Her kan du opprette salgsordrer, følgesedler og fakturaer.
Varene må defineres i lagermodulen først.
Hurtigmenyen Salgsordre
Beskrivelse av knapper i hurtigmenyen salgsordre.
| Knappen | Beskrivelse |
| Legge til | Legger til en ny salgsordre med kontoer, referanse, ordre, leveringsadresse, dimensjoner og faktura. |
| Redigere | Redigerer en allerede opprettet salgsordre |
| Oppdater | Oppdaterer all informasjon og rettelser. |
| Filter | Bruk rullegardinlisten til å velge hva du vil ha filtre, og sorter etterDu har muligheten til å lagre, slette, redigere eller hente et lagret oppsett. Beskrevet i generelle funksjoner |
| Layout | Du har muligheten til å lagre, slette, redigere eller laste ned et lagret layout. Beskrevet i generelle funksjoner |
| 1999– 2 | Opprett ordrelinjer med varenummer, størrelser, farge, tekst, pris osv. Merk. For store mengder data anbefales det å deaktivere kolonnesøk. Se Profil for mer. |
| Oppdatere dokument | Ordrebekreftelse Oppdaterer genererte ordrebekreftelser, forhåndsvisning eller oppdatering av varelagerstatus. Følgeseddel Oppdateringer generert følgeseddel. Følgeseddelen inneholder informasjon om ordren, inkludert varer, antall, pris osv. Merk av for Oppdater lagerstatus skjer følgende:
Plukklisten Faktura Det finnes følgende alternativer for å sende e-postmeldinger under “Oppdater dokument: Ordrebekreftelse, følgeseddel og faktura”. I tillegg kan en faktura også velges via OIOUBL (Kun for Danmark). Norge har enten EHF utgående direkte, eller via en samarbeidspartner, som gir både EHF ut og inn. En e-postmelding kan skrives inn manuelt under Oppdater dokument: Plukkliste. ‘Send e-post fra Outlook’: åpner Outlook og henter om nødvendig e-post på kundekortet eller til kontaktpersonen på denne kunden. Her kan du redigere e-postteksten og motta mottakeren. ‘Send som e-post’: sender som e-post via Unicontas e-postoppsett (ikke Outlook) til e-posten som vises på kundekortet eller kontakten. ‘Send til denne e-posten bare’: brukes hvis du ønsker å sende via Uniconta (ikke Outlook) og ikke ønsker å sende til e-posten på kundekortet eller kontakt. E-posten må deretter skrives inn i boksen nedenfor. ‘E-post’: Skriv inn en e-postmelding her hvis du vil sende via Uniconta (ikke Outlook) i tillegg til e-posten på kundekortet eller kontakten. |
| Fakturaer | Kan vise lagrede fakturaer i ordren. |
| Kontakter | Du kan legge til kontaktene dine her. Les mer under “E-postmottaker” her. |
| Vedlagte filer | Alternativ for å legge ved et notat eller dokument. Vedleggene sendes med fakturaen hvis det er bruk av e-postsending. Pass på å krysse av i dokumenttypene her for å sende filene. OIOUBL-tilbehør: Hvis det er merket av for i Faktura-kolonnen, angir dokumenter som er knyttet til fakturaen XML-filen (de nestes) ved å opprette OIOUBL. Maks størrelse per dokument er 0,5 MB. Maks antall dokumenter per XML-filen er 10. Les mer om OIOUBL her. |
| Rediger kunde | Redigere kundestandardinformasjon |
| Opprette bestilling/salgsordre | Opprette en ny salgsordre eller bestilling fra gjeldende ordre |
| Justeringer | Se prosjektjusteringene og distribuer den til flere forskriftsmessige typer. Les mer her |
| Postering grunnlag | Se Bokføringsgrunnlaget. Fjern merket for eventuelle poster eller få registreringer opprettet siden opprettelsen av fakturaen. En endring tilbakestiller fakturaforslaget. Les mer her |
| Godkjenne | |
| Alle felt | Viser innholdet i alle feltene på en linje |
Opprette/redigere salgsordre
Når en salgsordre opprettes/redigeres, gis følgende alternativer:
- Lagre
- Lagrer hovedinformasjon i salgsordren
- Lagre og gå til linjer
- Lagrer hovedinformasjon og går til ordrelinjene
- Avbryte
- Avbryter endringer
- Slette
- Sletter ordren
- Maler
- Maler kan opprettes. Disse kan for eksempel være standardoppsett for danske og tyske kunder. Fysiske kuponger eller leveringsbetingelser kan også legges ved.
