungumálið á viðskiptavinalykli verður tungumálið sem viðskiptavinurinn er settur upp með en ekki staðlað tungumál fyrirtækisins.

Tengiliður: Nafn tengiliðar.

Tengiliður tölvupóstur: tölvupóstfang tengiliðar (Marga tengiliði er hægt að stofna á hvern viðskiptavin eins og lýst er hér.)

Farsími: Farsímanúmer til að hafa samband.

Lokað: haka í reitinn ef loka á fyrir viðskiptavin

Stöðuaðferð: Opin færsla eða Staða. Lesa meira hér.

Flokkur

Flokkur: valið er viðskiptavinaflokk sem færslan tilheyrir

Greiðsla: valið er greiðsluskilmála, t.d. líðandi mánuður + 15 eða 7 dagar

Fastur afsláttar %: hér er sleginn inn fastur afsláttur ef við á

Lánamark: skrá inn hámarks úttektarheimild viðskiptavinar.

• Er athugað þegar staðfesting pöntunar, fylgiseðill og reikningur eru sendir.
• Fyrir pöntunarstaðfestingu og fylgiseðil verður að ‘Uppfæra birgðir’ til að athuga hámarks lánamark. Ef farið er upp fyrir lánamark kemur upp “Villa: Farið er yfir lánamark”. Reiturinn ‘Uppfæra birgðir’ birtist í pöntunarstaðfestingarreitnum þegar hakað er í ‘Pantanir/Afhendingarseðill’ undir ‘Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga’. Reiturinn ‘Uppfæra birgðir’ birtist á fylgiseðlisreitnum þegar hakað er í ‘Vörustjórnun’ undir ‘Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga’.

Starfsmaður: nafn starfsmanns t.d. sem sér um viðskiptavin

VSK svæði: innlent, erlent…

VSK: Velja til dæmis virðisaukaskatt fyrir útskatt.

Gjaldmiðilskóði: Gjaldmiðill fyrir greiðslu, t.d. ISK, USD, EUR o.s.frv.

Gerð lykils: t.d. bankareikningur. ATH! nota skal IBAN ef um erlendan aðila er að ræða.

Bankareikningur: Sumir bankar geta sýnt hvaða reikningsnúmer eða IBAN hefur verið innborgað frá.
Hér er hægt að setja annað hvort reikningsnúmer og IBAN á viðskiptavininn.
Þetta gerir okkur kleift að finna viðskiptavininn ef upplýsingarnar eru innifaldar í hreyfingayfirliti bankans.
Sjá grein um innlestur á bankahreyfingum hér.

Tilvísun lánardrottins: setja inn tilvísun á lánardrottinn

VSK númer: Setja inn VSK númerið hér.

Reikningur

Afhendingarstaðir

Afhendingarheiti: Slá inn upplýsingar um afhendingarstað ef annar en aðsetur viðskiptavinar.

Afhendingarland: Velja skal land úr fellivalmyndinni.

Memberno: Félagsnúmer: Slá inn félaganúmer hér inn ef þörf krefur.

Margir afhendingarstaðir
Uniconta getur notað mörg sendingaraðsetur fyrir hvern viðskiptavin sem hægt er að stofna í tækjaslá viðskiptavinar.

Eftir að þeir hafa verið stofnaðir á viðskiptavininum er hægt að velja sendingaraðsetur fyrir pöntunina (og þar með á öllum útprentunum á reikningi/fylgiseðli) með því að nota svæðið ‘uppsetning’ í pöntuninni sjálfri.

Aðgerðin “Afhendingarstaður” verður að vera virkt.

Ef reikningslykill er á pöntuninni eða á viðskiptavininum eru upplýsingar um viðskiptavinalykil pöntunarinnar notaður sem afhendingaraðsetur. Afhendingar- eða uppsetningaraðsetur pöntunar/viðskiptavinar, ef um það er að ræða, er ekki notað.

Ef enginn reikningslykill er á pöntuninni eða viðskiptavininum á eftirfarandi við:

1. Ef afhendingaraðsetur er á pöntuninni er það notað.
2. Ef afhendingaraðsetur pöntunarinnar er autt og uppsetningu er lokið á pöntuninni er Uppsetningin notuð.
3. Ef afhendingaraðsetur pöntunarinnar er autt og uppsetningin er tóm og sendingaraðsetur er á viðskiptamanninum er sendingaraðsetur viðskiptavinarins notað.

Víddir

Möguleiki á að setja fjárhagslega vídd í skýrslugerð með því að setja deild, flutningsaðila eða tilgangi.
(Setja verður víddir upp undir Fjárhagur/Viðhald/Víddir)

Dæmi um stofnun

Eftirfarandi skjámynd sýnir dæmi þar sem stofnaður er viðskiptavinur sem heitir María Kristins, staðsett í Reykjavík.

Öll aðalgögn viðskiptavinar eru færð inn í hlutann Lýsing.

Í hlutanum Flokkur er valið Innlendir sem flokksheiti úr fellilistanum.
Í Greiðsla er valið, að viðskiptavinurinn verður að greiða innan 14 daga og er valið úr fellilistanum.
Fastur afsláttur viðskiptavinar er 0%.
Gjaldmiðill er ISK, þar sem fyrirtækið er á Íslandi, og nú er ISK sjálfgefið val.

Viðskiptatengsl – CRM

Viðskiptatengslaeiningin er tengd og hér er valin uppsetningin ‘Smásali’ í CRM-flokkur.
Golf er valið í Áhugamál og í Vörur eru valdir Golfboltar.

Reikningur

Hér er sett inn netfangið sem reikningar eru sendir á.
Og viðskiptavinur okkar hefur verið úthlutað verðlista = Sumartilboð.

Hægt er að haka í reitinn “Senda tölvupóst” ef nýta á tengiliðaupplýsingarnar.
Ef hakað er í reitinn “Senda tölvupóst” þarf ekki að fylla út “Reikningur tölvupóstur” heldur þarf að fylla út tölvupóst reiknings á einn eða fleiri tengiliði.

Afhendingarstaður

Ef enginn afhendingarstaður er settur inn verður notaður afhendingarstaðurinn sem er tilgreindur í hlutanum Lýsing
Annars er hægt að færa inn annan afhendingarstað hér.
Eða velja ‘uppsetningu’ sem er með afhendingarstað sem stofnaður er á viðskiptavininum í viðskiptavinaspjaldinu.

Afhendingarheiti: Svæðið er notað fyrir rafrænt og samsvarar rafæna svæðinu ‘Afhendingarstaður/Afhendingarkenni’ Lesa meira hér.

Víddir

Deild sem heitir Breiðholt er stofnuð og sett hér inn.