Under «Kundeprospekter» merkes prospektet og klikkes på «Tilbud».   Du vil da gå inn i tilbudsskjermen, hvor «Legg til» klikkes for å opprette tilbudet.   Under opprettingen er det valgfritt om du vil fylle ut feltene. Ellers kan du hoppe direkte til tilbudslinjer ved å klikke på «Lagre og gå til linjer».   Her kommer […]

Opprettelse av oppfølging Man kan under kundeprospekt opprette en oppfølging ved at man markerer det aktuelle kundeprospekt og klikker på «oppfølging/Legg til post» Man kan også se alle oppfølgingsaktiviteter fra alle prospekt under «oppfølgingsaktiviteter» Her har man mulighet for å utfylle parametre som er relevante for oppfølging. Beskrivelse: opprettet dato (Auto. Utfyllelse pr. dags dato, kan ikke […]

Kunder og kundeprospekt er virksomheter som er både prospekt og kunder. Menyen Legg til / rediger Det er mulig å legge til prospekt og kunder og/eller redigere eksisterende.   Kontakter Oppretter kontaktene som er om prospektet. Les mer   Konverter til kunde Her er det mulig å konvertere et kundeprospekt til en kunde. Her velges […]

CRM-modulen er utformet for kampanjeadministrasjon, oppfølging og nyhetsmail. Under vedlikehold må du definere forskjellige parametere for å få modulen til å fungere, avhengig av hvilken bedrift du har og hvordan du vil bruke modulen. CRM-modulen er definert under menypunktetetVedlikehold. Her må du opprette: Interesser [Les her] Produkter [Les her] CRM-grupper [Les her] Oppfølgingsgrupper [Les her] […]

Opprette e-postliste Hvis du vil lagre en e-postliste, må du opprette en kampanje. Les om kampanjer her… E-postlister brukes til å sende e-postinformasjon til leverandører, kunder, prospekt eller kontakter i henhold til bestemte kriterier Vises med søk etter alle som har e-postadresse og telefonnummer. Her vises når du søker etter interesser og «Bare oppføringer med […]

Oppfølgingsaktiviteter Oppfølgingsaktiviteter brukes til å registrere hva som har skjedd / skal skje på den enkelte kunde / prospekt eller kontaktperson. Det er mulig å få tilgang til oversikten over alle oppfølgingsaktiviteter fra CRM-menyen. Det er også mulig å få tilgang til dette fra andre deler av CRM-modulen. «Kunder og kundeprospekt» der det er mulig […]

Interesser brukes til å informere om hvilke interesser som interesserer hver kunde / prospekt eller kontaktperson I eksemplet her opprettes interessene til Kunde og kundeprospekt og senere brukes på Kunde og prospekt. «Interesser» brukes under: Kundeprospekt Kunde og kundeprospekt Les her

Under «Produkter»opprettes de produktene du vil informere kunder, prospekt eller kontakter om. Produktgrupper opprettes ved å klikke på «Legg til post», skriv inn produktnavnet på linjen og klikk «Lagre»   «Produkter» brukes under : Kundeprospekt Kunde og kundeprospekt Les her

Prospekt er de som ennå ikke er solgt til, men som selskaper ønsker å ha som kunder.   Under «Prospekt«, klikk «Leggtil «, hvor du deretter går inn i opprettelse skjermen. For rask fullføring av firmainformasjonen kan du bare angi ORG-nr. på selskapet du vil opprette. Les mer her Når vi har tastet inn firmainformasjonen, […]

Kampanjen brukes når en kampanje ønskes på tvers av kunder og prospekt. I eksemplet her er det opprettet en kampanje for å sende Salgsbrev 2020 pr E-post. Opprettelsen av kampanjen: Gi kampanjen et navn Evt. Skrive notater Velg kampanjegruppe (Opprettet under Kampanjegrupper) Tildel ansatt Velg startdato Velg kampanjestatus (forhåndsdefinert av Uniconta) Velg kampanjetype (kommunikasjonskanal) Velg […]

Unser Kampanjegrupperoppretter du de kampanjetypene du vil velge senere, under opprettelsen av en kampanje. Kampanjegrupper kan for eksempel være: Annonser Nyhetsbrev TV-reklame   Kampanjegrupper brukes under: Kampanjer. Les mer her

Under Oppfølgingsgrupper oppretter gruppene som kan velges for oppfølgingsaktiviteten. Følgende oppfølgingsgrupper er definert her. Igang Salgsprospekt Supportprospekt Tapt Du kan opprette og definere alle de ønskede oppfølgingsgruppene. Gruppene her representerer statusen for prospektet, for eksempel om prospektet er «Avsluttet», «Ikke tildelt» eller «under behandling». Oppfølgingsgrupper brukes i: Oppfølgingsaktiviteter. Les mer her