Klientas

KLIENTAS | Nuoroda į visa būtina informacija apie klientus

Kliento modulis leidžia mūsų vartotojams susieti visą reikalingą informaciją su savo klientais, todėl užsakymų valdymas ir atsiskaitymas yra efektyvūs ir paprasti.

Nesvarbu, didelė ar maža jų įmonė, arba kokioje pramonėje ji yra, vartotojams visada reikia saugoti informaciją apie kiekvieną iš savo klientų. “Uniconta” programoje visi klientų duomenys saugomi klientų sąraše, todėl mūsų vartotojai gali greitai ir lengvai peržiūrėti kiekvieno kliento duomenis.

Elektroninių laiškų valdymas

Sąskaitos faktūros gali būti siunčiamos el. paštu naudojant "Uniconta" integruotą pašto sistemą. Įmonė gali pasirinktinai naudoti Uniconta pašto serverį arba įmonės pašto serverį. Kai formos siunčiamos, galima pridėti kitus standartinius dokumentus, pvz., pardavimo ir pristatymo sąlygas, rinkodaros kampanijos pasiūlymus ir pan.

Supaprastintas SF išrašymas atliekamas naudojant Uniconta funkciją "Supaprastinta sąskaita faktūra", pagal kurią vartotojas įveda SF informaciją ir spausdina /siunčia el. paštu klientui.

Supaprastinta sąskaita faktūra

Uniconta "Supaprastinta sąskaita faktūra" funkcija gali būti naudojama tiesioginių pardavių SF išrašymui, kai yra nereikalingas pardavimo užsakymas. Ši funkcija leidžia mūsų vartotojams išvengti viso pardavimo užsakymo proceso. Tačiau naudojant "Supaprastinta sąskaita faktūra" negalima išsaugoti būsimiems SF išrašymams.

Prieš uždarant langą, supaprastintos sąskaitos faktūros turi būti išrašomos arba atšauktos. Jei prekių atsargos jau nustatytos, išrašant SF jos bus paimtos iš atsargų. Jei vartotojas nori, kad būtų galima kurti pardavimo užsakymus ir nuolat pridėti prekių atsargų eilutes, jis turi įsitraukti pardavimo užsakymo modulį į "Uniconta" prenumeratą.

Sąskaitų faktūrų išrašymas

Sąskaitų faktūrų išrašymo metu "Uniconta" sistema gauna informaciją, kuri turi būti įtraukta į SF tiesiai iš kliento ir atsargų sąrašus, ir tt Taigi vartotojui nereikia įvesti klientų pagrindinės informacijos, prekių atsargų aprašymų, kainų ir kt. kiekvieną kartą, kai jie sukuria SF.

Jei reikalinga kredito pažyma, ją galima sukurti tiesiog kopijuojant ir įklijuojant iš pradinio užsakymo, todėl nereikia iš naujo įvesti informacijos. Taip pat yra lengva perspausdinti ir persiųsti sąskaitas faktūras.

Viešojo sektoriaus tiekėjai

Įmonės, kurios aptarnauja viešąjį sektorių, turi naudotis UBL failais, ar kitais vartotojo šalyje nustatytais standartais, ir siųsti sąskaitas elektroniniu būdu. Sąskaitų faktūrų išrašymas viešojo sektoriaus institucijoms ar įmonėms elektroniniu būdu itin paprastas, nes Uniconta sistemoje elektroninių sąskaitų išrašymas jau nustatytas UBL standartui. Uniconta sistemoje vartotojui leidžiama tiesiogiai pasirinkti UBL failą išrašant sąsakaitą.

Valiutos valdymas

Uniconta sistemoje įtrauktas ir valiutų valdymas, kurio dėka mūsų vartotojai gali vykdyti produktyvią prekybą su užsienio klientais. Vartotojai gali nustatyti, kad Uniconta atnaujintų valiutų kursus automatiškai arba vartotojai gali nustatyti fiksuotus rankiniu būdu. Visos finansinės operacijos gali būti atliekamos vietine arba užsienio valiuta.