Merk: For fakturering i Project. Vær oppmerksom på at et prosjektnummer må velges i salgsordrehodet, og at en kategori med typen “Omsetning” eller Onconto kan velges.
Se her video om kombinasjonen av “Prosjektfakturering – fast pris og on-account”
Hvis ingen kategori er valgt, settes typen til “Inntekt”. Hvis en vare med typen inntekter og salgsordren IKKE opprettes som en “Slutfaktura/Opret ordre” fra prosjektet, overføres alle salgsordrelinjer til prosjekt som prosjekttransaksjonslinjer. Dette krever at gjenstandene har brukt en art i [Projektart] feltet. I tillegg er det en inntektslinje. Alle poster faktureres, og det arbeides ikke noe arbeid. Velg Arts type=”Aconto” overføres bare til Project på en a konto-linje. Se videoen her.
Vær oppmerksom på følgende hvis denne funksjonen brukes
- Varenumre må brukes på fakturaen, og disse varenumrene må ha fylt ut Art-feltet med en kostnadskategori, for eksempel en kategori med typen Materialer.
- Velg en kategori av typen Inntekt i ordrehodet.
- Det nye alternativet for å få bokførte prosjektkostnader og prosjektinntekter kan ikke kombineres med prosjektfakturaer som faktureres etter forbruk.
Hvis du IKKE vil opprette både en kostnad og en inntektstransaksjon på prosjektet i forbindelse med prosjektfakturaen, må kategorien i ordrehodet være av typen A-konto.
Det er med andre ord rekkefølgens art som bestemmer om du bokfører både en kostnad og en inntekt på prosjektet, eller bare en inntekt.
Les mer om Prosjektfakturering i valuta her.
Under kontoer kan kundens kontoinformasjon vises.
Kontakten vil bli sendt e-post hvis den er konfigurert på kontakten.
Under Ordrer kan du se relasjon til ordren.
Utligning Er ordren utlignet via et fakturanr. står nummeret er her.
Under Lever til-adresse kan leveringsadressen vises.
Les mer om “Tips og triks” med kundeinformasjon og leveringsadresse her. Les hvilke leveringsadresser som skrives ut på fakturaer her.
Under faktura kan faktureringsinformasjon vises.
Her kan du kontrollere hvordan en salgsordre behandles etter fakturering.
Vanlige bestillinger legges vanligvis til.
Salgskonto Angi bare hvis du vil at kontoen skal avvike fra kunde- eller varegruppeoppsettet
Fakturakonto. Hvis den er angitt, tas ingen fakturakonto fra Kunden. Hvis ingen fakturakonto er definert på kunden, tas kundens egen konto. Hvis en fakturakonto er definert for kunden og en annen fakturakonto bes om å bli brukt, angis denne kontoen her. Kundens egen konto kan også brukes hvis du vil at denne nøyaktige bestillingen skal gå til kunden selv og ikke til en fakturakonto.
Slett ordre etter fakturering
Slett fullstendig fakturert ordrelinje
Dette sletter hele ordren etter fakturering
Abonnementer.
Hvis du trenger abonnementsadministrasjon i Uniconta, kan dette konfigureres.
Slett ordre etter fakturering og Slett fullstendig fakturert ordrelinje er satt til IKKE skal slettes.
Under regelmessighet defineres den hvor ofte fakturaen skal sendes.
Under oppsettgrupper kan et bestemt fakturaoppsett brukes til å sende abonnementer. Se også Layoutrupper.
Referanse mellom innkjøp og salgsordre. Referansen mellom bestillinger og salgsordrer lagres når en ordre dannes fra en annen ordre. Linken kan også gjøres direkte fra bestillingskortet.
Prosjektet
Når prosjektet faktureres fra prosjektet, må det fylles ut i ordrehodet eller ordrelinjene. Det samme gjelder arten. Husk at arten MÅ være en inntektsart. Varenumre kan faktureres på fakturaer fra prosjektmodulen. Et flagg plasseres på varelinjene slik at ingen varetrekk kreves. I statistikk fra lageret må du huske å utelate disse linjene.
1999– 2
Salgsordrelinjene inneholder informasjon om hva du vil fakturere.
