CRM modulen er designet for kampanjestyring, oppfølginger og utlevering av nyhetsmeldinger.
Under vedlikehold skal man opprette forskjellige parametre for å få modulen til å fungere, alt etter hvilken forretning man har, og hvordan man ønsker å bruke modulen.
I eksempler her, så er det en grossist som selger reservedeler til både næringsdrivende og private kunder. Man oppretter derfor målegruppen under ” Vedlikehold ” -> ” Interesser “.
Under ” Produkter ” oppretter man produktene som man vil gruppere kundeprospektene i. Man kan lage alle de produktene man ønsker.
Utover dette er det ” CRM-grupper” som f.eks. kan henvise til hvor prospektet stammer fra.
Her er det opprettet forskjellige grupper.
- Eksterne partner
- Kundeprospekter fra mediekampanjene
- Sosiale Media
- Eksisterende kunder
Man kan opprette og definere alle ønskede CRM grupper. Her har man for eksempel bl.a valgt å opprette CRM gruppen “Sosiale Medier” som henviser til de kundeprospekt som man når ved oppslag på de sosiale medier.
Under ” Oppfølgingsgruppe ” har man opprettet ulike grupper til selgeren som skal settes opp på oppfølgingsaktiviteten.
Her har man opprettet følgende oppfølgingsgrupper.
- Avsluttet
- Ikke tildelt
- Jeg behandler
Man kan opprette og definere alle ønskede oppfølgingsgrupper. Gruppene her representerer hvilke status prospektet har, for eksempel om prospektet er “Avsluttet”, “Ikke tildelt” eller “Til behandling”.
Under ” Kampanje Grupper ” oppretter man de kampanjer man ønsker å jobbe med i CRM modulen. Her har man opprettet følgende kampanje grupper.
- eTilbudsavis
- DHB 2017
- Reklame
- Nyhetsbrev
Man kan opprette og definere alle de ønskede kampanjegruppene. Gruppene representerer her alle firmaets marketing og kommunikasjonsaktiviteter.
Nå kan man tilføye kundeprospektene og oppsette dem med diverse grupper og produkter som man ønsker å treffe kundeprospektet med.
Under “Kundeprospekt ” klikker man på ” Tilføy / Legg til “, hvor man kommer inn på opprettingsskjermbildet.
For rask utfylling av firmaopplysningene, så kan du passe på å sette inn Foretaksnr. på firmaet som man ønsker å opprette.
Etter at vi har inntastet firmaopplysningene, går vi igang med å tildele kundeprospektet “Gruppe”, “Interesser” og produkter.
Under feltet ” Grupper” som henviser til hvor prospektet stammer fra, velger man den aktuelle gruppe.
Her velger man CRM-gruppen “Kundeprospekt fra mediekampanje”.
Under feltet ” Interesser” som henviser til den målgruppe kundeprospektet hører til, velger man de/ den aktuelle interesse.
Her velger man interesse målgruppen ” Reservedeler næring “
Under feltet ” Produkter” som henviser til de produkter man vil treffe dette prospektet med.
Her har man mulighet til å velge alle produkter, men her velger man produkt Støtdemper” som er interessant for kundeprospektet.
Nå er opprettelsen av kundeprospektet utfylt med de nødvendige parametre. Trykk på “Lagre” for å ferdigstille opprettelsen.
Her har man et ferdig opprettet kundeprospekt. På kundeprospekt bilde kan man se hvilke “Produkter” og “Interesser” prospektet er tilknyttet.
Når man har opprettet et prospekt, der det er en eller flere kontaktpersoner som man vil arbeide med, f.eks. sende vedkommende et nyhetsbrev med bestemte “ Interesser ” og ” Produkter “,
Det gjør man ved at man oppretter kontaktperson under ” Kontakter “.
Opprettelse av ” Kontakter” under kundeprospektet:
Marker kundeprospektt – >klikk på “ Kontakter ” -> ” Tilføy post / Legg til post “.
Her utfyller man kontaktopplysningene på vedkommende som nyhetsbrevet skal til, og de ønskede ” Produkter ” og ” Interesser ” og klikker på ” Lagre “
Man har også mulighet for å Endre ” Interesser ” og ” Produkter” under opprettelse av kontaktperson, ift. Stamdata som kundeprospektet er opprettet med.
På den måte vil man treffe den enkelte kontaktperson for kundeprospektet.
Når kunden er aktiv og man ønsker å få kunden inn på kundekortet, klikker du på “Konverter til kunde”.
Jeg har tilfeldigvis opprettet kunden i kundekartoteket, så kan man i kundekartoteket finne den aktuelle kunden og legge til CRM parametrene på kunden.
Det gjør mannen på følgende måte:
Klikk på ” Kunde ” modulen -> ” Kunde ” menypunkt -> marker kunde -> ” Endre / Rediger “, inkludert kan man under menypunktet CRM tilføye:
- CRM-Grupper
- Interesser
- produkter
På den måten kan man legge til CRM parametre på de kundene man synes er relevant, når ” CRM-grupper “, ” Interesser” og ” Produkter” er opprettet i CRM-modulen.