Abonementai

Uniconta sistemoje yra įdiegtas abonementų valdymas, tokiu būdu vartotojai užtikrinti, kad jų mėnesinės sąskaitos išsiųstos laiku. Abonementų valdymo funkcija leidžia išsiųsti didelį kiekį sąskaitų faktūrų vienu metu.

SEPA tiesioginis debetas

Mūsų tiesioginio debeto modulis, apimantis mūsų “Danijos Nets” sprendimus, Leverandørservice ir mokėjimo paslaugų sprendimus bei “Islandijos Claim” sprendimą, buvo išplėstas įtraukiant Europos SEPA tiesioginio debeto sprendimą.

SEPA (bendra mokėjimų eurais erdvė) yra ES pagrįstas sprendimas, kurį įmonės naudoja pinigų surinkimui iš savo klientų visoje SEPA erdvėje. Pinigų surinkimas yra eurais ir gali būti tiek vieną kartą vykdomas, tiek pakartotinai.
“Uniconta” tiesioginis debetas siūlo dvi surinkimo taisykles: “Core” ir “B2B”.

“Core”: pirmiausia naudojamas pinigų surinkimui iš privačių kleintų, bet taip pat gali būti naudojamas ir verslo klientams.

“B2B” pinigų surinkimui tik iš verslo klientų.

Klientų modulio funkcijos

Pagrindiniai duomenys

  • Paskyrų numerių paskirstymas rankiniu būdu arba automatinis paskirstymas pagal klientų grupės numerių seriją
  • Klientų nustatymas naudojant ES nacionalinius įmonių numerių registrus
  • paiešką galima atlikti pagal 4 laukus, įmonės pavadinimą, adresą, taip pat pašto kodą
  • Taip pat klientų grupės galimos apskaitos nustatymui – galima naudoti statistinės peržiūros/ spausdinimo filtrus
  • PVM valdymas Danijos vartotojams – netrukus funkcionalumas bus prieinamas ir kitose šalyse
  • Valiutos valdymas pagal klientą
  • Neribotas kontaktų skaičius – nustatykite, kurie kontaktai gauna kokias formas
  • Neribotas pristatymo adresų skaičius
  • Nustatytas el. pašto adresas sąskaitai faktūrai gauti – sąskaita faktūra bus išsiųsta el. paštu tiesiogiai iš Uniconta, jei įvestas el. pašto adresas
  • Rodyti kiekvieno kliento pardavimo kainas vietine arba kita valiuta
  • Skirtingų maketų ir turinio formų redagavimas, pvz., mūsų standartinės sąskaitos faktūros
  • Pridėkite dokumentų failus, pvz., sutartis ir pan. – PDF, “Office” dokumentus, paveikslėlius ir el. pašto failus taip pat galima pridėti
  • Galima “Redaguoti puslapį” funkcija, kuri leidžia redaguoti kelis klientus vienu metu
  • Naujų klientų kūrimas naudojant “Microsoft Excel” ir iškarpinę Uniconta
  • Išplėstiniai filtrai paieškai klientų sąraše
  • Peržiūrėti kliento duomenis naudojant skirtingus langų maketus
  • Paskyrų numerių keitimas tiesiogiai klientų sąraše
  • Agreguoti paskyrų numerius, pvz., jei klientas buvo įvestas du kartus
  • Nustatyti dokumentų pranešimus, pvz., informaciją apie vasaros atostogas, adresų pakeitimus ir pan.
  • Įvesti 0% PVM sąskaitoje faktūroje
  • Klientų sąskaitų pasiūlymus galima naudoti tik išrašant SF
  • Priminimo laiško mokesčiai gali būti siunčiami užsienio valiuta
  • Kurti XML failus išrašant SF
  • Modeliavimas kliento balanso sąrašuose
  • Vidinius dokumentus galima išsaugoti kartu su SĄSKAITA FAKTŪRA
  • Galima nustatyti, ar skolininkas yra atleistas nuo mokesčio už prekių atsargų įsigyjimą, kuris yra prievolė. Tai nustatyta skolininkų grupėje
  • Skolininkų grupė turi galimybę pasirinkti pardavimo kainą 1,2 arba 3
  • Kliento operacijų išrašas turi “likusią sumą” sumokėti, įskaitant bendrą
  • “Uniconta” tikrina kliento adresų sąrašą peržiūrėdama ar buvo adreso pasikeitimas po sąskaitos išrašymo, ir iš naujo spausdinant seną SF parenka naują adresą. Vartotojai gali kurti, redaguoti ir naikinti adresus šiame sąraše. Seni adresai taip pat automatiškai įtraukiami į šį sąrašą, kai adresas atnaujinamas kliento kortelėje
  • Palūkanos ir priminimo laiškai atnaujinti taip, kad išankstinis mokėjimas “mokėtinas” nebūtų įtrauktas į priminimo laiškų sąrašą ir nebūtų priskirtas prie palūkanų skaičiavimo. Klientai, kurių balansas neigiamas, taip pat negaus priminimo pažymų/ priminimo laiškų.
  • Dokumentus galite pridėti prie OIOUBL
  • Pašto kodai buvo išplėsti nuo 10 iki 12 simbolių. Kai kurios šalys turi 12 simbolių pašto kodus, nes kodas taip pat talpina gatvės kodą.
  • Redaguoti SF

