Under «Kundeprospekter» merkes prospektet og klikkes på «Tilbud».
Du vil da gå inn i tilbudsskjermen, hvor “Legg til” klikkes for å opprette tilbudet.
Under opprettingen er det valgfritt om du vil fylle ut feltene.
Ellers kan du hoppe direkte til tilbudslinjer ved å klikke på “Lagre og gå til linjer”.
Her kommer du til tilbudslinjer hvor tilbudslinjene kan angis.
Tilbudet kan deretter knyttes som et Word-dokument til for eksempel en selger i prospektet.
Tilbudet vedlegges ved å velge prospektet, og deretter klikke på
“Vedlegg/dokument”. Deretter kommer du inn i dokumentbildet.
Klikk på“Legg til” for å velge tilbudsfilen fra skrivebordet, og klikk deretter “Lagre”.
Når tilbudet er lagret, kan du få tilgang til det ved å velge dokumentet og klikke “Vis”.
Samtidig er det også mulig å åpne tilbudet i Word ved å klikke på “Åpne”.
I Word kan tilbudet endres/redigeres, og deretter lagre det rett under prospektet.
