Klientas

Nuoroda į visą reikalingą informaciją apie klientus

Kliento modulis leidžia mūsų vartotojams susieti visą reikalingą informaciją su savo klientais, todėl užsakymų valdymas ir atsiskaitymas yra efektyvūs ir paprasti.

Nesvarbu, didelė ar maža jų įmonė, arba kokioje pramonėje ji yra, vartotojams visada reikia saugoti informaciją apie kiekvieną iš savo klientų. “Uniconta” programoje visi klientų duomenys saugomi klientų sąraše, todėl mūsų vartotojai gali greitai ir lengvai peržiūrėti kiekvieno kliento duomenis.

Funkcionalumas

Elektroninių laiškų valdymas

Sąskaitos faktūros gali būti siunčiamos el. paštu naudojant "Uniconta" integruotą pašto sistemą. Įmonė gali pasirinktinai naudoti Uniconta pašto serverį arba įmonės pašto serverį. Kai formos siunčiamos, galima pridėti kitus standartinius dokumentus, pvz., pardavimo ir pristatymo sąlygas, rinkodaros kampanijos pasiūlymus ir pan.

Supaprastintas SF išrašymas atliekamas naudojant Uniconta funkciją "Supaprastinta sąskaita faktūra", pagal kurią vartotojas įveda SF informaciją ir spausdina /siunčia el. paštu klientui.

Supaprastina sąskaita faktūra

Uniconta "Supaprastinta sąskaita faktūra" funkcija gali būti naudojama tiesioginių pardavių SF išrašymui, kai yra nereikalingas pardavimo užsakymas. Ši funkcija leidžia mūsų vartotojams išvengti viso pardavimo užsakymo proceso. Tačiau naudojant "Supaprastinta sąskaita faktūra" negalima išsaugoti būsimiems SF išrašymams.

Prieš uždarant langą, supaprastintos sąskaitos faktūros turi būti išrašomos arba atšauktos. Jei prekių atsargos jau nustatytos, išrašant SF jos bus paimtos iš atsargų. Jei vartotojas nori, kad būtų galima kurti pardavimo užsakymus ir nuolat pridėti prekių atsargų eilutes, jis turi įsitraukti pardavimo užsakymo modulį į "Uniconta" prenumeratą.

Sąskaitų faktūrų išrašymas

Sąskaitų faktūrų išrašymo metu "Uniconta" sistema gauna informaciją, kuri turi būti įtraukta į SF tiesiai iš kliento ir atsargų sąrašus, ir tt Taigi vartotojui nereikia įvesti klientų pagrindinės informacijos, prekių atsargų aprašymų, kainų ir kt. kiekvieną kartą, kai jie sukuria SF.

Jei reikalinga kredito pažyma, ją galima sukurti tiesiog kopijuojant ir įklijuojant iš pradinio užsakymo, todėl nereikia iš naujo įvesti informacijos. Taip pat yra lengva perspausdinti ir persiųsti sąskaitas faktūras.

Viešojo sektoriaus tiekėjai

Įmonės, kurios aptarnauja viešąjį sektorių, turi naudotis UBL failais, ar kitais vartotojo šalyje nustatytais standartais, ir siųsti sąskaitas elektroniniu būdu. Sąskaitų faktūrų išrašymas viešojo sektoriaus institucijoms ar įmonėms elektroniniu būdu itin paprastas, nes Uniconta sistemoje elektroninių sąskaitų išrašymas jau nustatytas UBL standartui. Uniconta sistemoje vartotojui leidžiama tiesiogiai pasirinkti UBL failą išrašant sąsakaitą.

Valiutos valdymas

Uniconta sistemoje įtrauktas ir valiutų valdymas, kurio dėka mūsų vartotojai gali vykdyti produktyvią prekybą su užsienio klientais. Vartotojai gali nustatyti, kad Uniconta atnaujintų valiutų kursus automatiškai arba vartotojai gali nustatyti fiksuotus rankiniu būdu. Visos finansinės operacijos gali būti atliekamos vietine arba užsienio valiuta.

Abonementai

„Uniconta“ turi integruotą prenumeratos valdymą, todėl vartotojai visada gali užtikrinti,
jog, pavyzdžiui, sąskaitos
yra siunčiamos laiku.
Abonementų valdymo funkcija leidžia išsiųsti didelį kiekį sąskaitų faktūrų vienu metu.

“Su „Uniconta“ turime vienos eilutės sistemą, kurioje visa įvesta informacija seka paskui klientą ir užsakymą. Nuo užsakymo patvirtinimo, pristatymo į sandėlį pažymos, gamybos darbo kortelės, siuntimo dokumentų iki pat sąskaitos faktūros. Tai labai efektyvu.”

