Under “Prospekts” marker man prospektet og klikker på “Tilbud”   Heretter kommer man inn på tilbudsskjermbildet, hvor man skal klikke “Legg til” for å opprette tilbudet.   Under opprettelsen av tilbudet er det valgfritt om man ønsker å fylle ut feltene, man kan hoppe direkte til tilbudslinjer ved å klikke på “Lagre og gå til […]

Kunder og Kundeprospekt Kunder og kundeprospekt er de virksomheter, som både er prospekt og kunder.. Menyen prospekt Legg til/Endre/Vis detaljer Det kan legges til prospekt og kunder. For prospektopprettelse. Les mer For Kundeopprettelse. Les mer Kontakter Her opprettes de kontaktpersoner, som er på prospektet. Les mer Oppfølging. Se mer Tilbud Konverter til kunde Spring til […]

CRM modulen er designet for kampanjestyring, oppfølginger og utlevering av nyhetsmeldinger. Under vedlikehold skal man opprette forskjellige parametre for å få modulen til å fungere, alt etter hvilken forretning man har, og hvordan man ønsker å bruke modulen. I eksempler her, så er det en grossist som selger reservedeler til både næringsdrivende og private kunder. […]

Opprett e-postliste E-postlister brukes til å sende informasjon via e-post til kunder, prospekts eller kontaktpersoner etter bestemte kriterier Spring til Layout Maler Søk Vedlagt filer Filter / Fjern f ilter  

Oppfølgingsaktiviteter Oppfølgings aktiviteter brukes til å registrere hva som skjedde / skal skje på den enkelte kunde / prospekt eller kontaktperson For å opprette en ny aktivitet. Press [Add / Add post]. For å endre en aktivitet. Trykk på [Rediger / Endre] De oppfølgingsaktiviteter som opprettes på Kunder eller Prospekts kan ses på Prospekt (Se […]

Interesser Interesser brukes til å informere om hvilke interesser den enkelte kunde / prospekt eller kontaktperson har. Spring til Layout Maler Søk Vedlagt filer Filter / Fjern f ilter  

Produkter Produktene brukes til å informere om hvilke produkter som er av interesse for den enkelte kunde / fagperson eller kontaktperson Spring til Layout Maler Søk Vedlagt filer Filter / Fjern f ilter  

Prospekt Prospekts er virksomheter, som den ennå ikke har solgt til, men som bedriften ønsker å ha som kunde. Menyen Prospekt Tilføy /  Endre / Vis detaljer Kontakter  Her skapes kontaktene, som er på prospektet. Les mer Oppfølging. Se mer TILBUD Konverter til kunde Spring til Layout Maler Søk Vedlagt filer Filter / Fjern f ilter […]

Kampanjer Kampanje brukes når en kampanje ønskes laget over kunder og prospekts. Eksempel på en kampanje kunne være invitasjon til Håndball EM 2018 Kampanje menyen beskriver: Opprett / Rediger / Endre kampanje Opprett e-postliste. Les bare Vis email liste Viser en opprettet e-post liste Slett e-postliste Sletter en opprettet e-postliste Oppfølging. Se mer Tilføy oppfølging. […]

Kampanje Grupper Kampanje grupper brukes når en kampanje ønskes laget over kunder og prospekts. Eksempel på en Kampanje gruppe kan være Invitasjon til Håndball EM 2018 Se mer Spring til Layout Maler Søk Vedlagt filer Filter / Fjern f ilter