Prospekt er de som ennå ikke er solgt til, men som selskaper ønsker å ha som kunder.
Under «Prospekt«, klikk «Leggtil «, hvor du deretter går inn i opprettelse skjermen.
For rask fullføring av firmainformasjonen kan du bare angi ORG-nr. på selskapet du vil opprette. Les mer her
Når vi har tastet inn firmainformasjonen, begynner vi å tilordne kundeprospektet «Gruppe», «Interesser» og produkter.
Under feltet «Grupper» som henviser til hvor prospektet stammer fra velger man den aktuelle gruppen. Kundegruppen kan nå angis, og funksjonene fra kundegruppene kan brukes. Les mer her.
Velg CRM-gruppen » Business»
Under«Interesser»-feltet, som refererer til målgruppen kundeprospektet tilhører, velges den aktuelle interesse.
I det følgende velger du «Båtliv»
Under feltet «Produkter» henvises til produktene du ønsker å treffe dette prospektet med.
Her har du muligheten til å velge alle produkter («Velg alle»), men her velger du produktet «Signal flagg» som er interessant for prospektet.
Nå er opprettingen av kundeprospektet fylt ut med de nødvendige parameterne. Trykk på «Lagre» for å fullføre opprettelsen.
I kundeprospektlisten kan du se hvilke «Produkter» og «Interesser» prospektet er knyttet til.
Når du har opprettet et prospekt, kan du legge til en bestemt kontakt i prospektet du vil arbeide med. En selger eller en lageransatt osv.
For å gjøre dette, velg elementet under «Kundeprospekt» og klikk «Kontakter»
Opprette «Kontakter» under kundeprospektet:
Velg kundeprospektet – > klikkpå «Kontakter / «Legg til post»
Her fyller du ut kontaktinformasjonen på kontakten som nyhetsbrevet skal treffe og de ønskede «Produkter» og «Interesser» og klikk«Lagre»
Du har også muligheten til å endre «Interesser» og «Produkter» under kontaktperson opprettelsen, ift. Stamdata som kundeprospektet ble opprettet med.
Dette vil treffe den enkelte kontaktperson for kundeprospektet.
Kontaktpersoner Les mer
Oppfølging. Se mer