Under «Kundeprospekter» merkes prospektet og klikkes på «Tilbud».
Du vil da gå inn i tilbudsskjermen, hvor «Legg til» klikkes for å opprette tilbudet.
Under opprettingen er det valgfritt om du vil fylle ut feltene.
Ellers kan du hoppe direkte til tilbudslinjer ved å klikke på «Lagre og gå til linjer».
Her kommer du til tilbudslinjer hvor tilbudslinjene kan angis.
Tilbudet kan deretter knyttes som et Word-dokument til for eksempel en selger i prospektet.
Tilbudet vedlegges ved å velge prospektet, og deretter klikke på
«Vedlegg/dokument». Deretter kommer du inn i dokumentbildet.
Klikk på«Legg til» for å velge tilbudsfilen fra skrivebordet, og klikk deretter «Lagre».
Når tilbudet er lagret, kan du få tilgang til det ved å velge dokumentet og klikke «Vis».
Samtidig er det også mulig å åpne tilbudet i Word ved å klikke på «Åpne».
I Word kan tilbudet endres/redigeres, og deretter lagre det rett under prospektet.
