Masseoppdatering

Massoppdatering brukes til styring av periodisk fakturering av Kunder.

F eks ved fakturering av et abonnement eller gjentatt bestilling av en vare.

For abonnementer er det mulig, å definere tidspunkter hvor abonnementet skal gjelde og perioder hvor det ikke skal gjelde f eks ved ferie.

Man kan benytte fakturering enkeltvis eller velge massefakturering.

Selve oppsettingen første gang skjer i menyen Kunde/salgsordre.

1. Opprett en salgsordre
   1. I boksen “Faktura” i ordrebildet, skal du fjerne “hakene” i “Slett ordre etter fakturering” og “Slett komplett fakturert ordrelinje”
   2. I “Gjentakelse” skal du velge hvor ofte abonnementet skal faktureres
   3. I feltet “Siste faktura” vises når kunden sist er faktureret
   4. I feltet “Neste faktura” Velger man neste faktureringsdato.

Hvis kunden har vært fakturert før, vises den neste dato for når kunden skal faktureres igjen.

1. I feltet “Abonnementets sluttdato” kan settes sluttdatoen for abonnementet.
2. Opprett linjene på salgsordren
3. Første gang det faktureres, oppretter du fakturaen herfra.

Lokalmeny for Masseoppdatering

(Man kan også bruke masseoppdatering i kreditor modulen til oppdatering av innkjøpsdokumenter og til generering av fakturaer til kreditorer.)

Beskrivelse av knapper i lokalmenyen for Masseopdatering.

1. Fjern Post
   1. Fjerner Kunde
2. Oppdater
   1. Oppdaterer alle rettelser eller endringer
3. Filter
   1. Mulighet for å filtrere etter bestemte parameter
4. Fjern Filter
   1. Nullstiller filtrering
5. Layout
   1. Gir mulighet for å lagre, hente, endre og slette et layout
6. Endrer ordre
   • Gir mulighet for å endre ordreinnstillingene
7. Ordrelinjer
   • Gå til ordrelinjene for ordren
8. Opprett faktura
   1. Oppretter ny faktura på det bestilte med ny betalingsfrist etc.
9. Opprett faktura (aktuell linje)
   1. Tildeler en aktuell linje
10. Ordrebekreftelse
    • Gir mulighet for å sende en ordrebekreftelse til debitor
11. Følgeseddel
    • Gir mulighet for å sende en følgeseddel til debitor
12. Plukkliste
    • Gir plukkliste for ordren
13. Alle felt
    • Viser verdiene for alle felt, som kan velges

Filter etter f eks Gjentakelse pr. mnd. Still deg i gjentakelsesfeltet, høyre klikk og sorter etter pr. mnd., så kommer alle Kunder, som er satt opp i Abonnement Styring i oppsettingen under menypunkt Kunde. For å sende alle ovenstående fakturaer ut på en gang, klikker du på Oppdater faktura. Skriv den ønskede dato for forsendelsen og merk av i Forhåndsvisning og Simulering, og trykk på Generer for å se en utskrift av fakturaene uten at de sendes. Husk at alle fakturaene som ligger til utsendelse vil bli listet, det kan bli mange.  Kan du godkjenne fakturaene, så klikker du på Opprett faktura knappen igjen og kun merk av i feltet send som e-mail, og klikk på Generer, og e-mailene sendes.