Þegar áætlunin er stofnuð er mælt með því að áætlunin sé villuleituð.
Þetta þýðir að þegar skjámyndin „Villuleita“ eru opnuð og smellt er á leit, er eftirfarandi þrennt athugað:
- Viðskiptavinur hefur a.m.k. eitt virkt verk
- Verk stofnað í áætlun
- Verk hefur áætlunarlínur
Línurnar eru flokkaðar í ofangreinda 3 flokka. Tilgreina verður Áætlunarflokk til að keyra skýrsluna.
Með hnappinum ‘Stofna verk’ er hægt að stofna verk úr Flokki „Áætlun2021“.
Frá skjámyndinni er hægt að stofna Viðskiptavini og Verk, auk verkáætlana.