Jef Jefsen, Partner and CEO „Herning Pengeskabsfabrik“

Užsiregistruokite nemokamam bandomajam naudojimui

Išbandykite „Uniconta“ nemokamai 30 dienų, kad susipažintumėte su visais moduliais ir funkcijomis. Po 30 dienų nuspręsite, ar norite toliau naudotis „Uniconta“, ar ne.

Klientų istorijos

Sužinokite daugiau apie tai, kokią naudą mūsų klientai gauna naudodami „Uniconta“ savo versle.

„Uniconta“ kainoraštis

„Uniconta“ yra pilnavertė moderni debesų kompiuterijos ERP sistema už prieinamą kainą.

Klientų modulio funkcijos

Pagrindiniai duomenys

  • Paskyrų numerių paskirstymas rankiniu būdu arba automatinis paskirstymas pagal klientų grupės numerių seriją
  • Klientų nustatymas naudojant ES nacionalinius įmonių numerių registrus
  • paiešką galima atlikti pagal 4 laukus, įmonės pavadinimą, adresą, taip pat pašto kodą
  • Taip pat klientų grupės galimos apskaitos nustatymui – galima naudoti statistinės peržiūros/ spausdinimo filtrus
  • PVM valdymas Danijos vartotojams – netrukus funkcionalumas bus prieinamas ir kitose šalyse
  • Valiutos valdymas pagal klientą
  • Neribotas kontaktų skaičius – nustatykite, kurie kontaktai gauna kokias formas
  • Neribotas pristatymo adresų skaičius
  • Nustatytas el. pašto adresas sąskaitai faktūrai gauti – sąskaita faktūra bus išsiųsta el. paštu tiesiogiai iš Uniconta, jei įvestas el. pašto adresas
  • Rodyti kiekvieno kliento pardavimo kainas vietine arba kita valiuta
  • Skirtingų maketų ir turinio formų redagavimas, pvz., mūsų standartinės sąskaitos faktūros
  • Pridėkite dokumentų failus, pvz., sutartis ir pan. – PDF, “Office” dokumentus, paveikslėlius ir el. pašto failus taip pat galima pridėti
  • Galima “Redaguoti puslapį” funkcija, kuri leidžia redaguoti kelis klientus vienu metu
  • Naujų klientų kūrimas naudojant “Microsoft Excel” ir iškarpinę Uniconta
  • Išplėstiniai filtrai paieškai klientų sąraše
  • Peržiūrėti kliento duomenis naudojant skirtingus langų maketus
  • Paskyrų numerių keitimas tiesiogiai klientų sąraše
  • Agreguoti paskyrų numerius, pvz., jei klientas buvo įvestas du kartus
  • Nustatyti dokumentų pranešimus, pvz., informaciją apie vasaros atostogas, adresų pakeitimus ir pan.
  • Įvesti 0% PVM sąskaitoje faktūroje
  • Klientų sąskaitų pasiūlymus galima naudoti tik išrašant SF
  • Priminimo laiško mokesčiai gali būti siunčiami užsienio valiuta
  • Kurti XML failus išrašant SF
  • Modeliavimas kliento balanso sąrašuose
  • Vidinius dokumentus galima išsaugoti kartu su SĄSKAITA FAKTŪRA
  • Galima nustatyti, ar skolininkas yra atleistas nuo mokesčio už prekių atsargų įsigyjimą, kuris yra prievolė. Tai nustatyta skolininkų grupėje
  • Skolininkų grupė turi galimybę pasirinkti pardavimo kainą 1,2 arba 3
  • Kliento operacijų išrašas turi “likusią sumą” sumokėti, įskaitant bendrą
  • “Uniconta” tikrina kliento adresų sąrašą peržiūrėdama ar buvo adreso pasikeitimas po sąskaitos išrašymo, ir iš naujo spausdinant seną SF parenka naują adresą. Vartotojai gali kurti, redaguoti ir naikinti adresus šiame sąraše. Seni adresai taip pat automatiškai įtraukiami į šį sąrašą, kai adresas atnaujinamas kliento kortelėje
  • Palūkanos ir priminimo laiškai atnaujinti taip, kad išankstinis mokėjimas “mokėtinas” nebūtų įtrauktas į priminimo laiškų sąrašą ir nebūtų priskirtas prie palūkanų skaičiavimo. Klientai, kurių balansas neigiamas, taip pat negaus priminimo pažymų/ priminimo laiškų.
  • Dokumentus galite pridėti prie OIOUBL
  • Pašto kodai turi 12 simbolių
  • Redaguoti SF
  • Registruokite nuolaidas į atskiras didžiosios knygos sąskaitas
  • Klientai gali būti sukonfiguruoti, jog veiktų pagal „Pusiausvyros metodą“ („Balance method“)
  • Pristatymo sąlygas galima pasirinkti pristatymo adresuose
  • Norėdami patikrinti, ar Europos PVM mokėtojų kodai yra teisingi, naudojamės šia interneto svetaine: https://ec.europa.eu/
  • Kliento operacijų ekrane yra mygtukas „Sąskaita faktūra“, todėl vartotojai gali greitai pamatyti su operacija susijusią sąskaitą faktūrą.
  • Sudengimo funkcija suteikia galimybę vienu metu sudengti kelias atviras operacijas
  • Kurdami pardavėją galite pasirinkti užpildyti lauką „klientas“. Tokiu atveju operacijos tarp kliento ir tiekėjo bus paskirstytos taip, jog galima būtų sudengti tiekėjo sąskaitą su kliento sąskaita.
  • Eilutės nuolaida % klientui/tiekėjui
  • Norint pereiti į kitą lauką galima naudoti „Space bar“ klavišą. Pavyzdžiui. Didžioji knyga/Klientas/Tiekėjas žurnalo klasėje.
  • Klientų ir (arba) pardavėjų sąskaitų išrašuose galite pasirinkti “Tik mokėtinos sąskaitos faktūros”.
  • „F7“ klavišas supaprastintųjų sąskaitų arba pardavimo eilučių lange
  • Sąskaitų išrašų, palūkanų ir laiško dėl skolos išieškojimo pdf formate dabar yra nuoroda į sąskaitos faktūros peržiūrą.
  • Visos el. laiškais arba OIOUBL išsiųstos sąskaitos faktūros išsaugomos žurnale. Žurnalą galima atidaryti iš Sąskaitų faktūrų žurnalo, Kliento ir pagrindinio meniu.
  • Sąskaitos faktūros eilutėse galite įterpti piktogramas su nuorodomis į priedus, kuriuos sąskaitos faktūros gavėjas gali paspausti ir peržiūrėti žiniatinklyje.
  • Registruojant pardavimus ar pirkimus, galima įvesti registravimo tekstą užsakymo aprašyme. Šis tekstas persikels į visas finansines operacijas ir tiekėjo įrašus.