Merk! Husk at kostnaden på ordrelinjen bare er den siste kostprisen som varen ble kjøpt på.
Kostnaden for ordren er bare oppdatert til kostmodellen etter at du har fakturert og beregnet på nytt kostnader manuelt. Les mer her.
I dette skjermbildet kan lager- og lagerposter vises. Delsummer kan settes inn mellom linjer. Tomme linjer og linjer med tekst kan settes inn.
Merk! I henhold til desimaler for antall, se vareoppsettet, som gjør at dette kan defineres/endres. Les mer her.
I tillegg kan stykklisten utfoldes og faktureres på individuelle linjer. Les mer her.
Produksjoner kan dannes fra ordrelinjen. Det skal vises en referanse mellom disse 2. Nå kan du hoppe til denne referansen i lokalmenyen.
Beskrivelse av knapper i lokalmenyen for ordrelinjer.
- Legg til linje
- Legger til en ny ordrelinje.
- Legge til varer
- Lar deg legge til flere elementer samtidig. Angi antallet og klikk ‘Generer’.
- Legge til varianter
- Hvis du bruker varianter, kan du nå raskt opprette mange ordrelinjer for samme vare med forskjellige varianter. Du angir et varenummer som har en variant, og deretter bruker du menyen “Legg til varianter”. Deretter åpnes en liste over alle mulige variantkombinasjoner på dette elementet. Skriv inn “antall” i kombinasjonene du vil selge, og klikk på “Generer”.
- Kopier linje
- Dupliser valgt ordrelinje for ny ordrelinje.
- Slett linje
- Sletter valgt linje.
- Lagre
- Lagrer endringer og rettelser i salgsordren.
- Redigere rekkefølge
- Lar deg redigere hovedinformasjonen i ordren.
- Maler
- Legge til en tidligere plaget mal for en ordre eller lagre gjeldende som en mal
- Layout
- Legger til eksisterende oppsett eller lagre gjeldende.
- Opprette faktura
- Generer faktura utfra salgsordren.
- Alternativ for å skrive ut faktura umiddelbart fra dialogboksen “Opprett faktura” ved å klikke [Udskriv med det samme] .
- Versjon 86 Alternativ for å velge andre ordrer som skal inkluderes i fakturaen. Den viser bare ordrer fra samme kunde.
- Dokumentet
- Ordrebekreftelse
- Genererer ordrebekreftelser, forhåndsvisning eller oppdatering av varelagerstatus.
- Følgeseddel
- Genererer følgeseddel. Følgeseddelen inneholder informasjon om ordren, inkludert varen, antallet, prisen osv.
- Plukklisten
- Genererer plukkliste i salgsordren. En plukkliste skrives alltid ut på brukernes språk, ikke kundens språk.
- Plukklister kan sendes til en bestemt e-postmelding. Dette gjør at en plukkliste kan sendes til lager osv.
- Faktura
- Genererer faktura fra utenfor salgsordren.
- Ordrebekreftelse
- Forsyninger
- Trykk Beholdning, og lagerstyring for varen vises i et nytt vindu.
- Batch- / serienumre
- Lagertransaksjoner
- Lagertransaksjoner vises i nye tab.
- Sette inn subtotal
- Setter inn delsum på ordrelinjene.
- Stykkliste
- Utfold stykkliste
- Utfolder en valgt stykkliste.
- Opprette produksjon
- Fra salgsordrelinjene kan en produksjon opprettes direkte. Dette oppretter en kobling mellom salg og produksjon. Når produksjonen er ferdigmeldt, skrives produksjonsprisen ned til kostprisen på salgsordrelinjen. Bruk referansenummeret. Les mer
- Utfold stykkliste
- Avmerking
- Når du kopierer salgsordrer til bestilling, merkes varen. Dette betyr at det er den ene, eller varene du kjøper inn i nøyaktig, varen eller varene som selges. Dette gjør at DB og oppsett kan måles nøyaktig etter enkeltsalg og individuelle varer. Les mer her.
