Salgsordre

Salgsordre

Her kan du opprette salgsordre, følgeseddel og faktura.

Spis varer skal først bli opprettet i lager modulen.

Lokalmeny for salgsordre

Beskrivelse av knapper i lokalmenyen for salgsordre.

• Legg til en ny salgsordre
  • Legg til en ny salgsordre med kontoer, referanse, bestilling, leveringsadresse, dimensjoner og faktura.
• Endre
  • Endre en allerede opprettet salgsordre
• Oppdatere
  • Trykk på; knappen for oppdatering av alle opplysninger og rettelser.
• Filter
  • Bruk rullegardinmenyen til å markere det du vil filtrere og sortere etter

• Oppsett
  • Du har muligheten til å lagre, slette, endre eller hente lagret layout. Blir beskrevet under Generelle funksjoner
• Ordrelinjer
  • Opprett ordrelinjer med varenummer, størrelse, farge, tekst, pris etc.
• Oppdater dokument
  •  Ordrebekreftelse
    • Generer ordrebekreftelser, vis og send som e-post
  • Følgeseddel
    • Generer følgeseddel. Følgeseddelen inneholder opplysninger om ordren, bl.a. varen, antall, pris etc.
  • Plukkliste
    • Genererer en Plukkliste på salgsordren Faktura
  •  Fakturaer
    • Genererer faktura
• Faktura
  • Kan vise hemmede fakturaer på ordren.

• Kontakter
  • Du kan legge til kontaktene dine her
• Vedlagt filer
  • Possibility to add a note or document
• Rediger staminformasjon på en debitor
  • Lagre etter at du har gjort dine rettelser

• Opprett innkjøps / salgsordre
  • Dann Innkjøpsordre fra Salgsordre

Opprett / Endre salgsordre

Når en salgsordre opprettes / endres, får du følgende muligheter

Toppmeny
Her kan ordren Lagres, Lagres og gå til ordrelinjer.
Salgsordren kan slettes og maler, for eksempel en salgsordre til norske eller tyske kunder, kan hentes.
Likeså kan fysiske bilag som bilder, salg og leveringsbetingelser vedlegges.

OBS.: Ved Prosjekt fakturering. Vær oppmerksom på at det på salgsordrehodet SKAL velge en art med typen “Inntekt” og et Prosjektnummer.

Under konto kan Debitorens kontoopplysninger ses.

Kontaktpersonen vil motta en e-post, hvis det er opprettet en kontaktperson.

Under Ordre kan forhold til ordren ses. Utligning. Er ordren utlignet via et fakturanr. står nummeret hennes.

Under faktura kan faktureringsopplysninger ses.
Her kan det styre hvordan en salgsordre skal behandles etter fakturering.
Alminnelige ordre settes som regel for å:
1. Slett ordre etter fakturering
2. Slett komplett fakturert ordrelinje. Hermed slettes hele ordren etter fakturering. Herved sletter hele bestillingen etter fakturering

Abonnementer .
Skal det brukes abonnementshåndtering i Uniconta så kan det settes opp henne.
Slett ordre etter fakturering og Slett komplett fakturert ordrelinje er satt til IKKE å bli slettet.
Under gjentakelse setter opp hvor ofte faktura skal sendes.
Under layoutgrupper kan du velge et bestemt fakturaoppsett for utlevering av abonnementsdokumenter. Se også  Layoutgrupper

Referanse mellom innkjøps- og salgsordre. Referanser mellom innkjøps- og salgsordre lagres, når en ordre er bestilt fra en annen ordre. Sammenknytningen kan også gjøres direkte fra bestillingskortet.

Utfyll feltene i Konti , Referanse , Ordre , Leveringsadresse , dimensjoner og faktura . Bildet viser et eksempel på hvordan du kan fylle ut feltene på en salgsordreopprettelse.

Konti 

Referanse

Kundens referanser til ordren

ordre

Behandling av ordren

Leveringsadresse

Leveringssted og person

Dimensjoner

Eventuell avdeling, bærer og formål

Faktura

Behandling av fakturaen

Abonnement styring

Du har mulighet til å gjenta fakturering av bestillinger, for eksempel hver måned, 2. måned, etc., samt sette startdato for neste ordrebehandling, samt sluttdato for abonnement. Se valgmuligheter i rullegardinmenyen.

Utfyll filtene

Lagre og gå til ordrelinjer , og tast inn din salgsordre.

Ordrelinjer

Salgsordrelinjene inneholder opplysninger om det som skal faktureres.

I denne skjermbildet kan Lagerbeholdninger og Lagerposter ses. Det kan innsettes subtotaler mellom linjer. Tomme linjer og tekstlinjer kan innsettes.