El. pašto nustatymas

  • Sąskaitų faktūrų siuntimo el. pašto valdymas, kad jas būtų galima siųsti, pvz., kaip PDF priedą
  • El. paštas gali būti siunčiamas per Uniconta pašto serverį arba vartotojo pašto serverį
  • Kitų dokumentų pridėjimas prie el. laiškų, pvz., pardavimo ir pristatymo sąlygos
  • SMTP nustatymo modulis
  • El. laiškų naudojimas siunčiant dokumentus klientams

Supaprastina sąskaita faktūra

  • Kurti supaprastintas SF ir siųsti
  • Šablonų kūrimas – teksto ir eilučių įterpimas naudojant šabloną
  • Įvedant ilgas tekstines reikšmes, Uniconta automatiškai perkelia į naują eilutę ir visas tekstas bus spausdinamas SF
  • Spausdinti SF ir išankstines SF
  • Sąskaitas faktūras galima siųsti arba spausdinti prieš tai jų neperžiūrėjus
  • Pridėti dokumentus
  • Sąskaitos faktūros automatiškai siunčiamos į el. paštu, kuris nustatytas SF pirkėjo kortelėje – vartotojai taip pat gali pasirinkti įterpti el. pašto adresą peržiūrėdami SF
  • Funkcija “Kurti klientą” yra supaprastintoje sąskaitoje faktūroje šalia lauko “Ieškoti”

Ataskaitos

  • Kliento ir laikotarpio statistika, prieinama pagal klientą, įskaitant įnašo maržą ir įnašo santykį
  • prekių atsargų statistika pagal klientą – kurias prekių atsargas pirko klientas ir kontribucijos maržos ir įnašo santykį
  • Sąskaitų faktūrų archyvas – perspausdinimas, sąskaitų faktūrų kopijos, elektroninis sąskaitų faktūrų išrašymas ir kt.
  • Kliento operacijos pagal klientą – išrašas, operacijų sąrašas, atviros operacijos, kliento balansas
  • “Uniconta” Pivot, skirta statistinei analizei
  • Palūkanos ir priminimo laiškai
  • Spausdiniai, eksportas į “Microsoft Excel” ir “Word”, eksportas į CSV failus

Formos

  • Sąskaitos faktūros ir kredito pažymos
  • Atnaujinimai – nauji laukai, nauji sąrašai, nauji funkcijų mygtukai, naujos ataskaitos
  • Standartinis Uniconta įrankių rinkinys, įtrauktas į pagrindinį paketą
  • Nauji laukai kliento modulyje, pvz., nustatyti apdraustą vertę, klasifikaciją ir t. t.
  • Naujų ataskaitų kūrimas vartotojams, kuriems reikia daugiau nei standartinių “Uniconta” ataskaitų

Skaityti daugiau apie kitus modulius