| Felt på ordrelinjen | Beskrivelse |
| Subtotal | Ved å merke feltet ser det ut til at linjen er en innsatt delsumlinje. |
| Merk | Du kan legge til et notat på ordrelinjen. Dette kan skrives ut i rapporten hvis feltet er valgt. (Fungerer bare i rapportgenererte rapporter) |
| Vare | Varenummeret velges her. |
| Variant | Hvis varianter på varen, kan disse velges i dette feltet. Les mer om varianter her… |
| Batch/serienr. er markert | Ved hake i feltet er det tilknyttet et serie- eller batchnummer. Les mer om batch- og serienummer her… |
| Batch/serienr | I stedet for å knytte parti- og serienumre, kan de velges her. De er imidlertid opprettet på forhånd, og bare 1 selges på linjen for serienumre. |
| Tekst | Fyll ut basert på det valgte varenummeret. |
| Antall | Antall solgt. Kan enten fylles ut manuelt, eller basert på standardantall fra varekortet, eller Preferenser, “Angi antall til en” |
| Enheten | Utfylles utfra den valgte vare, fra varekortet. En annen enhet kan velges på linjen. |
| EAN-nummer | Skal utfylles hvis varen bruker EAN-nummeret. Brukes blant annet for skanner |
| Pris | Tar prisen fra varekortet, Pris 1,2,3 avhengig av prisen som er valgt på kundekortet. Hvis varen er inkludert i en kundeprisliste og tilordnet til kunden, eller kundegruppen, brukes den. |
| Rabatt | Rabatten fylles ut med et beløp som trekkes fra prisen på linjen. Kan brukes alene eller med rabattprosenten. Sett inn dette feltet i rapportene fordi det ikke er opprettet som standard. En konto og en motkonto kan opprettes i kundegruppen for å postere rabatter gitt i forbindelse med fakturering. Les mer her. |
| Rabattprosenten | Rabattprosenten fylles ut med en prosentverdi som trekkes fra prisen på linjen. Kan brukes alene eller med Rabat. En konto og en motkonto kan også opprettes i kundegruppen for å bokføre rabatter gitt i forbindelse med fakturering. Les mer her. |
| Totalbeløpet | Det totale beløpet på linjen |
| Salgsverdi | Samme som total verdi |
| Kostverdi | Kostverdien for varen |
| Db | Dekningsbidraget |
| DG% | Dekningsgraden i prosent |
| Fakturerbar | Hvis det er hake i fakturerbar, er linjen klar til å faktureres. Hvis en vare ikke leveres og derfor ikke er klar for fakturering, kan du fjerne mynten og fakturere de andre linjene der den er igjen i ordren. |
| Lever nå | Hvis du har valgt i preferencer til “Lever nå” bestemmer antallet som leveres, må det fylles ut. Les mer om preferanser her… |
| Levert | Viser antallet som er levert. Brukes til delleveranser. |
| Fakturert | Viser fakturert antall. Brukes til dellevering |
| Valutakoden | Hvis du ønsker å bruke en annen valutakode enn den som er valgt på kundekortet, kan den velges her. |
| Kostpris | Den siste kostprisen som varen ble kjøpt til |
| Lagersted | Hvis du bruker lagersted, kan dette velges her, slik at du trekker varen fra riktig lager. |
| Plasseringen | Hvis du bruker hyllen, kan dette velges her, slik at du kan trekke varen fra riktig lokasjon til et hvilket som helst lager. |
| Lagerstyring | Viser lagerstyringstypen for den valgte varen. Oppsett av lagerstyring foregår under Firma/Vedlikehold/OrdreLager parametre |
| Avmerket | |
| Ignorer blokkert | Hvis en vare er blokkert, men du vil bli solgt uansett, merker du av i denne boksen. |
| Referanse | |
| Uke | Det er også mulig å angi et ukenummer, som for eksempel kan brukes til å fortelle leveringsuken. |
| Dato | Hvis du vil ha en dato på ordrelinjen, kan du angi den her. Skriv inn dd for dato. |
| Salgskonto | Hvis du ønsker å bruke en annen inntektskonto enn den som er definert i kunde-/varegruppen, kan dette velges her. |
| Mva | Hvis du vil bruke en annen mva-type enn den som er valgt i kunde-/varegruppen, kan dette velges her. |
| Medarbeider | En ansatt kan velges på ordrelinjen. Hvis du ønsker å sende bestillingen fra den ansattes e-post, må du velge den ansatte her. En god idé hvis du bruker provisjonsberegningen. Les mer om ansatte her… |
| Resterende | Antallet som er igjen i ordren og ennå ikke levert. |
| Linjenummer | Viser linjenummeret for ordren. |
| Ordrenummer | Viser ordrenummeret fra ordrehodet på linjen |
| Avdelinger | Et dimensjonsfelt. Les mer om dimensjoner her… |
Merk! Hvis du får feilmeldingen “Kontoen er ikke en kunde-/leverandørsumkonto ” eller “Feil: 151” eller “Gå til kontoplanen og endre kontotypen for denne sumkontoen til “Kunder” eller “Leverandør”, må du redigere kundegruppens Sumkonto i kontoplanen. Alle kundesammendragskontoer må ha kontotypen «Kunder». I eksemplene nedenfor er samlede kontoer 1500 og 2400. Les mer her.