Hennes Stykklister brettes ut og faktureres som enkelt linjer.

Opprett produksjon fra salgsordrelinje
Fra salgsordrelinjene kan det opprettes direkte produksjon. Dermed dannes en kobling mellom salg og produksjon. Når produksjonen er fullført, overfører produksjonsprisen ned til salgsordrelinjens kostpris.

Bruk av referansenummer. Les  mer

Fakturer leverte varer

The man has the ability to invoice only delivered goods.

Under ordrelinjer skal man sette inn feltet Leveres, hvor man selv oppgir antall leverte varer.

Deretter klikker du på “Opprett faktura” og legger til en liste med “Salg, nettopp levert” i dialogboksen.

Så vil varen med feltet “Fakturer kun levert” utfylt bli fakturert.

[Salgsordre / Opprett faktura / Fakturer kun levert]

Feltoversikt

Hvis du vil legge til flere felt på skjermen, høyreklikker du på overskriften på skjermen eller trykker på Layout og velger Endre. Deretter kan du dra feltet til et sted du vil ha det, og deretter slippe feltet.

Beskrivelse av knapper i lokalmenyen for ordrelinjer.

1. Legg til linje
   • Tilføyer en ny ordrelinje
2. Kopier linje
   • Duplikere markerte ordrelinje til ny ordrelinje
3. Slett linje
   • Sletter markerte linje
4. Lagre
   • Lagrer endringer og rettelser av salgsordren
5. maler
   • Add a previously generated by ordering or saving the day as a template
6. Oppsett
   • Tilføyer eksisterende layout eller lagre nåværende
7. Opprett faktura
   • Generer faktura utfra salgsordren
   • Mulighet for å skrive ut faktura med det samme fra dialogboksen “Opprett faktura” ved å klikke [Skriv ut med det samme]
8. Beholdning
   • Trykk på Inventory, og lagerstyring for varen vises i nytt vindu
9. Batch- / serienumre
10. Lagertransaksjoner
    • Lagertransaktsjnene vises i ny tab
11. dokument
    • Ordrebekreftelse
      • Genererer ordrebekreftelser, vis print el. oppdater varelagerstatus
    • Følgeseddel
      • Genererer følgeseddel. Følgeseddelen inneholder informasjon om ordre og varer samt antall, pris etc.
    • Plukkliste
      • Genererer plukkliste på salgsordren. En Plukkliste is always printed in the user’s language, not in the customer’s language.
    • Faktura
      • Genererer faktura utfra salgsordren.
12. Innsett subtotal
    • Innsett subtotal på ordrelinjene
13. Stykkliste
    • Utfold stykkliste
      • Utfolder en merket stykkliste
    • Opprett produksjon
      • Fra salgordrelinjene kan det direkte opprettes en produksjon. Dermed dannes en kobling mellom salg og produksjon. Når produksjonen er fullført, skrives produksjonsprisen ned på salgsordrekostnaden. Bruk av referansenummer. Les  mer

EAN-nummer på ordrelinjen

Taster du inn et EAN nummer, og så finner ordrelinjen den relevante varen.

The idea is that you have a barcode on your products, either register the barcode in the box or you type it manually, and we find the product via EAN number.

Hvis du vil vise varens EAN nummer, så legg det inn via “andre felter” i oppsettmenyen

Faktura

Klikk på Opprett faktura og velg simulering i boksen som fremkommer. Velg Generer, og du vil nå få en fakturaforslag. Hvis du er Fornøyd, lukk fanen og gå til Opprett en faktura igjen og generer for eksempel e-posten, siden systemet er konfigurert , og fakturaen sendes til e-posten som er angitt i kundeoppsett.

Salgsordren blir heretter automatisk bokført.

Du har nå opprettet en salgsordre, og dannet en faktura og bokført fakturaen.

Slett en salgsordre

Gå til kunde / Salg / Salgsordre

Finn den salgsordre du vil slette

Trykk på knappen Endre

Og trykk på Slett-knappen, og oppdater

Opprett innkjøp / salgsordre / Tilbud

Du kan nå danne en ordre etter en allerede opprettet ordre.

Opprett innkjøps- / salgsordre

Du kan opprette en ordre fra en annen ordre. Hvis ordren opprettes mot en annen kunde, så vil prisene fra denne kundens prisavtaler benyttes. Man kan også velge at det skal dannes en innkjøpsordre, hvor priser hentes fra leverandøren. 

Du kan, i drop-down boksen, velge om du vil lage en innskjøpsordre, en salgsordre eller et tilbud, og at det er mulig å merke av for å  bytte fortegn . For eksempel ved annullering av ordren eller ved kreditering av returvarer.