El. pašto nustatymas

  • Sąskaitų faktūrų siuntimo el. pašto valdymas, kad jas būtų galima siųsti, pvz., kaip PDF priedą
  • El. paštas gali būti siunčiamas per Uniconta pašto serverį arba vartotojo pašto serverį
  • Kitų dokumentų pridėjimas prie el. laiškų, pvz., pardavimo ir pristatymo sąlygos
  • SMTP nustatymo modulis
  • El. laiškų naudojimas siunčiant dokumentus klientams

Supaprastina sąskaita faktūra

  • Kurti supaprastintas SF ir siųsti
  • Šablonų kūrimas – teksto ir eilučių įterpimas naudojant šabloną
  • Įvedant ilgas tekstines reikšmes, Uniconta automatiškai perkelia į naują eilutę ir visas tekstas bus spausdinamas SF
  • Spausdinti SF ir išankstines SF
  • Sąskaitas faktūras galima siųsti arba spausdinti prieš tai jų neperžiūrėjus
  • Pridėti dokumentus
  • Sąskaitos faktūros automatiškai siunčiamos į el. paštu, kuris nustatytas SF pirkėjo kortelėje – vartotojai taip pat gali pasirinkti įterpti el. pašto adresą peržiūrėdami SF
  • Funkcija “Kurti klientą” yra supaprastintoje sąskaitoje faktūroje šalia lauko “Ieškoti”
  • “Pridėti variantą” supaprastintose sąskaitose faktūrose. Jas galima pasirinkti užsakymo eilutėse

“Brexit” reikalavimai

Sąskaitų faktūrų numeravimas per klientų grupes

Sąskaitų faktūrų numeracija dabar gali būtų priskirta tam tikrai klientų grupei. Tokiu atveju visiems pasirinktos grupės klientams išrašytos sąskaitos bus numeruojamos pagal prie grupės nurodytą numeraciją, o ne standartinę numeraciją.

Pavyzdžiui, jeigu Daniška įmonė yra PVM mokėtoja Didžiojoje Britanijoje, pagal naujas Brexit taisykles, visos sąskaitos išrašomos su Didžiosios Britanijos PVM turi būti numeruojamos pagal atskirą numeraciją.

EORI numeris

Kadangi Brexit EORI laukas įtraukiamas į klientų katalogą ir įmonės informaciją.