Merk! Hvis du får feilmeldingen “Mva-kode må ikke brukes på denne kontoen”, må du redigere kontoens “Tvungen mva”. Les mer her.
EAN-nummer på bestillingslinjen
EAN på ordrelinjen er for å skrive inn et EAN-nummer i, og finner deretter det aktuelle elementet.
Tanken er at du har en stekekode på varen din, så kjører du strekkoden inn i EAN-feltet og skriver heller, så finner vi varen via EAN-nummeret.
Hvis du vil at elementets EAN-nummer skal vises, må du sette det inn via “andre felt” i oppsettmenyen.
Dann bestilling per leverandør
Når du danner en bestilling fra en salgsordre eller et tilbud, kan du nå gå til den som danner en bestilling per leverandør for varene som er inkludert i ordren. Leverandøren er på varekortet.
Hvis du vil gjøre dette, oppretter du salgsordren og klikker på “Opprett innkjøps/salgsordre”. Under “Ordretype” kan du velge mellom “Tilbud/ Salgsordre / Bestilling”, og det er først etter at du har valgt ordretypen at du får muligheten til å sette en hake på “Per leverandør”
En kontaktperson i en bestilling vil også bli sendt e-post hvis du slår den på kontakten. De andre merkene er for når han ikke er på som kontakt.
Forfallsdato på en bestilling
I ordrehodet kan du overstyre verdien i “Betalingsbetingelser” som kunden er definert med.
Det er det du gjør i stamgjestene på bestillingen. En annen forfallsdato velges under “Forfallsdato”-feltet.
Rabatt på ordrelinjene
Det finnes to alternativer for å diskontere ordrelinjene:
- Rabattprosenten
- Rabatt
Rabattprosent lar deg legge til en rabatt i prosent.
Rabatt gjør det mulig å legge til et rabattbeløp på linjen.
Begge rabattene kan brukes samtidig.
En konto og en motkonto kan opprettes i kundegruppen for å postere rabatter gitt i forbindelse med fakturering. Les mer her.
Hvis du vil vise rabattene i fakturaen, gjør du følgende:
For ‘Kunde’/’Vedlikehold’/’Fakturaoppsett’ bruker du følgende to felt til å vise begge rabattene på fakturaen.
For rapportverktøyet bruker du følgende to felt til å vise begge rabattene på fakturaen.
DebtorInfo.InventoryTransInvoice.Discount
DebtorInfo.InventoryTransInvoice.DiscountPct
Fakturer leverte varer
Du har muligheten til å fakturere levert vare.
Under ordrelinjer angir du “Levert”-feltet, som du selv angir antallet levert vare.
Etterpå velger du “Opprett faktura” og setter en hake på “Fakturer kun levert” i dialogboksen.
Deretter faktureres varen med feltet “Lever nå” .
Send e-post fra Outlook. Les mer her.
Oioubl (Kun for Danmark)
Hvis feltet “Faktura i OIOUBL” er valgt for kunden, velges feltet Opprett OIOUBL automatisk.
Registrering av HLR til en OIOUBL:
Hvis en persons HLR skal rapporteres i en OIO-faktura, må den angis i feltet OIO Delivery/DeliveryParty/PartyIdentification/ID og med schemeID=”DK:HLR” .
Dette kan håndteres ved å angi personnummeret
(a) på salgsordren (hodet) i ‘Rekvisisjon’-feltet (beskrevet her) eller;
b) Versjon-86 i feltet “Leverings-ID” på kundekortet. Les mer her under «Leverings-ID: Mottaker».
Verdien i rekvisisjon-feltet i salgsordren konverteres til et personnummer hvis det står “HLR” som den første delen av strengen.
Følgende vil bli akseptert som personnummeret til mottakeren:
HLR: 889889-3467
HLR 889889-3467
HLR: 8898893467
Eksempel:
