Leverandør innkjøpsfaktura

Det ligger ikke alltid en innkjøpsordre til grunn for et innkjøp. Kanskje har du ringt og bestilt direkte uten forutgående ordre, kanskje du får levert noe, som ikke er bestilt på en innkjøpsordre. På samme måte som kontantsalg finnes det også kontant kjøp. For å spare deg for å opprette en innkjøpsordre i ”etterkant”, og kjøre faktureringsprosessen, kan du i stedet benytte Leverandør Innkjøpsfaktura til å legge varer inn på lageret. Hvis det ikke er lagervarer involveret, kan du registrere innkjøpsfakturaen i bokføringskladden (benytt konto Leverandør og motkonto finanskonto), så får du samme funksjonalitet (statistikk, betalingsoversikt, eksporter betalinger osv.) Men er det varer involvert, så kan du benytte Leverandør Innkjøpsfaktura som en snarvei til å få lagt varer inn på lager.

En Innkjøpsfaktura kan ikke lagres og oppdateres/fakturaoppdateres senere.

Hvis du lukker vinduet og forlater Innkjøpsfakturaen, før den er fakturaoppdatert, så slettes alle data.

Opprett en Leverandør Innkjøpsfaktura

1. Åpne Leverandør/Innkjøpsfaktura og angi Leverandør i feltet Konto øverst i ordrehodet. Hvis Leverandør ikke er opprettet, skal du opprette kontoen i Leverandørkartoteket (Bruk hurtigopprett via + Plustegnet til venstre oppe i toppbjelken eller velg Leverandør/Leverandør for å opprette en ny Leverandør).
2. I Innkjøpsfakturaen kan du heretter gå direkte til varelinjer og inntaste dine innkjøp.
3. Overskriftene Leveringsadresse, Referense, Ordre og Dimensjoner er minimert. Klikk på overskriften for å åpne og inntaste data, hvis du vil supplere med info til Leverandørfakturaen. Hvis du ikke supplerer med mere info, brukes stamdata fra Leverandør, f.eks. betalingsbetingelser, som er viktige, hvis du vil danne korrekte betalingsforslag.
4. Øverst kan du se samlet beløp på fakturaen før evt. moms.

Når du har inntastet alle opplysninger, skal fakturaen opprettes. Eventuelt med forutgående simulering for å se om du har inntastet alle opplysninger korrekt.

Simuler fakturaforslag før opprettelse

For å kontrollere at du har inntastet de riktige varenumre og beløp, kan du simulere kjøpsfakturaen før oppdatering.

1. I Innkjøpsfaktura, Klikk på opprett faktura-knappen i båndet. Avmerk i Simulering-feltet.
2. Klikk på Generer-knappen for å simulere og åpne fakturaforslaget. Gå gjennom opplysningene og sjekk at de tilsvarer Leverandørens faktura. Du kan alltid gå tilbake og rette og simulere et nytt fakturaforslag.

Opprett faktura

Når Innkjøpsfakturaen tilsvarer Leverandørens faktura, skal fakturaen opprettes og oppdateres. Det er samme prosedyre som under simulering av fakturaforslag bortsett fra at nå skal det ikke markeres i Simulering-feltet og den riktige fakturadato og det riktige fakturanummer fra leverandørfakturaen skal angis.

Se faktura og varer

I Leverandør kan du se fakturaen her:

• I Leverandør på Leverandørkontoen: Fakturaer- og Posteringer-knappen
• I Leverandør/Rapporter: Fakturaer- og Posteringer.

I Lager kan du se vareposteringene her:

• I Lager på varen: Posteringer og Beholdninger
• I Lager/Rapporter: Posteringer og Beholdninger.