Kai Daniška įmonė išrašo sąskaitas faktūras Didžiosios Britanijos įmonėms, reikalaujama, jog sąskaitoje faktūroje matytųsi tiek pirkėjo, tiek pardavėjo EORI numeriai.

Ataskaitos

  • Kliento ir laikotarpio statistika, prieinama pagal klientą, įskaitant įnašo maržą ir įnašo santykį
  • prekių atsargų statistika pagal klientą – kurias prekių atsargas pirko klientas ir kontribucijos maržos ir įnašo santykį
  • Sąskaitų faktūrų archyvas – perspausdinimas, sąskaitų faktūrų kopijos, elektroninis sąskaitų faktūrų išrašymas ir kt.
  • Kliento operacijos pagal klientą – išrašas, operacijų sąrašas, atviros operacijos, kliento balansas
  • „Uniconta“ Pivot, skirta statistinei analizei
  • Palūkanos ir priminimo laiškai
  • Spausdiniai, eksportas į „Microsoft Excel“ ir „Word“, eksportas į CSV failus

Formos

  • Sąskaitos faktūros ir kredito pažymos
  • Atnaujinimai – nauji laukai, nauji sąrašai, nauji funkcijų mygtukai, naujos ataskaitos
  • Standartinis Uniconta įrankių rinkinys, įtrauktas į pagrindinį paketą
  • Nauji laukai kliento modulyje, pvz., nustatyti apdraustą vertę, klasifikaciją ir t. t.
  • Naujų ataskaitų kūrimas vartotojams, kuriems reikia daugiau nei standartinių „Uniconta“ ataskaitų

Skaitykite daugiau apie mūsų modulius

indholdsikoner_u-bg_Dashboard

Valdymo skydas

Savarankiškas BI įrankis. Gaukite išsamią apžvalgą naudodami “Uniconta” valdymo skydą.

indholdsikoner_u-bg_Projekt

Projektų valdymas

Valdykite išlaidas, pajamas, nebaigtus darbus ir valandinį suvartojimą atskiruose projektuose.

indholdsikoner_u-bg_Oekonomi

Didžioji knyga

Įgalina vartotojus išlaikyti bendrą savo verslo finansinį valdymą.

indholdsikoner_u-bg_Debitor

Tiekėjai

Valdykite išlaidas, pajamas, nebaigtą darbą ir valandines sąnaudas atskiruose projektuose.

indholdsikoner_u-bg_Kreditor

Pirkimai

Pirkimų pagalba galima sekti prekių ir paslaugų užsakymus iš tiekėjų.

indholdsikoner_u-bg_Logistik

Logistika

Ženkliai išplečia ir Didžiosios knygos ir atsargų valdymo modulius.

indholdsikoner_u-bg_CRM

Klientų valdymas (CRM)

Perkelkite savo potencialių klientų valdymą į kitą lygį su mūsų CRM sistema.

uniconta_ikoner_u-bg_fabrik

Gamyba

Valdo gamybą ir pateikia nebaigtų gamybos KS apžvalgą.

indholdsikoner_u-bg_Indkoeb

Pardavimo užsakymas

Galima naudoti pasiūlymų ir užsakymų tvarkymui, siuntų valdymui ir sąskaitų faktūrų išrašymui.

indholdsikoner_u-bg_Lager

Atsargos

Suskirstyta į finansinį ir fizinį atsargų valdymą.

uniconta_ikoner_u-bg_bankafstemning

Ilgalaikis turtas

Tvarko jūsų turtą visą jo gyvavimo ciklą.

indholdsikoner_u-bg_Debitor

Klientas

Naudotojai gali rinkti ir valdyti visą informaciją apie klientus.

DAR NESATE „UNICONTA“ KLIENTAS?

„Uniconta“ palaiko platus įgaliotųjų perpardavėjų, „Uniconta“ partnerių tinklas, todėl prireikus pagalbos dėl „Uniconta“ visada galite susisiekti su ekspertu.

Jei dar nesate susisiekę, kreipkitės į vieną iš mūsų partnerių, kuris padės jums iš karto pradėti dirbti.

Visada rekomenduojame susisiekti su vienu iš „Uniconta“ partnerių, jei:

  • Migruojate iš kitos ERP sistemos ir norite saugiai perkelti duomenis į „Uniconta“
  • Norite pritaikyti „Uniconta“ pagal savo verslo poreikius
  • Reikalinga integracija su kitomis sistemomis
  • Nusprendėte naudoti „Uniconta“, tačiau Jums trūksta mokymų ar pagalbos

Susisiekite su „Uniconta“ partneriu