Salg – Tilbud

Tilbud benyttes når en kunde ønskes registrert og sendt til kunden. Aksepteres tilbudet, kan tilbudet endres til en ordre

Velges under Kunde/ Salg / Tilbud

Lokalmeny for tilbud

Beskrivelse av knapper i lokalmenyen for kontoplan

1. Legg til
   1. Tilføyer en ny tilbudslinje
2. Endre
   1. Redigerer i en allerede opprettet tilbudslinje
3. Oppdater
   1. Etter en endring eller rettelse av en tilbudslinje, trykk på Oppdater for å se de nyeste opdateringer
4. Layout
   1. Du har mulighet for å lagre, slette, endre og hente et lagret layout. Blir beskrevet under Generelle funksjoner
5. Tilbudlinjer
   1. Velg det du ønsker å legge inn i tilbudet ved å utfylle feltene og velge fra drop down boksen.
6. Konverter tilbud til ordre
   1. Du kan opprette et tilbud ved å velge tilbud i menylinjen. Heretter kan du konvertere det til en ordre ved å trykke på knappen Konverter tilbud til ordre.
7. Tilbud
   1. Her vises eller sendes tilbudet
8. Kontakter
   1. Du kan tilføye dine kontaktpersoner her
9. Vedlagte filer
   1. Mulighet for å vedlegge et notat eller dokument

Opprettelse av tilbud

Utfyll nedenstående felt – velg din kundes stamdataopplysninger, betaling, evt. rabatt, og valuta etc. Heretter trykk på Lagre eller trykk på knappen Lagre og gå til linjer.

Bildet viser et eksempel på et tilbud med stamdata, opprettet med en sluttrabatt på 10 %, og betaling a Netto 8 dager i danske kroner, og leveringsadresse til Ballerup.

Opprettelse av ordretilbud.

Nedenstående viser et eksempel på at vi her sender et tilbud på varenummer R27008, Redningsvest i blå, 5 stykk, til en pris på 1199,00 pr. stk. og totalbeløpet utgør 5995,00 kr., uten at vi trekker fra rabatten, som vi opprettet i tilbudets stamdata.

Klikk på Lagre. Gå tilbake til fanen Tilbud

I fanen Tilbud, trykk på Oppdater, og du kan nå se ordren vi har opprettet. Rabatten på de 10 %, som vi satte på tilbudets stamdata, er nå påført. Vi kan heretter konvertere tilbudet til ordre.

Vi kan heretter konvertere tilbudet til ordre ved å klikke på Konventer tilbud til ordre.

Klikk på Ok, og gå til knappen Tilbud for å generere en utskrift av tilbudet.

Avmerk i enten Vis utskrift eller i Send som e-mail, og trykk på Generer

Ordren ligger heretter i hovedmenyen under Salgsordre, hvor du kan se oversikt over alle dine ordre.

Du har her også mulighet for å generere og sende en ordrebekreftelse eller en følgeseddel.

Aksepterer din kunde tilbudet, så kan du godkjenne og rette ordren ved å klikke på knappen Ordrelinjer

Opprett faktura

Klikk på knappen Opprett faktura, og orden blir nå bokført

Du kan nå velge om du vil generere fakturaen som f eks e-mail eller annet.

Faktura

Du har nå opprettet et tilbud, dannet en salgsordre, bokført denne og dannet en faktura på ordren.

Slett en tilbudsordre

Gå i Kunde/Salg /Tilbud

Finn den salgsordren du vil slette

Trkyk på knappen Endre

Og trykk på knappen Slett, og Oppdater